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- 指数：收于2322.23点，下跌0.88%。
- 成交量：806亿，较前几日大幅缩量。
- 价格与溢价率：平均价格140.88，转股溢价率40.34%；价格中位数127.1（有所回落），转股价中位数99.9，转股溢价率中位数27.92%（仍偏高）。
二、个人可转债交易复盘（7月及近三个月）
1. 收益表现：
7月：总收益2.72%，上半程表现较好，后半程因重仓利欧转债，未跑赢上证指数，最大回撤1.8%，且未跑赢当月收益3%的可转债ETF。
两次操作背离策略（重仓利欧转债、高价转债向低价转债切换）效果均不佳，其中利欧转债仓位过重导致持仓与策略偏离，放大了波动。
明确风险控制应通过控制仓位，而非改变策略。
3. 后续计划：
8月1日对利欧转债进行减仓，回归轮动策略。
严格贯彻原有交易策略，通过分散持仓、控制单只转债仓位降低回撤，强化风险控制。
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