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海南机场发出公告，在完成美兰国际机场持有的美兰空港股份收购后，再发出全面要约。
要约价格10.62元，现价10.26元，差价0.36元，3.5%。
蚂蚁也是肉，不知道要多长时间。
要约价格10.62元，现价10.26元，差价0.36元，3.5%。
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来自雪球MFGraham
美兰空港(00357) 美兰空港全面要约梳理（8月1日修改及更新）
1、4月30日，股份转让协议、9.85元（约23.39亿元）转让内资股（约50.19%），生效（先决条件达成或豁免）之日起20个工作日内或协定的其他时间交割。
2、先决条件（12月31日截止）：（i）卖方股东会批准，5月29日已达成；（ii）要约人股东大会批准，6月27日已达成；（iii）要约人取得海南国资委批准，5月29日已达成；（iv）要约人取得融资银行书面同意或签署贷款协议，4月30日已满足；（v）要约人向发改委或其地方主管部门、商务部或其地方主管部门及外管局海南分局完成相关境外直接投资备案或登记程序；（vi）要约人取得市场监管总局相关经营者集中的批准；（vii）卖方及要约人取得证监会对要约相关文件的核准、上交所及联交所的核准；（viii）公司未发生重大不利变化，未出现重大违约或违反承诺的情形，所作之声明、陈述和保证有效，要约人可书面形式通知卖方豁免。
3、要约人：海南机场，一致行动人：海航控股（1.12%）及海南馨利能（0.74%）。海南国资委控制海南发展控股，海南发展控股全资拥有海南机场集团，海南机场集团为要约人的单一最大股东（24.87%）、海南基础控股为要约人的主要股东（19.69%）。卖方的主要股东为海南机场实业（46.71%）、海口美兰国际（14.84%）、国开发展基金（14.18%）、海南航辉（11.26%），海南国资委控制海南机场实业及海南机场集团（持有卖方0.10%）、海南国资委控制（46.81%）卖方，中信股份间接持有海口美兰国际及海南航辉及海南航旅交通（持有卖方8.94%）、中信股份间接持有（35.03%）卖方。
4、5月16日委任八方金融为独立财务顾问，5月20日延迟寄发综合文件、不迟于转让协议交割后7日内或26年2月6日（以较早者为准）。
5、7月28日，已向发改委及商务部提交备案申请文件，申报文件已获广东省市场监督管理局受理、归类为简易程序。
6、大概率完成交割，全面要约H股、10.62港元（24.1亿港元），有意维持上市地位、公众持股不少于25%。
7、内资股2.46亿股（52.05%）、H股2.27亿股（47.95%），H股：UBS4.68%、M&G4.31%、Feng3.85%、JPMorgan2.06%、其他33.05%。
8、收到H股要约的完整及有效接纳当日起7个营业日内付款、印花税0.10%，若超出、须执行人员同意。
9、8月1日10.54港元，利润0.6%，半年左右、年化1.2%。
个人记录及学习。抛砖引玉，不做投资参考！[抱拳]
美兰空港(00357) 美兰空港全面要约梳理（8月1日修改及更新）
1、4月30日，股份转让协议、9.85元（约23.39亿元）转让内资股（约50.19%），生效（先决条件达成或豁免）之日起20个工作日内或协定的其他时间交割。
2、先决条件（12月31日截止）：（i）卖方股东会批准，5月29日已达成；（ii）要约人股东大会批准，6月27日已达成；（iii）要约人取得海南国资委批准，5月29日已达成；（iv）要约人取得融资银行书面同意或签署贷款协议，4月30日已满足；（v）要约人向发改委或其地方主管部门、商务部或其地方主管部门及外管局海南分局完成相关境外直接投资备案或登记程序；（vi）要约人取得市场监管总局相关经营者集中的批准；（vii）卖方及要约人取得证监会对要约相关文件的核准、上交所及联交所的核准；（viii）公司未发生重大不利变化，未出现重大违约或违反承诺的情形，所作之声明、陈述和保证有效，要约人可书面形式通知卖方豁免。
3、要约人：海南机场，一致行动人：海航控股（1.12%）及海南馨利能（0.74%）。海南国资委控制海南发展控股，海南发展控股全资拥有海南机场集团，海南机场集团为要约人的单一最大股东（24.87%）、海南基础控股为要约人的主要股东（19.69%）。卖方的主要股东为海南机场实业（46.71%）、海口美兰国际（14.84%）、国开发展基金（14.18%）、海南航辉（11.26%），海南国资委控制海南机场实业及海南机场集团（持有卖方0.10%）、海南国资委控制（46.81%）卖方，中信股份间接持有海口美兰国际及海南航辉及海南航旅交通（持有卖方8.94%）、中信股份间接持有（35.03%）卖方。
4、5月16日委任八方金融为独立财务顾问，5月20日延迟寄发综合文件、不迟于转让协议交割后7日内或26年2月6日（以较早者为准）。
5、7月28日，已向发改委及商务部提交备案申请文件，申报文件已获广东省市场监督管理局受理、归类为简易程序。
6、大概率完成交割，全面要约H股、10.62港元（24.1亿港元），有意维持上市地位、公众持股不少于25%。
7、内资股2.46亿股（52.05%）、H股2.27亿股（47.95%），H股：UBS4.68%、M&G4.31%、Feng3.85%、JPMorgan2.06%、其他33.05%。
8、收到H股要约的完整及有效接纳当日起7个营业日内付款、印花税0.10%，若超出、须执行人员同意。
9、8月1日10.54港元，利润0.6%，半年左右、年化1.2%。
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2025年6月27日，海南机场设施股份有限公司（股票代码：600515.SH，证券简称：海南机场）发布了《2025年第一次临时股东大会会议决议的公告》。根据公告显示，参加本次股东大会的股东及股东代理人共1069人，代表股份64.35亿股，占公司股份总数的56.32%。本次股东会审议通过了3项议案，其中，《关于收购海南美兰国际空港股份有限公司控股权暨关联交易的议案》以98.48%的同意比例高票通过，充分彰显公司股东对本次海南机场收购美兰空港控股权交易的信心，并标志着本次交易又一生效条件达成，后续收购工作有望加快推进。
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海南机场设施股份有限公司将于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会。此次会议将审议与美兰空港相关的议案，如《关于收购海南美兰国际空港股份有限公司控股权暨关联交易的议案》，拟以 2339375000 元收购美兰有限持有的美兰空港 237500000 股内资股，占美兰空港总股本的 50.19%
全面要约的先决条件。预计可以通过。
全面要约的先决条件。预计可以通过。
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@火星兔
美兰空港，全面要约，要约价10.62元，现价10.56元，还有多少空间？请问这个溢价率是怎么算的？分红后，要约价格也要相应调整。
参考济川药业，要约价26.93元，现价27.52元，还有0.4元的红利税，溢价7%。
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赞同来自: happysam2018 、火星兔
@火星兔
美兰空港，全面要约，要约价10.62元，现价10.56元，还有多少空间？参考济川药业，要约价26.93元，现价27.52元，还有0.4元的红利税，溢价7%。这个不能这么参考。a股流动性好，波动大，部分保证金都到位，大股东不缺钱的全面要约，看涨期权自然相对值钱一些。
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赞同来自: happysam2018 、看看123
美兰空港，全面要约，要约价10.62元，现价10.56元，还有多少空间？
参考济川药业，要约价26.93元，现价27.52元，还有0.4元的红利税，溢价3.7%。
参考济川药业，要约价26.93元，现价27.52元，还有0.4元的红利税，溢价3.7%。
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赞同来自: happysam2018 、凤凰堂
@凤凰堂
思路很好，入通的股票有溢价。先入恒生指数，再入通，具体符不符合条件，什么时候调入，需要认真研究。小盘股指数的标准是市值50亿元港币，每年2月和8月两次调整，标准是前180天，达到50亿元。如果8月份能够进入是最好的，刚好赶上封关前的炒作，但是估计难度大。明年2月是比较现实的时间节点。
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原定5月21日发公告，推迟到5月29日才发出。
还要好多政府部门批准，估计最少一个月，就到了6月底。
然后等内资股收购完成了，才发出要约全面收购H股。还要最少1-2个月。
时间好长。好处有两点，一是有下限，二是市场价会不会超过要约价？
还要好多政府部门批准，估计最少一个月，就到了6月底。
然后等内资股收购完成了，才发出要约全面收购H股。还要最少1-2个月。
时间好长。好处有两点，一是有下限，二是市场价会不会超过要约价？
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赞同来自: happysam2018 、凤凰堂
我来梳理美兰机场全面要约的进展情况
截至目前，本次交易生效先决条件之“
（2）乙方股东会通过决议，批准本协议项下交易的相关事项；
（3）海南省国资委批准本次交易的具体方案；
（4）取得甲方融资银行的书面同意或签署贷款协议”
已达成。
本次交易尚需取得国家市场监督管理总局、
中国国家发展和改革委员会或其地方主管部门、
中国商务部或其地方主管部门、
国家外汇管理局海南省分局完成相关审批或备案程序、
公司股东大会审议批准本次交易（海南机场）
截至目前，本次交易生效先决条件之“
（2）乙方股东会通过决议，批准本协议项下交易的相关事项；
（3）海南省国资委批准本次交易的具体方案；
（4）取得甲方融资银行的书面同意或签署贷款协议”
已达成。
本次交易尚需取得国家市场监督管理总局、
中国国家发展和改革委员会或其地方主管部门、
中国商务部或其地方主管部门、
国家外汇管理局海南省分局完成相关审批或备案程序、
公司股东大会审议批准本次交易（海南机场）
京公网安备 11010802031449号