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恒帅股份: 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-27/1223683789.PDF
(1)向发行人原股东优先配售
原股东可优先配售的恒帅转债数量为其在股权登记日(2025 年5 月28 日,T-1 日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售2.9249 元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 100 元/张的比例转换为张数,每1 张为一个申购单位。
发行人现有 A 股股本 112,000,000 股,无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 112,000,000 股。按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购 3,275,888 张,约占本次发行的可转债总额3,275,900 张的99.9996%。由于不足 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行,最终优先配售总数可能略有差异。
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“380969”,配售简称为“恒帅配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的循环进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位 1 张,循环进行直至全部配完。
原股东持有的发行人股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
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(1)向发行人原股东优先配售
原股东可优先配售的恒帅转债数量为其在股权登记日(2025 年5 月28 日,T-1 日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售2.9249 元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 100 元/张的比例转换为张数,每1 张为一个申购单位。
发行人现有 A 股股本 112,000,000 股,无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 112,000,000 股。按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购 3,275,888 张,约占本次发行的可转债总额3,275,900 张的99.9996%。由于不足 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行,最终优先配售总数可能略有差异。
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“380969”,配售简称为“恒帅配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的循环进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位 1 张,循环进行直至全部配完。
原股东持有的发行人股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
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