赌困境反转，今日买入10万股万科H

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万科企业

万科真的如此不堪吗？
净资产大约21元，港股大约5元人民币，股价仅为净资产的25%。
AH折价率约46%。
我个人感觉就算破产清算也不止这个价格。大概率来讲我觉得A股万科的定价更加合理一些。

今日买入10万股H股，成本5.54港币。

发表时间 2024-03-19 15:09 来自福建

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清风自来

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@花过水无痕

资产是虚的，负债是实的，高负债（杠杆）行业破产清算时，PB根本做不得准，恒大能清算出来0.1个PB吗？而且要优先偿还给债主，股东基本归零赌反转，而不是反弹=赌房地产泡沫能吹得“更大”但从已发生的情况看，万科不破产，股东也未必挣钱，过去十多年万科不仅没破产，而且账面上没少赚钱，管理层发了大财，韭菜持有十年赚到了吗？所以，赌万科股票，还不如去贷款买万科的期房，房贷是优质杠杆，“反转”成真，风险收益率...

说的很有道理。

不过以我浅薄的理解，可能买股票相对于买期房，有点类似于买转债而不股票，考虑的不只是他反转的情况的最大化收益。

2024-03-19 18:55 来自福建引用

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