维尔转债，反复唱着悲伤的旋律

今天市场真是对亏损公司的债券都是下狠手啊，我自己本身也尽量不买亏损公司的债券，但这里我觉得也还有一些不错，比如维尔利，买入它的逻辑也很简单，只要不违约就是7%的年化收益，这公司只定是不好，但离破产违约也挺远，公司一季度盈利了，上市这些年也就亏损一年，也进行了分红，还进行了回购，目前股价在4块多钱，也说明市场对它定位没有那么低，公司也中了些标注，说明也在正常经营，从债券角度来看，本月25号以后又开始决定是不是下修了，可能如果按之前的价格，维尔利并不着急下修，但现在破发了，又多了一个回售压力，考虑到它最后两年利息也不低，下修的可能也很大，我看它下修是不能低于净资产的，那么它亏损是不是为了降资产呢，为下修做个准备，否则就算修到底，离转股也还有不小的距离 。（99元）