(1)道氏技术概况:
a. 公司是国家高新技术企业,致力于为国内外高端陶瓷生产企业提供“一揽子”产品整体解决方案,业务涵盖了标准化的陶瓷原材料研发、陶瓷产品设计、陶瓷生产技术服务、市场营销信息服务等领域,是国内唯一的陶瓷产品全业务链服务提供商。公司的研发实力、产品应用开发与技术服务能力,在业内处于领跑地位。
b. 所属行业:电池、电力设备、电池化学品
c. 所属概念:专精特新小巨人、锂电池、电池回收、氢能、小金属、燃料电池、钴矿、石墨烯
(2)投资亮点:
a. 最新综合估值仅高于上市以来7.6%的时间,处于历史低位。
(3)风险提示:
a. 近3月,控股股东累计减持1138万股,占总股本比例2.0%,金额合计1.5亿元。
(4)总体印象:
公司质地4.3,股票估值9.1,股价趋势4.3
(5)转债概况:
a. 发行规模26.00亿元,百元股票含权26.98元
b. 配售10张所需股数:224股
c. 行业:电池化学品
(6)估值对标:
锂科转债,溢价率23.20% ,20230202参考价128.434元
(7)配债安全垫:
a. 近60周K线波动范围:13.83-31.09元/股,均价22.46元/股
b. 保障配债最低股数:200股/手, 获配一手大概需要4492元
c. 预计利润:250元, 配债安全垫:250/4492=5.56%
(8)当前方案进展:
发审委通过
a. 公司是国家高新技术企业,致力于为国内外高端陶瓷生产企业提供“一揽子”产品整体解决方案,业务涵盖了标准化的陶瓷原材料研发、陶瓷产品设计、陶瓷生产技术服务、市场营销信息服务等领域,是国内唯一的陶瓷产品全业务链服务提供商。公司的研发实力、产品应用开发与技术服务能力,在业内处于领跑地位。
b. 所属行业:电池、电力设备、电池化学品
c. 所属概念:专精特新小巨人、锂电池、电池回收、氢能、小金属、燃料电池、钴矿、石墨烯
(2)投资亮点:
a. 最新综合估值仅高于上市以来7.6%的时间,处于历史低位。
(3)风险提示:
a. 近3月,控股股东累计减持1138万股,占总股本比例2.0%,金额合计1.5亿元。
(4)总体印象:
公司质地4.3,股票估值9.1,股价趋势4.3
(5)转债概况:
a. 发行规模26.00亿元,百元股票含权26.98元
b. 配售10张所需股数:224股
c. 行业:电池化学品
(6)估值对标:
锂科转债,溢价率23.20% ,20230202参考价128.434元
(7)配债安全垫:
a. 近60周K线波动范围:13.83-31.09元/股,均价22.46元/股
b. 保障配债最低股数:200股/手, 获配一手大概需要4492元
c. 预计利润:250元, 配债安全垫:250/4492=5.56%
(8)当前方案进展:
发审委通过