2022年总结暨2023年目标 & flyzizai的实盘记录(2023)

目录:
一、2022年的收益与总结
二、2023年的策略与目标
三、其他

一、2022年的收益与总结



备注:收益图黄色竖线,标注出22年体系外错误发生期(1.25至5.27),此前标注的是(1.25至6.2),今天总结的时候,才发现一处时间错误,之前周记提到的6.2那周,其实特指错误发生在5.24,也就是5.27那周。当时是补发上周周记导致后来统计时间发生错误。这些细节对于诸君意义不大,对于我回顾很重要,所以改正过来

22年11.18及之前对标是中证500,11.18之后对标换成了中证1000,对标涨幅也进行了实时的嫁接:
个人年度跌幅:-18.44%
对标指数年度跌幅:-20.63%
中证500年度跌幅:-20.31%
中证1000年度跌幅:-21.58%
业界习惯沪深300年度跌幅:-21.63%

而从5.27周记为起点,对标指数跌幅:-0.8%,个人涨幅+8.84%,跑赢9.64%

此外,需要多说两点:
(1)22年无赌超额部分是21.51%,一方面,不如21年,里面既有市场因素,也有我仓管的问题;另一方面,如果完全仿照21年行为准则,22年可以取得正收益,但是,杠杆我最终接受了,越界个股是我认知还有误区,只有特指错误才是我按照自己反对的方法,在慌乱中倒行逆施,真正属于原体系外错误。
2022特指错误、越界个股的错误合计造成损失8.7+3.2=11.9%,这个大概率是不会再发生的,而杠杆额外损失7.42%,我接受长持了。相关功课已做了很多,不赘述。只有转化成经验,形成能力,才算挽回损失,企图用错误修补错误是不可取的。

(2)从体系外到体系内的事物:杠杆
22年很大的错误损失,起因就在于年初误上杠杆心中打鼓之际,恰恰惨遭急跌暴跌造成了心乱,打破了自己的防御极限,昏招祭出。
在问题泥沼当中,却发现了,自己的无赌超额完全可以覆盖住这部分杠杆,这样子的话未来结出果实是强逻辑。所以,22年的一个收获就是,在特定条件下保留20%杠杆,长持120%的仓位。

二、2023年的目标与策略

2023年的目标:大概率跑赢对标指数(0%-40%)之间,合理化可取中值20%。
如果没有杠杆,我可以将大概率跑赢对标指数放在(15%-30%)。因为决定在体系内保留杠杆,所以我把将跑赢对标指数放在(0%-40%),极致下跌的情况下,杠杆的冲击会折损我的超额收益,而如果指数上涨,叠加杠杆会增大跑赢指数。(需要注意的是:在极致上涨的情况下,可能导致我提前拆除杠杆,甚至减仓,也可能达不到目标,但是一是这种情况很难,二是若出现了其实是缩短了投资的一个大周期,是好事是幸运,更长远看,总有一年会发生这类情况)

2023年的策略:一是操作上守在稳定进化的体系内,依靠体系;二是性情上拓深防御能力的极限。错误是难免的,但将成败概率的偏差进一步拉大,以最大机会最小出错的概率获取成功。
以前功课中提到的:先胜后战的正确方向、武器库的加成、白名单错题集的保护,投资逻辑闭环,未来一定美好。

三、其他

22年亏损金额很大,远超工资很多年,但心中踏实。对比08年入市到15年投资第一阶段中的年底心态,看到亏损收益就心虚难受,看到盈利收益就不由自主自信、心中油然而生闯劲十足、无畏豪迈的“勇气”,都是赌徒常见的兴奋和错觉而已。闯,太难了,充满了过多不确定的风险。

正如我每篇周记中“前面的话”——我在投资方面的最大目标是:找到能够传承后代的可靠、简单的方法,将雪球一直滚动下去。从这个目标出发,无论是个股真正的价值投资,还是任何品种正统投机趋势,以及大资金操纵、内幕信息等等,都变成一样了,一样的需要“前置条件”。这个前置条件,可能是优秀的、聪明的、肮脏的等等,都是极难传承下去。

我的无赌超额能力,成熟于2016年,完全不依赖指数的话,目前的资金量可以保证每年至少获取10%+的稳定收益率,这是历经考验的,客观来看足够值得小富即安了,但为什么还要依赖指数呢,因为这不是我现阶段的选择题,而是我现阶段的必做题,也是无赌超额的一部分。如果23年市场继续从我这里借钱,我也没办法,但连本带息归还的日子越来越近了。

人无敬畏绝对自信,往往来自于认知不足,伴随而来的信心其实不值得一观,天残地缺的自然属性,市场的百变星君,这些困难,我都会认真对待,格外敬畏,同时也会努力。

祝大家新年好。

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历年记录索引
2022年记录:https://www.jisilu.cn/question/447835
2021年总结:https://www.jisilu.cn/question/447703
2021年记录:https://www.jisilu.cn/question/407255
2019、2020年记录:https://www.jisilu.cn/question/335167
发表时间 2023-01-01 20:27     最后修改时间 2023-01-07 12:58     来自北京

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本周收益率(2023.2.3)超额仓收获为主+功课:年度目标再审视



①目前仓位:109%
②因22年决定把杠杆从体系外融入到体系内,所以不再单独计算杠杆得失(可见“2022年总结,2023年目标”)。22年误上杠杆导致超额亏损-7.42%,需要未来通过杠杆获取超额8.01%才能追平损失,完成它对标指数需要相比2022年末上涨40.05%(算一算太可怕。22年初误上130%仓位遭遇暴跌,痛抗到底部开始认可杠杆并坦然接受120%仓位,如果长持接受按照130%仓位,对标指数只需要上涨26.7%,可是我的性格接受不了。这个视角一算,22年又让我疼一下)

一、本周收益率

本周收益简析:超额仓收获为主,总仓位有所下降。

(1)本周表面看是微幅跑输对标指数,但其实超额很好,因为主仓IM又出现了暂时性的落后指数的情况(涨幅只有2.12%),所以实际超额部分的贡献很好,只是还是老问题,超额仓位一直被主仓挤占,如果在以往这种超额兑现的场景,本周收益率会更高。
(2)大秦转债,齐翔腾达在本周大仓位高点卖出,大秦已经出了大部分,齐翔也出了一半,本钢本来是要卖,但错过了时间,反而在后半周又有增仓。
(3)跨期套利收获了一些,还有一批早期建仓的还处于浮盈。
(4)中证500中线仓继续在高点减仓。
(5)小打小闹:期权日内仓、华夏建材等等。
(6)新建仓:红利、基建是老友了,但目前盈利空间一般,慢慢来;中航机电是博弈仓位,略带风险;光大转债是现金仓,多少都可以忽略不计。

后续操作,还是需要找好种子,并控制好打理节奏,避免出现上次用大碗接好种子太快,导致扛不住下跌,为了仓控而把碗砸了的糗事。

本周依然是上涨卖卖卖,下跌买买买的模式,但一方面,受限于超额仓位挤占,收获的果子个头小了点;另一方面,因为控仓节奏谨慎,所以买的也不太多。另外还是那句话,目前不要动主仓,不要理会主仓涨跌。

二、年度投资目标的再审视

本年的投资目标设定为超过对标指数20%为合格。因为无赌超额仓位受挤压,所以最近几周一直有担忧,也都有提到,今天还是来算一算心理踏实。

(1)乐观的一面
本周虽然对标2.79%,主仓跟随的IM实际2.12%,本周实际超额2.65%-2.12%=0.53%,按照这个速度,只需要38周就可以完成本年度的目标。
而另一个角度,前四周平均每周超额是:2.87%÷4=0.72%,按照这个速度,只需要28周就可以完成本年度的目标。

目前,这个速度还是在没有碰到特别好无赌超额大机会的情况下,所以即使目前仓位受挤压的前提下,今年达到合格目标也还是较为乐观。

(2)问题的一面
目前大盘处于上涨期,权益类无赌超额部分兑现较快,下跌期很可能会减慢不少(还要避免摔碗情形)。此前,权益类部分在节前、节后两周已经高点卖出大部分,替代的基建红利等,刚刚建仓,另外短期风险也不小,而且波动率不足,不足以撑起权益类无赌超额,需要再做功课。

当处于下跌期,杠杆的威慑力就要体现出来,若集中在超额仓位中的权益类,将大大不利于超额。但因为我极度厌恶预测,所以杠杆在超额仓位中的权益类和非权益类的分配比例,多少有一定的偶然性。

弥补的对策是:可能进一步加大期权、期货上的波动率策略,转债操作也会增加(但转债会集中在优质低估上面,而非大饼、事件这些,关于转债的观点,以前和网友有所交流,不赘述)

(3)两个变数
一个变数,就在于无赌超额大机会的出现,这个需要甄别和仓控,大的机会出现,超额就可以快很多,这个要等、等来要认真功课。

另一个变数,还是要避免错误。错误在所难免,但极大增强防御能力的极限,将成败概率的偏差进一步拉大,以最大机会最小出错的概率获取成功。我也想看看,关于错误防御能力,我到底增加多少功力,所以对极端行情有所期待,当然热心则乱,平常心是第一位。若极端暴跌,我还比较有信心,若极端暴涨,我的应对可能会有问题,需要功课提前预演应对。

祝好。
2023-02-04 09:20修改 来自北京 引用
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jiangdaya

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快也未必是坏事。反复拉锯,也挺恼火。
比起股票市场,房子的流动性还是不行,所以,我把能处理的一点点房产,都处理了,换得资金在股市嗨皮。
幻想某日,自己突然能买房自由了,在考虑倒腾房子。
哈哈
2023-01-29 17:52 来自北京 引用
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有胆有色

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@flyzizai
@有胆有色 @lxf0888 北京房票不考虑了。一是京内有房了,二是准备将父母挂靠过来,如果后续真需要买房,购房资格不是问题,三是燕郊房离我很近,开车通达有三条大路可选,可以保障20分钟哈。北京如果要再买,肯定不考虑商住房。不仅仅是不看好商住房,是不看好所有的北京住房收益能力,除了通州房子(通州新老三甲医院10分钟步行区域才会考虑,而且更多是居住需求,但现在还不太需要,不愿意占用资金)。当然,...
想的很清楚
2023-01-23 22:53 来自北京 引用
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flyzizai - 金钱来之不易,花之多功,投之慎重,多买人力。

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@有胆有色 @lxf0888

北京房票不考虑了。
一是京内有房了,二是准备将父母挂靠过来,如果后续真需要买房,购房资格不是问题,三是燕郊房离我很近,开车通达有三条大路可选,可以保障20分钟哈。

北京如果要再买,肯定不考虑商住房。不仅仅是不看好商住房,是不看好所有的北京住房收益能力,除了通州房子(通州新老三甲医院10分钟步行区域才会考虑,而且更多是居住需求,但现在还不太需要,不愿意占用资金)。

当然,以上只是基于自己的住房需求、加上房产小白对于房市的粗浅认知,综合下来的结论。而最重要的一点是,从纯投资的角度,相比之下,我的活动范围在证券市场更加有利一点。我还是相信自己能长期跑赢北京整体房价的。
2023-01-23 14:50修改 来自北京 引用
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lxf0888

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@flyzizai
从决定买房到和原房主签约是4天,看房其实满打满算也就3天,当然,后续还有贷款过户一些手续要处理。以前曾考虑过燕郊,但和家人认真讨论,觉得不如证券投资而放弃,这次疫情过去、看好燕郊加上可能未来父母可住才行动起来。
买房细节的记录对我自己有用,在旁人看来可能就是流水账,无非就是定需求,找中介、看房,筛选,自己估价,与业主谈价格,签约这些,有些环节可能会不断循环调整,比如重新确定需求。
我这次可能和一般...
如果有购房资质,可以买北京商住的,租售比8个点左右,好处是距离近,将来父母住的话好照顾,缺点是流动性比较差。
2023-01-23 12:21 来自北京 引用
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有胆有色

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北京的购房指标很珍贵的,楼主占用指标成本也要考虑
2023-01-22 09:28 来自北京 引用
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朱顶红

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付费咨询这个不错,快捷。有些收费的自媒体可以中介费优惠什么的。
2023-01-22 09:27 来自北京 引用
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赞同来自: 阿宽20211019 朱顶红 shooter110 番茄老爷 jlmscb 好奇心135更多 »

@番茄老爷
4天?大佬能否仔细讲讲买房的事?
从决定买房到和原房主签约是4天,看房其实满打满算也就3天,当然,后续还有贷款过户一些手续要处理。以前曾考虑过燕郊,但和家人认真讨论,觉得不如证券投资而放弃,这次疫情过去、看好燕郊加上可能未来父母可住才行动起来。
买房细节的记录对我自己有用,在旁人看来可能就是流水账,无非就是定需求,找中介、看房,筛选,自己估价,与业主谈价格,签约这些,有些环节可能会不断循环调整,比如重新确定需求。
我这次可能和一般人不太一样的地方是,当我上周考虑买房的时候,我先付费咨询了一个房地产微博博主,获得了他的意见,然后结合自己的意愿,直接定下了首选小区,事实上就是在这个小区买的,这也极大节省了时间。
2023-01-21 22:45 来自北京 引用
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番茄老爷 - 耐心等待

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4天?大佬能否仔细讲讲买房的事?
2023-01-21 20:46 来自北京 引用
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朱顶红

赞同来自: flyzizai

谢回复,兔年大吉!疫情放开后,来去自如很多。多个后方,还是不错的。
2023-01-21 19:23 来自北京 引用
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@朱顶红
出手迅捷,不知燕郊买新房可好?二手少了装修麻烦吧?
这个看个人需求了,我的需求是离通州家近+高速路口+成熟社区,燕郊新盘都不太满足这个条件,我买的二手房是小两口的精装修自住婚房,我看了觉得基本不用怎么折腾,当然价格会稍贵一点。
2023-01-21 18:58 来自北京 引用
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朱顶红

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@flyzizai
本周收益率(2023.1.20)+功课:房产小白4天买套房的种种问题 ①目前仓位:120%(农历年前最后两个交易日买入大量保护性沽权,但年后很快就会去除,所以不计入仓位)②因22年决定把杠杆从体系外融入到体系内,所以不再单独计算杠杆得失(可见“2022年总结,2023年目标”)。22年误上杠杆导致超额亏损-7.42%,需要未来通过杠杆获取超额8.01%才能追平损失,完成它对标指数需要相比202...
出手迅捷,不知燕郊买新房可好?二手少了装修麻烦吧?
2023-01-21 18:35 来自北京 引用
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本周收益率(2023.1.20)+功课:房产小白4天买套房的种种问题



①目前仓位:120%(农历年前最后两个交易日买入大量保护性沽权,但年后很快就会去除,所以不计入仓位)
②因22年决定把杠杆从体系外融入到体系内,所以不再单独计算杠杆得失(可见“2022年总结,2023年目标”)。22年误上杠杆导致超额亏损-7.42%,需要未来通过杠杆获取超额8.01%才能追平损失,完成它对标指数需要相比2022年末上涨40.05%(算一算太可怕。22年初误上130%仓位遭遇暴跌,痛抗到底部开始认可杠杆并坦然接受120%仓位,如果长持接受按照130%仓位,对标指数只需要上涨26.7%,可是我的性格接受不了。这个视角一算,22年又让我疼一下)

(一)本周收益简析

本周跑赢对标指数。
(1)本周跑赢对标指数的部分有:IM涨幅为4.12%;替代最近砸碗转债的两笨债本钢和大秦,涨幅不行仓位大;新能源小仓组合亮眼;齐翔腾达涨幅不行仓位大,小打小闹期权日内、宁夏建材等等。
(2)本周跑输对标指数的部分有:中证500中线仓,其实也不错的,只是没跑赢对标指数而已。

还是主仓挤占无赌超额仓位的问题,本周超额虽不少,但不像以往,很难直接下手收获,仓位还需要调优。今年超额目标依旧因为仓位不合理而有压力。

(二)起意到签约,房产小白4天买了套房

买的是燕郊的房子,过程简要罗列如下:
上周五起意决定买套房,当天晚上就开始看房,上周六、日持续看房分析,本周一选定签约。
本周二起,自己持续静坐反思了整个过程。

过程中行动强度很大,细节详情也很多,不便在此赘述,会记录在自己的小本上(在这种楼市冷氛围下,我竟还遭遇了一次类似抢房……)

这里罗列反思结论如下:
(1)任何事情,系统性,也就是体系,对于天残地缺的我们来说,永远都是价值连城。我觉得自己天性谨小慎微、又有一把年纪阅历,自信虽是房产小白,也能做的不错,而实际上出现大的漏洞。比如,针对自以为选定的户型,靠着用心和敏感,零碎的摸索出了很多有价值的分析思路,尤其在建立合理价格的认知上,但时间太短,没有总结成可以普适的方法体系,当本周一拟定选择被打乱、更改为另一个好户型直接谈价格时,漏掉了几个特别有价值的分析思路,导致认知不佳,心理预期不对,价格控制不好。
(2)每个人靠实力赚的都是认知之内的钱。一定要收集各种信息,转化成自己的,才能形成合理认知、决断正确。否则很难避免或多或少、或有意或无意的被人拉偏预期,继而导致结果的偏离。
(3)自己的性格底色,不是天性恬淡的人,也不是天性稳重的人,投资中之所以能稳定持重,来自于一点点实践培育形成,需要时间、实践才能结出果实。
(4)自己心软手松。慈不带兵,义不养财,我心软、手松,在证券市场很久才矫正过来,在其他领域缺乏专业培育,立刻就暴露出来。谈价时,对方小两口人也很好,也不容易,也不想让对方太难受。。。价格真不算优惠。
(5)我已经不能承受短时高强度的脑力思考。几天下来,头疼又有点了。(头疼,和以前应酬喝酒、20年痛苦迷茫、22年自责都有关系)
(6)在理财方面,我训练有素的是在证券二级市场,其他领域不是说不能去涉足,而是要心存敬畏,真要涉足,就要从零开始培育自己,尽可能的非业余化。

最后说一说我买房的原因:
(1)符合我投资体系中的一个顶层指标:低点效应。
(2)利用具体的品种承载我对燕郊的期待。因为特殊原因,我来到了通州居住,切身体会到了燕郊的独特位置优势,也看到了我身边发生的变化,我想把这种期待转化成一种果实。
(3)我一直不愿意买房,是因为我觉得证券投资收益会高于房价,即使现在依然如此认为,但这一次操作中,一方面有对燕郊的期待,另一方面,有一定的居住价值,开车很近,后期父母可住。
(4)首付低,占用资金很少。

这一次,虽然我拿住了大的原则,但实操层面,缺乏系统的能力,好在遇到的都是好人,包括中介,如果遇到有坑情形,是有酿成较大错误的可能。
总结如上,共勉。

祝好。
2023-01-21 10:12 来自北京 引用
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rimrockcn

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楼主盘感太厉害了,差不多,每次操作都有红包拿,厉害
2023-01-20 20:30 来自河北 引用
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本周收益率(2023.1.13)事情多简单记录



①目前仓位:120%
②因22年决定把杠杆从体系外融入到体系内,所以不再单独计算杠杆得失(可见“2022年总结,2023年目标”)。

简析:本周跑赢对标指数。

和上周感受类似,虽然跑赢但一定程度上还是感受到了无赌超额仓位被挤占后的捉襟见肘,超额种子摘果子的较少,主要依靠主仓IM的短时较大跑赢,但IM只是拴在中证1000的一条小狗,平均下来超额是有限的。

本周基本上按照每日日记进行了一些事情,
而上周周记中提到了一些问题,还要进一步的落实和完善。

本周事情多,所以本周只是简单记录,想说的很多,回头补。

祝好。
2023-01-14 20:32 来自北京 引用
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@tasuoxing
楼主投的什么大类品种,不公开一下么,这样更有说服力一些。
公开都3年多了,现在周记会简略了一些,但在每日日记中都有披露,不再赘述
2023-01-14 20:30 来自北京 引用
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tasuoxing

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楼主投的什么大类品种,不公开一下么,这样更有说服力一些。
2023-01-10 13:34 来自山西 引用
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本周收益率(2023.1.6)明明在用十年的理念,为何非要定论一年



①目前仓位:120%
②因22年决定把杠杆从体系外融入到体系内,所以不再单独计算杠杆得失(可见“2022年总结,2023年目标”)。22年误上杠杆导致超额亏损-7.42%,需要未来通过杠杆获取超额8.01%才能追平损失,完成它对标指数需要相比2022年末上涨40.05%(算一算太可怕。22年初误上130%仓位遭遇暴跌,痛抗到底部开始认可杠杆并坦然接受120%仓位,如果长持接受按照130%仓位,对标指数只需要上涨26.7%,可是我的性格接受不了。这个视角一算,22年又让我疼一下)

(一)简析:本周跑赢对标指数。虽然跑赢但一定程度上体现了无赌超额仓位被挤占后的效果减弱。这一点在“2023.1.5日记”中也有提到。

(1)本周跑赢对标指数的部分有:华泰证券、个别im对的收益、微仓的创维数字。
(2)本周跑输对标指数的部分有:主仓IM涨幅为3.12%,除(1)外其他散仓超额均有收获,但大部分低于对标涨幅。杠杆提供的涨幅虽然不大,但具备额外增加效果,综合下来才保证勉强跑赢指数。

主仓挤占无赌超额仓位,而且贴水很少的情况下,必然导致整体超额效果会下降,说实话,今年超额20%的目标我突然感觉压力很大,需要通过仓控调优才更合适。

(二)理了理本周日记,理出来的近期任务:
(1)再打磨仓控能力,把六知道每一项都踏实量化。
(2)专业化“耐心”主题,涉及程度定位、规划全程操作等。
(3)两个思路要落地:①指数增强和期指,②程序监控。

(三)标题是回复某帅气指数投资大v的一句话,我觉得值得也记录在此。
还是那句话:事外知道逻辑很容易,事中知道逻辑就不太容易,落实行动甚至变成脾性就特别困难一些。
连你这浓眉大眼的都这样,我们的对手盘得有多少错误等着他们犯。也算是给自己的超额目标鼓鼓劲,加加油。

祝好。
2023-01-07 13:02 来自北京 引用
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木古

赞同来自: bloodq

读起来比较艰涩
2023-01-04 08:50 来自北京 引用
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huxj2015

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看着自己仅比银行存款高点的收益率,心理极度不平衡..................然后再看看很多大佬们...................
2023-01-04 08:02 来自四川 引用
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@国富同学
请问LZ,按照你说的,我的无赌超额能力,成熟于2016年,完全不依赖指数的话,目前的资金量可以保证每年至少获取10%+的稳定收益率。不做权益类,专做这个策略才是王道啊。如果稳赚,可以上杠杆,收益率就更高了,何必冒权益类的风险。
恩,简单说就是,无赌超额需要时间因素(只应对不预测,不少品种肯定赢但不确定以什么波动方式什么时候赢),上杠杆就破坏了时间因素,也破坏了无赌属性。
2023-01-02 20:32修改 来自北京 引用
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国富同学

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请问LZ,按照你说的,我的无赌超额能力,成熟于2016年,完全不依赖指数的话,目前的资金量可以保证每年至少获取10%+的稳定收益率。不做权益类,专做这个策略才是王道啊。如果稳赚,可以上杠杆,收益率就更高了,何必冒权益类的风险。
2023-01-02 19:20 来自江苏 引用
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易尔奇

赞同来自: xineric

@flyzizai
感谢易兄点评,请易兄随意直言。
刚照顾好家人,回复您如下:
可能是我描述问题,每天我都有记录在其他平台,积累很多话,这篇总结局限于篇幅意犹未尽,难免有局促的地方。
6月以来特指错误和越界个股就没有再犯了,而6月以来120%杠杆仓位在经历了指数下跌也较多跑赢了指数。
习惯性的不甘心是正常的,我消解可能是比较快的,因为个人比较认逻辑,6月份确实已经没有了。自责有,后来也慢慢原谅了自己。
其实我的想法和...
是的,赚多赚少随缘吧,
放过自己,跟自己和解……
2023-01-02 12:31 来自四川 引用
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flyzizai - 金钱来之不易,花之多功,投之慎重,多买人力。

赞同来自: xineric

@易尔奇
恕我直言哈,字里行间感觉还是不服,我的经验,服了就好了。
感谢易兄点评,请易兄随意直言。
刚照顾好家人,回复您如下:
可能是我描述问题,每天我都有记录在其他平台,积累很多话,这篇总结局限于篇幅意犹未尽,难免有局促的地方。
6月以来特指错误和越界个股就没有再犯了,而6月以来120%杠杆仓位在经历了指数下跌也较多跑赢了指数。
习惯性的不甘心是正常的,我消解可能是比较快的,因为个人比较认逻辑,6月份确实已经没有了。自责有,后来也慢慢原谅了自己。
其实我的想法和兄台一样,符合逻辑的错误还是要服气,不能用错误解决错误。
祝福您新年快乐,家人幸福安康 :)
2023-01-01 23:19 来自北京 引用
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易尔奇

赞同来自: flyzizai

恕我直言哈,
字里行间感觉还是不服,
我的经验,服了就好了。
2023-01-01 21:40 来自四川 引用

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flyzizai
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金钱来之不易,花之多功,投之慎重,多买人力。

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