建议正邦科技转股价下修，促进转股，妥善解决债务危机

建议正邦科技符合条件就启动可转债转股价下修，促进转股，妥善解决债务危机

1、目前公司之前公开发行的债券由深圳担保公司进行兑付，已经构成了对担保公司违约。

2、公司目前商票等已经违约，被债权人申请预重整。

3、比如此前的久其软件、洪涛股份等都多次下修转股价，快速实现了可转债转股，减少了利息支出。

4、目前公司回购了员工的股权激励限制性股票，目前尚未召开股东大会进行注销股票，一旦注销股票，同样触发公司法减资条款，转债持有人有权要求公司清偿债务，一旦公司不能进行清偿，将造成公开市场违约。

5、公司目前存在大量股权激励款项未支付。

6、公司、子公司、大股东以及一致行动让已经被申请破产重整。

7、目前可转债持有人高达数万人。

8、公司重整预计还要走几个月甚至1年，明年5月份将要支付可转债1300万元利息。

9、公司负资产30多亿。

鉴于以上等问题，作为转债投资者非常担心公司被破产，从而影响自身的财产安全，从公司方面来说，提前解决转债也是双赢，对其它股东来说也是如此。

1、提前下修转股价，促进转股，减少了明年利息支出，增加了净资产，如在12月13日前实现强赎，将增加公司13亿多净资产，从而使公司净资产大幅提升。

2、可转债作为目前市场最具潜力的融资工具之一，一旦公司公开违约，将大大影响公司的形象，以及对于监管机构来说也是非常不利，将加大公司与债权人、监管机构的矛盾，目前转债从诞生到现在，尚未出现有违约的。

3、目前公司可转债持有人数量超几万人，提前解决转债促进转股，将减少公司重整过程当中的阻碍。

4、目前公司破产预重整方面对于可转债处理没有先例，比如蓝盾、花王等公司破产重整也是通过下修转股价，提前解决转债，从而避免重整过程当中大量沟通成本与阻力。

5、目前公开发行的债券都有小额刚兑，而公司转债的持有人大部分持仓都在1000张以下，一旦公司违约，造成不好的影响，几万人容易造成类型河南银行暴雷类似的群体事件，对于公司大股东等来说，也是非常不好的。

6、监管机构也是很希望公司提前、妥善解决可转债问题，促进转股，实现多赢局面。

7、对于公司全体股东来说，只有解决债务，公司才可以新生，提前解决转债，减少利息等支出，提升净资产，还可以给股东希望，为股价提供有力支撑。

8、目前公司股价还没有继续下跌，就是最佳的下修促进转股时机，一旦公司股价跌到1元左右，公司将面临面值退市的风险，害怕再次下修导致面值退市。

9、下修转股价后，并且下修到底，公司还可以通过第三方，购买转债，进行快速转股。

本人同时是

正邦转债投资持有人，正邦科技股东，请公司慎重考虑我们投资者的建议。

2022年11月23日