14家北交所和新三板企业短评

⚫三利达(NQ:831326)从事弓箭及相关产品的研发、设计、制造与销售,产品主要用于训练、比赛、狩猎、休闲、娱乐及健身,客户包括弓箭运动爱好者、训练比赛人群等。
具体产品有反曲弓、复合弓、反曲弩、复合弩等。
弓属于体育用品,不属于违禁品,故而不受管制。
弩产品属于国家管控器材,为着重普及射箭运动及弓箭文化,使弓箭产品走向学校、打造品牌,公司已经不再生产、销售、研发弩产品,因而导致弩产品营业收入大幅下降。
公司产品比较小众,市场空间很小,公司多年来收入都在4000万左右徘徊。
公司产品主要出口,原材料主要包括木材、碳纤维、玻纤维、高强度铝镁合金等,部分原材料主要依靠进口。客户和供应商都在国外,面临很大不确定性。
部分产品为定制化生产,生产周期长。产品多品种、多规格、多品牌,线上销售需要即时响应,从而导致库存储备较多,存货余额较大。这种商业模式较差。
另外,公司不仅做弓箭制造,还搞餐饮旅游酒店业务,没有聚焦主业。
公司属于制造业,但是公司管理团队没有什么制造业从业经历:
洛小平先生,董事长, 1960 年 10 月出生, 1978 年至 1981 年,在武汉炮兵司令部任汽车修理技工;
苗备战先生,董事、总经理, 1969 年 12 月出生,1995 年至 1997 年在焦作世纪大酒店任总经理;

⚫江丰电子(SZ:300666)主营业务为溅射靶材,公司主要产品包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等,
应用于半导体(主要为超大规模集成电路领域)、平板显示、太阳能等领域。 此外,公司还有耗材及半导体零部件业务,包括 LCD 用碳纤维复合材料部件(主要包括碳纤维支撑、碳纤维传动轴、碳纤维叉臂)、 CMP 用保持环( RetainerRing)、抛光垫( Pad)、半导体用零部件(喷零头、压环、准直器)等其他产品。公司客户有台积电(TSMC)、联华电子(UMC)、
格罗方德(GLOBALFOUNDRIES)、中芯国际(SMIC)、索尼(SONY)、东芝(TOSHIBA)、瑞萨(Renesas)、美光(Micron)、海力士(Hynix)、华虹宏力(HHGrace)、意法半导体(STM)、英飞凌(Infineon)、京东方(BOE)、华星光电(CSOT)、 SunPower等。公司国外营收占比常年在70%以上。
溅射是物理气相沉积形式之一。在溅射过程中,高能粒子撞击具有高纯度的靶材料固体平板,按物理过程撞击出原子,这些被撞击出的原子穿过真空,最后沉积在硅片上。溅射的产额取决于轰击离子的质量、能量、入射角等因素。 溅射需要用到靶材和环件两种主要耗材,靶材的作用是提供沉积薄膜所需的目标原子,而环件的作用是是改变溅射离子的方向和吸附在溅射过程中产生的一些大的有害颗粒,往往采用与靶材同种材料, 与靶材搭配使用。
PVD 工艺在半导体、平板显示、光伏中均有广泛应用,其中,半导体领域以金属材料溅射为主,主要用于制造集成电路的金属互连层、金属接触层、扩散阻挡层,技术标准亦最高,一般要求纯度达到 6N 级别( ≥99.9999%)。平板显示和光伏领域常用到金属靶材和陶瓷靶材,技术标准相对低于半导体,一般要求纯度达到4N 级别( ≥99.99%)。
2016-2020 年,中国靶材市场规模从 177 亿元增长至 337 亿元,增长率基本保持在17%左右。预计在 2021 年,中国靶材市场规模将达到 370 亿元。
集成电路中所使用的薄膜产品包括电极互连线膜、阻挡层薄膜、接触薄膜、光刻薄膜、电容器电极膜、电阻薄膜等,使用的溅射靶材主要包括铝靶、钛靶、铜靶、钽靶、钨钛靶等。 据 SEMI 数据, 2019 年半导体溅射靶材全球市场空间 28.7 亿美元,占全球集成电路材料销售总额的 8.8%.根据智研咨询的数据,中国半导体靶材市场规模 2019 年已达 47.7 亿元,同比增长率高达 35.9%, 预计 2022 年将达到 75.1 亿元。
镀膜是现代平板显示产业的基础环节,为保证大面积膜层的均匀性,提高生产率和降低成本,几乎所有类型的平板显示器件都会使用大量的镀膜材料来形成各类功能薄膜,其所使用的 PVD 镀膜材料主要为溅射靶材,主要品种有:钼靶、铝靶、铝合金靶、铬靶、铜靶、铜合金靶、硅靶、钛靶、铌靶和氧化铟锡( ITO)靶材等。在应用最广泛的 TFT-LCD 生产过程中,溅射靶材主要用于薄膜晶体管( TFT)和彩色滤光片( CF)的制备。 根据智研咨询的数据, 2019 年中国平板显示靶材市场规模为 120.7 亿元,同比增长 27.8%, 2022 年有望达到 206.5 亿元。
公司主要竞争对手有日矿金属、东曹、普莱克斯、世泰科、住友化学、有研新材(SH:600206)、阿石创、隆化科技等。
受制于技术、资金及人才等方面的竞争门槛,全球高纯溅射靶材市场长期由日本、美国的少数跨国企业所控制,呈现寡头竞争的格局。 日本日矿金属生产的半导体钽靶、铜靶、钨靶等市场份额领先,铝靶材领域日本东曹和美国普莱克斯份额领先,钛靶材领域美国霍尼韦尔掌握原材料制备能力从而领先市场,攀时、世泰科等厂商是全球钼靶材的主要供应商,住友化学、爱发科等厂商占据了全球铝靶材的大部分市场,三井矿业、 JX 金属、优美科等厂商是全球 ITO 靶材的主要供应商,爱发科、 JX 金属等厂商是全球铜靶材的主要供应商.根据前瞻产业研究院数据, 2019 年全球半导体靶材市场份额比例中,仅四家日本及美国企业便占据了全球约 80%的市场份额。
江丰电子靶材上游原材料为高纯铝、高纯钛、高纯钽等,采购以进口为主。2020 年公司的前五大供应商分别为世泰科、三菱化学、海德鲁铝业、同创普润和宁波创润。 其中,前三大均为海外供应商,合计占比超过 50%, 世泰科为钽铌原料主要供应商, 因高纯钽较高的价格, 世泰科亦占公司总采购额比例高达34.83%; 三菱化学为钛原料主要供应商;海德鲁铝业为铝原料主要供应商。
可见,江丰电子还需要从竞争对手那里采购上游原材料,和国际竞争对手差距还较大。由于核心材料无法自主生产,公司主要赚个加工费,毛利率和净利率较低。
随着平板显示产业链加速向中国大陆迁移,国内半导体产业崛起,行业快速发展,公司不断进行产能扩张,向上游原材料产业链拓展布局,未来发展空间较大。
但是公司的电子溅射靶材具有品种多、批量少、升级快、研发投入大、周期长、风险高等特点,需要持续开发和创新。产品研发试制成功后,进行大规模生产时,任何设备工艺参数缺陷、员工素质差异等都可能导致产品品质波动,面临产品难以规模化生产风险。
反映到财务上,公司存货高,有息负债很高,现金流较差,有一定财务风险。
此外,公司有较多的关联交易:2020 年公司第四大供应商同创普润为公司董事长、实控人姚力军博士控制企业,第五大供应商宁波创润为公司的参股子公司。

⚫华宏科技的稀土业务和恒源科技的稀土业务,产能方面差距大吗?
华宏科技(SZ:002645)稀土废料处理能力 20000 吨左右,市场占有率超过 25%,国内排名第一。其中子公司江西万弘目前处理能力 6000 吨,规划 12000 吨;子公司鑫泰科技未来也有增长潜力。
恒源科技(NQ:838952)稀土废料处理能力 5000 吨左右,国内排名第四或第五。
⚫亿纬锂能(SZ:300014)主要业务是消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池、三元圆柱电池)和动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池)的研发、生产和销售。
锂原电池主要产品:锂-亚硫酰氯电池、锂-二氧化锰电池、电池电容器(SPC)等,应用于各类智能表计、智能交通、智能安防、医疗器械、 E-call、石油钻探、定位追踪、胎压监测系统(TPMS)、射频识别(RFID)等物联网应用领域。公司在这块市场长期位居国内第一。
小型锂离子电池主要产品:小型软包电池、豆式电池,②应用领域:电子雾化器、可穿戴设备、蓝牙设备、真无线蓝牙耳机等。
三元圆柱电池,主要产品: 18650、 21700 电池,应用领域:电动工具、园林工具、电动两轮车等。
动力电池主要产品:方形磷酸铁锂电池、大型软包三元电池、方形三元电池和 xHEV 电池系统,应用领域:新能源汽车、电动船舶、通讯储能、电力储能、风光储能等。客户有戴姆勒、现代起亚、小鹏、德国宝马、捷豹路虎、东风柳汽、威马等。
亿纬锂能在锂电领域进行多元化发展,布局了很多个细分领域,成功的抓住了电动工具电池、电子烟电池、真无线蓝牙耳机电池等多个机会,在这些细分领域市场份额都名列前茅,业绩也一直保持高速增长。
不过,公司在市场空间最大、增速最高的动力电池领域错失机会,没有在早期进行大力布局,目前虽然在全球动力电池领域装机量排名前十,但是占比仅有2.4%,和宁德时代、LG、松下、比亚迪这些头部企业差距很大。公司目前正奋起直追,2021年动力电池装机量同比增长188.5%。公司有资金、研发技术、客户等优势,有望在动力电池、储能等锂电领域不断扩大市场份额,未来依然有很大的增长空间。
⚫雷特科技(NQ:832110)的产品是智能照明控制器和智能电源,主要用于用于高档住宅、商业场所智能照明系统。
从整个LED智能照明行业来看,根据《20201半导体照明产业发展蓝皮书》数据,2015年-2019年,我国室内智能照明市场年均增速接近18%,2020年市场规模约270亿元,预计“十四五”期间,市场将持续高速增长,年均增速约20%,到2025年我国室内智能照明市场将超过719亿元。智能照明目前仍然只是处于推广期,是未来 LED 市场的发展趋势。
目前国内的照明企业,小企业依然是市场主力,行业集中度较低。预期未来在产品技术要求提升,系统服务能力要求提升和渠道变革影响下,行业集中度将会有所提升。除雷特科技外,国内主要的智能照明企业有雷士照明、欧普照明、佛山照明、三雄极光、阳光照明、矩豪照明等。2020年上半年在出口受阻,海外市场拓展受限的情况下,包括雷特在内的原外向型企业加大国内渠道布局,使得竞争更加激烈。

雷特近两年大力发展国内市场,从营收占比来看,公司从最初的国外占比较高到2021年国内市场占总营收的比例达到62.73%,而且国内增速仍快于国外增速。在国内市场渠道布局上可以看到公司不断的在全国各地招募经销服务商并建立体验店,中山、武汉、江门等地经销商建立的体验店陆续开业,2021年公司国内市场营收同比增长高达83.30%。
公司不断推出新品,在2021年相继推出7款新品,及时满足市场最新需求,反映了较强的研发能力。
公司产品应用在北京冬奥会国际级赛事,公司产品应用于重庆中央公园C位的公园大道上峯+,其智装项目超亿元,项目中应用了超过5万台DALI智能驱动器,开创了全球DALI智能驱动单个项目应用里程碑,是家居项目应用数量之最,有助于公司提升自身品牌美誉度。
公司成为DAAL联盟全球范围内的31家全权会员单位之一,并成为DALI联盟中国焦点组成员。此举有助于提升公司品牌力和综合实力。
公司目前正在进行新厂区建设,公司原租赁建筑面积为2516平方米,新建的研发制造总部基地建设,建筑面积约为21325.64平方米,预计建成后将大幅提升公司现有产能。2019末公司新厂区在建进度为37.07%,2020年末为57.93%,2021年末为68.99%,按此进度推算,预期将在2023年完成项目建设。
行业高成长,公司有较强的竞争力,在不断扩充产能,因此公司未来大概率有不错的成长性。
⚫威星电子(NQ:839655)是一家信息系统集成商,北交所新三板上类似的企业不少,比如北交所的志晟信息、创新层的清众科技,行业门槛不高,市场竞争激烈。公司下游主要面向房地产开发企业、大型央企、教育、医疗、政府机关等行业的大中型用户,提供信息化解决方案、互联网+应用服务。

公司技术含量低,毛利净利都不高,净资产收益率看起来不错是因为负债率较高。而负债高是因为公司下游客户强势回款慢,公司不得不向银行贷款来维持经营。公司账上有大额的应收账款,2020年公司应收款占当期营收57.71%,这也导致了公司经营性现金流较差,历史上没有1次分红。而且大额的应收账款也容易产生坏账风险,2020年公司信用减值533.94万元。可见,公司商业模式很差。
⚫如果实际控股人的亲属辞职等一些活动,能说明什么么?广德环保的公告监事会主席和董事辞职,请问是否意味着为后续资本运作做铺垫?
董事李绍松,1953 年出生,不持有公司任何股份。这个董事年纪很大,又没有股份,估计没有怎么实质性参与公司业务。而公司目前正在做定增,定增参与的机构一般要选派一两个人到公司任董事,参与董事会相关决策。因此,这个挂名董事的辞职应该是为定增做准备。
监事会主席甘敬洪,与董事长甘力南为叔侄关系。这个监事会主席离职,可能是公司为了减少企业家族色彩、改善公司治理,为以后的IPO做准备。
⚫各地疫情并没有明显好转的趋势,想问新三板相关新冠检测试剂盒概念有那些可能业绩大幅增长的,谢谢。
以下新三板公司都有新冠检测试剂相关产品,具体哪些业绩会大幅增长还需要去调研了解公司的渠道建设和订单情况:

八通生物(872017.NQ)
百博生物(830774.NQ)
新健康成(831193.NQ)
璟泓科技(430222.NQ)
益善生物(430620.NQ)
中帜生物(836834.NQ)
为正生物
凯基生物
科域生物(NQ:870620)
联科生物(NQ:831936)
源培生物
虹博基因(NQ:835373)

⚫英派瑞(NQ:430555)主要产品是尼龙扎带,一半以上的营收来自于国外。

目前我国塑料配线器材行业整体集中度较低,厂商众多,技术水平参差不齐,产品标准化程度较低,竞争较为激烈,比较苦逼的一个低端行业。公司毛利率和净利率较低,ROE水平较低。

从尼龙扎带行业增速上看,自2011年-2018年,年均增速约为6.33%,行业增速较慢。这点在公司自身的业绩增长上也有体现,公司近3年来整体呈现下滑趋势,2021年主要原材料PA66市场价格同比增长较大,导致公司毛利净利大幅下滑。
公司目前总股本2.43亿股,2021年扣非净利润为2734.58万,对应扣非后每股收益为0.1125元。2.8元对应PE(TTM)为24.88倍,上市公开发行融资后该估值会进一步放大,预期将不低于25倍。

⚫今天欧康医药收到年报问询函,里面的内容会影响北交所上市吗?
有可能。根据问询函,槐米系列产品的毛利率有异常,营收利润和现金流不太匹配。如果公司无法给出合理的解释,那么存在财务舞弊的可能。

⚫华博教育的2021年年报,利润比去年下滑太历害,研发人员都是本科以下的人员,谢谢*

华博教育(NQ:831308)2021年营收-8.43%,净利润-82.90%。利润大幅下滑主要是公司于 2017 年以发行股份及支付现金的方式购买南瑞利华 51%的股权,交易价格为 1,836.00 万元,此次交易产生商誉 13,521,440.30 元。2021年度对子公司进行减值测算,根据减值测试的结果,本期期末对商誉计提减值准备 13,521,440.30 元。另外, 研发费用也大幅增长。

公司货币资金7756万,增长24.52% ,现金流依然为正,没有有息负债,财务上依然比较健康。

公司员工人数也在增长,说明公司还在扩大业务。作为一个教育软件开发企业,并不需要整体多高的学历,所以没有博士和硕士学历比较正常。但是如果全部是专科生,也不正常。公司是按照博士、硕士、本科以下来划分研发人员学历的,所以我认为公司这里的“本科以下”应该是指本科、专科和专科以下学历,全都包括在内,里面应该是有较大一部分是本科学历研发人员的。具体情况可以咨询董秘。

⚫信维通信(SZ:300136)营收从 2011 年的 1.6 亿增长至 2019 年的 51.3 亿,10年增长了30多倍,成长性非常突出。公司以终端天线业务起家,在收购莱尔德切入苹果供应链后,逐步实现手机天线份额提升,并延伸到 PC 天线、Macbook 天线,稳定的供货能力和配套服务能力保障公司进一步的扩展供应金属小件、射频连接器、金属弹片等多种产品。
2012 年以前公司主要以步步高、OPPO 等国内品牌客户为主,2012 年收购莱尔德之后,获得进入苹果客户的平台。结合在华为 、三星 客户等全球一流品牌客户基础,利用莱尔德技术和人才围绕射频领域器件积极布局,以天线、屏蔽件、无线充电模组等产品为主形成泛射频整体方案的提供商。收购亚力盛,完成射频技术与连接器结合,成为一个泛射频领域的平台型公司。
所以,公司一直是聚焦主业,非常专注,然后非常有进取心,在相关领域逐步进行布局,不断做大做强。
另外,信维通信的一个特点是净利率和ROE都在20%以上,盈利能力突出因为公司聚焦于高附加值产品。
不过,公司的应收账款较高,现金流低于净利润。因为公司一直走大客户战略,下游客户是苹果、三星、华为、OPPO、索尼、联想、本田等大企业,议价能力较弱。另外,公司一直有较高的资本开支,因此公司的分红金额一直较少。公司不断的进行并购,还有较高的商誉。
总体来看,信维通信的成长性非常不错, 无疑是一个优质企业。
公司目前的几块核心业务是:
天线(41%);自公司 2006 年成立以来,天线业务都是公司的支柱业务。公司是安卓 LDS 天线龙头。5G 手机出货量快速增长,带动全球手机出货量快速增长。此外,公司研发量产滤波器等射频前端器件,积极开发射频前端模组、5G 毫米波 LCP 射频传输线、多种型号的 5G 基站天线振子等,陆续向客户供货。
EMI/EMC(33%):为解决电磁干扰问题,EMI(射频干扰)/EMC(射频兼容)器件应运而生。5G 时代对 EMI/EMC 等小件需求增加。5G 时代由于高频高速的通信需求以及手机功能模块的增加,智能手机对其内部的电磁屏蔽需求也产生了更高的要求,因此对EMC/EMI 的需求增加。
无线充电(14%):实现全球前三大手机客户的产品覆盖,公司具有从磁性材料、线圈、模组到方案设计的一体化服务能力
连接器(12%):高性能精密BTB 连接器业务已批量出货,实现了中国供应商对国内、外主流品牌终端厂商的突破,技术水平达到国际领先。
可见,公司业务的核心都是围绕智能手机来做的。
2021年,全球智能手机总出货量为13.2亿台,同比增长2.03%。 2021 年第四季度全球智能手机出货量同比下降 3.2%,行业整体复苏态势依旧偏弱。2022 年 2 月,国内智能手机出货量 1454.9 万部,同比下降 31.8%, 5G 手机 1137.4 万部,同比下降 24.5%,占同期手机出货量的 76.5%, 5G 渗透率有所下降。自 2022 年以来,国内手机出货量持续低于预期,主要受疫情期间国家经济下行、增速放缓导致市场消费低迷,同时智能手机创新不足,用户换机周期拉长等因素影响。
全球智能手机渗透率已经非常高,这已经是一个成熟期行业,增速在不断下滑。整个智能手机产业链这几年业绩都不太好。再加上这两年公司不断加大研发费用拓展新业务、疫情、原材料价格上涨过快等因素,公司利润不断下滑。
公司是不错的企业,但是无奈所处的行业高增长时代已经过去了,所以短期很难改善。

⚫怎么查北交所板块一天的成交量?谢谢
北交所官网——市场数据——定期统计

⚫玮硕恒基今日公告创业板上市申请中止,能不能解读一下深交所创业板发行第64条是什么?谢谢您
根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》

第六章 审核中止与终止
第六十四条 出现下列情形之一的,发行人、保荐人和证券
服务机构应当及时告知本所,本所将中止发行上市审核,通知发
行人及其保荐人:
(一)发行人及其控股股东、实际控制人涉嫌贪污、贿赂、
侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的犯罪,或
者涉嫌欺诈发行、重大信息披露违法或其他涉及国家安全、公共
安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行
为,正在被立案调查,或者正在被司法机关立案侦查,尚未结案;
二)发行人的保荐人或者签字保荐代表人、证券服务机构
或者相关签字人员因首次公开发行并上市、上市公司发行证券、
并购重组业务涉嫌违法违规,或者其他业务涉嫌违法违规且对市
场有重大影响,正在被中国证监会立案调查,或者正在被司法机
关侦查,尚未结案;
(三)发行人的保荐人、证券服务机构被中国证监会依法采
取限制业务活动、责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等
措施,尚未解除;
(四)发行人的签字保荐代表人、证券服务机构相关签字人
员被中国证监会依法采取市场禁入、认定为不适当人选等监管措
施,尚未解除;
(五)保荐人或者签字保荐代表人、证券服务机构或者相关
签字人员,被本所实施一定期限内不接受其出具的相关文件的纪
律处分,尚未解除;
(六)发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期,需
要补充提交;
(七)发行人及保荐人主动要求中止审核,理由正当并经本
所同意。
出现前款第一项至六项所列情形,发行人、保荐人和证券服
务机构未及时告知本所,本所经核实符合中止审核情形的,将直
接中止审核。
第六十五条 因前条第一款第二项至五项中止审核,发行人根据规定需要更换保荐人或者证券服务机构的,更换后的保荐人
或者证券服务机构应当自中止审核之日起三个月内完成尽职调
查,重新出具相关文件,并对原保荐人或者证券服务机构出具的
文件进行复核,出具复核意见,对差异情况作出说明。发行人根
据规定无需更换保荐人或者证券服务机构的,保荐人或者证券服
务机构应当及时向本所出具复核报告。
因前条第一款第二项至五项中止审核,发行人更换签字保荐
代表人或者证券服务机构相关签字人员的,更换后的保荐代表人
或者证券服务机构相关人员应当自中止审核之日起一个月内,对
原保荐代表人或者证券服务机构相关人员签字的文件进行复核,
出具复核意见,对差异情况作出说明。
因前条第一款第六项、第七项中止审核的,发行人应当在中
止审核后三个月内补充提交有效文件或者消除主动要求中止审
核的相关情形。
第六十六条 本规则第六十四条第一款所列中止审核的情形
消除或者在本规则第六十五条规定的时限内完成相关事项后,发
行人、保荐人和证券服务机构应当及时告知本所。本所经审核确
认后,恢复对发行人的发行上市审核,并通知发行人及其保荐人。
依照前款规定恢复审核的,审核时限自恢复审核之日起继续
计算。但发行人对其财务报告期进行调整达到一个或一个以上会
计年度的,审核时限自恢复审核之日起重新起算。
第六十七条 出现下列情形之一的,本所将终止发行上市审核,通知发行人及其保荐人:
(一)发行上市申请文件内容存在重大缺陷,严重影响投资
者理解和本所审核;
(二)发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐;
(三)发行人未在规定时限内回复本所审核问询或者未对发
行上市申请文件作出解释说明、补充修改;
(四)发行上市申请文件被认定存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏;
(五)发行人阻碍或者拒绝本所依法实施的检查;
(六)发行人及其关联方以不正当手段严重干扰本所发行上
市审核工作;
(七)发行人的法人资格终止;
(八)本规则第六十四条第一款规定的中止审核情形未能在
三个月内消除,或者未能在本规则第六十五条规定的时限内完成
相关事项;
(九)本所审核认为发行人不符合发行条件、上市条件或信
息披露要求。

可见,中止审核与终止审核有根本性的区别。终止审核意味着本次IPO失败了,中止审核只是按下暂停键,等公司涉及中止事项消除后继续IPO流程。

玮硕恒基(NQ:872759)进行中止,是因为赶上了2021年报披露,要更新财报,所以更新完财报后就继续IPO流程。
发表时间 2022-04-07 07:58

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  • 最新活动: 2022-04-07 07:58
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