ST平能套利

方案规则
1.平庄能源换股股东所持有的每 1 股平庄能源 A 股股
票可以换得 0.3371 股龙源电力本次发行的 A 股股票
2.龙源电力本次 A 股发行价格为 11.42 元/股。
3. 平庄能源的换股价格以定价基准日前 20 个交易日的均价 3.50 元/股
为基准，给予 10%的溢价率，即 3.85 元/股。
4.平庄能源异议股东现金选择权价格为定价基准日前 20 个交易日的均
价，即 3.50 元/股。
本次交易已经履行和尚需履行的程序
（一）本次交易已获得的批准
1、本次交易已经龙源电力第四届董事会 2021 年第一次会议审议通
过；
2、本次交易已经平庄能源第十一届董事会第十三次会议审议通过；
3、本次交易已经国家能源集团内部决策机构审议通过。
（二）本次交易尚需获得的批准或核准
本次交易尚需获得的批准或核准程序包括但不限于：
1、本次交易尚需取得有权国有资产监督管理部门核准；
2、本次交易尚需平庄能源董事会再次审议通过；
3、本次交易尚需龙源电力董事会再次审议通过；
4、本次交易尚需交易对方内部决策通过；
5、本次交易尚需平庄能源股东大会审议通过；
6、本次交易尚需龙源电力股东大会、H 股类别股东会审议通过；
7、本次交易尚需取得中国证监会核准；
8、本次交易尚需取得香港联交所对龙源电力发布《换股吸收合并协
议》《资产出售协议》《支付现金购买资产协议》项下交易相关的股东
通函无异议；
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9、本次交易尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易涉
及的经营者集中事项的核准或不进一步审查的决定（如需）；
10、本次交易尚需取得深交所对龙源电力为本次合并发行的 A 股股
票上市的审核同意；
11、本次交易尚需取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准（如
需）。
本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性，提请广大投资者
注意投资风险。