抱团情况下分散持仓的基金

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抱团情况下理论上基金持仓越集中才能获取更超额的收益,一般持有的前10大权重股占比越大越能够获取超额收益,大部分基金一般前10大权重的占比会有50%以上,最厉害的要属于易方达的张坤的中小盘从12月31日披露的数据看,前十大权重占比是67%。易方达蓝筹前十大权重占比78%

当然市场也有一些特别的基金,前十大权重的占比不到30% 。比如冯明远的的信达奥新能源产业股票,持仓就十分分散。
京东方A 3.53%

德赛电池 2.75%

法拉电子 2.55%

欣旺达 2.51%

方大炭素 2.41%

创世纪 2.31%

洛阳钼业 1.99%

韦尔股份 1.71%

顺络电子 1.68%

同兴达 1.60%

前十大持股占比仅23.04% ,从去年7月到现在的走势是大幅跑输很多基金的。



从去年7月高点到现在基金净值涨幅不到8%,远远跑输市场的大部分优秀的基金。

当然这个股票跑输市场市场是有原因的,首先他的名字名不符实际,号称是新能源产业股票,前十大股票仅 德赛电池,欣旺达,洛阳钼业,法拉电子和主题有关系,其他的预计持有的都是一些科技股,科技股上涨的时候能够跟得上指数,其他时间是跑不赢新能源。

结论:

1、抱团情况下,持仓特别分散的基金难以跑赢哪些持股相对集中的基金,此类基金感觉目标是仅仅通过分散持仓来战胜普通的指数或者拟合某个指数。

2、选取基金的时候,尽量选取团队都很优秀的基金经理,如兴全基金和交银基金。而不是整个团队仅个别优秀,其余都很平庸的基金。

3、目前情况下,持仓太分散应当是抱团情况下一个牺牲品,是难以跑赢哪些持股集中的优秀经理。
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发表时间 2021-01-23 21:39

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sunnlyzzzj

赞同来自: taosh2016 郑耀先

我报一个基金

000991工银战略转型
全仓变成了
建筑,银行,保险
基金论坛里的都疯了
哈哈
搞不明白为啥大挪移这么厉害
2021-01-23 21:45 4 条评论

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