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感觉对于蓝标而言,最优解有两个:变更用途通过,但无人回售;变更不通过,但可以继续借用转债资金来补流,就像前几个月那样。

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又学习了一下刚公告的《关于召开“蓝标转债”2019年第一次债券持有人会议的补充通知》, 1、本次债权人会议两个议案,变更转债资金用途+注销激励股票; 2、注销与变更是两个独立的议案,相互无关; 3、如均触发回售(即变更议案通过,注销议案不通过),则在操作上两个...

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所以最后会变成 如变更没通过则继续“借用”且不用回售,如大比例投票通过则只有小比例的反对票可以(有权)回售,所以最佳情况是小比例出席债权人会议且更小比例投票通过,这种情况下才会有最多的转债持有人可以(有权)参与回售?前提还要依赖对这次的债权人会议出席规则及投票...

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“公司发布的回购公告说明回购的股票用途之一可用于转股,说明公司不想促成高价转股” 请教楼主这两者之间有什么因果关系吗?个人理解转股只有两种情况:130以上强制转股、转债折价套利转股。公司回购股票用于将来的转股,只是免除了将来的增发,看不出“不想促成高价转股”,...

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公司当日未发回售公告,看来对回售条件【首次满足】理解有误,要从12.26开始再数30个交易日。 有关回售条款:“自本次可转债第三个计息年度起,如果公司股票在【任何】连续 30 个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的 70%,。。。自本次可转债第三个计息年度起...

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