关于骆驼股份可转债转股价下调条款,是错误还是天上掉馅饼?

今天骆驼的可转债发行公告也出来了,打开看了看。竟然发现在“转股价格向下修正条款”里没有“修正后的转股价格不得低于最近一期经审经的每股净资产和股票面值”这一条。
吓死宝宝了,是工作失误,还是真的没有每股净资产的限制?
电话打去公司,等回复……

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2017-03-22 09:21 0 条评论

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freeman1980 - 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆

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是国企么?这条是为了防止国有资产流失,如果不是国企就没必要。
2017-03-22 09:24 0 条评论
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夹头又夹腿 - 利好A类

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那又如何,能跌破净资产么?
2017-03-22 09:37 0 条评论
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那个孩子

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PB近3倍了,不好跌破吧
2017-03-22 09:40 0 条评论
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CVV227 - 分级A绝对是熊市初期最佳配置品种, 100元的可转债是熊市末期的最佳配置品种

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公司董事會有權提出.....
是權利,不是義務,喜歡下調就調,不調我們也不要求下調的
2017-03-22 09:43 0 条评论
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临江之麋

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反正不可能跌破净资产,写不写都一样。
2017-03-22 10:15 0 条评论
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水无常形

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对于这个公司而言,有没有这个条款关系都不大吧
2017-03-22 10:22 0 条评论
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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这种条款都可以忽略。截至目前还没有下调转股价的。
结合回售条款看看就知道是啥意思了。
2017-03-22 10:43 0 条评论
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15682313001 - 用马列主义毛泽东思想武装起来的、奉行实践是检验真理唯一标准,在三个代表、科学发展观、四个全面正确理论指导下,富强民主文明和谐的中国,自由平等公正法治的人民政府,爱国敬业诚信友善胸怀共产主义远大理想的中国人民,在不忘初心继续前进的中国共产党领导下是不可战胜的

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就算以上几条都实现了,最后股东大会审议时也可以否决。
2017-03-22 11:04 0 条评论
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girllilygood - 勇气、真诚、坚持

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我的印象中,净资产好像是个硬性的指标。
发行转债本质也算是增发,如果没有这个条款,下调转股价就没有底,那对持股的股东算不算太不公平了呀。
虽然现在离净资产离得远着呢,但股市跌起来谁也拿不准呀。
当年的唐钢就是因为有了这个条款,所以没办法下调转股价。
光大如果他的净资产一直保持不变,就算股票再跌,公司想调也是没办法调的。
所以我把光大的净资产高,下调的可能很低做为转债的一个不利的因素。
那如果骆驼这个条款真的没有,是不是也算是一个利好呢。
公司电话回复说:他们和证监会再核实一下。
2017-03-22 11:29 2 条评论
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周易转债

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光大分红1毛9,转股价会下调吗?
2017-03-22 12:19 0 条评论
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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会的@周易转债
2017-03-22 12:27 0 条评论
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girllilygood - 勇气、真诚、坚持

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@周易转债
会的,发行公告里是有具体规定的。

2017-03-22 13:07 0 条评论
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ashunliu1 - 10年经历不开窍

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当年南山转债(110020)在发行时转股价直接定在了净资产之下,当修正条款却提到“修正后的转股价不得低于每股净资产”。

我印象里好像确实有个法规里提到了修正后的转股价不得低于净资产,但现在却想不起来了。

当然也有可能是记错了。
2017-03-22 13:16 0 条评论
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girllilygood - 勇气、真诚、坚持

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@ashunliu1
看看公司最后会如何回复,我也是借机长个见识,又趁机学习一下转债的条款
2017-03-22 13:50 0 条评论
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收音机 -

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这么正常的条款有啥大惊小怪的?还非得要求改过来让大家都不高兴吗
2017-03-22 14:06 0 条评论
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honyqian - 专注撸羊毛100年

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修正转股价不能低于近一期经审计净资产是证券法规定的,无论写不写都不能修正到净资产下方。
2017-03-22 18:10 1 条评论
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yuyanbin - 老乡,别走。再走开枪了啊!

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这份说明书最大的问题是,没有明确说明到期赎回价是多少。
2017-03-23 17:28 3 条评论
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yuyanbin - 老乡,别走。再走开枪了啊!

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@xvz: 是我疏忽了,只看了募集说明书,没看发行公告。这样的话按照税后收益率算债底在107.68元。按照安道全的简单算法,债底在108.68元。
2017-03-24 17:02 0 条评论
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白发书生 - CCER

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根本不可能跌破净资产的转债本身就没必要有这一条款,这个条款主要是针对PB很低的公司用的,有几个行业的股票能低于市净率的?
2017-03-29 00:09 0 条评论
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girllilygood - 勇气、真诚、坚持

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@白发书生 公司的净资产是会变化的,而且一般的规定是:转股价下调不低于最近一期经审经的净资产。时间还长着呢,谁也不知道会发生什么。
这种条款的规定不会因为我们认为它跌不破就不设定。
2017-03-29 00:50 0 条评论
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txcwzy - 投资是一场修行,要快,要慢。

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再多发几个转债吧
2017-03-29 01:05 0 条评论

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