关于136137,请教集思录各位大大

16茂业02,在深圳有大量的优质商业地产,控股上市公司600828、000889、600306,母公司在香港上市(茂业国际,00848);银行授信77.39亿元,未使用20.41亿元,融资渠道畅通。

问题在于:2016年利润大幅下降,频繁并购重组和资本运作导致三费和新增融资大幅增加,资产负债率76%,关联方占款、受限资产和商誉规模非常大,资产质量低。

个人认为,虽然黄老板在瞎搞,但是持有这么多上市公司;多家银行牵连其中,违约了承担不起;行权收益率9.5%,怎么都比没有上市的天瑞性价比好吧?各位大佬觉得这债有没有投资价值?
2017-01-04 17:11 0 条评论

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18971440568

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今年有可能亏损,负债也高,又没担保,最好等价格绝对低的时候短线参与。
2017-01-04 21:47 0 条评论
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债券操盘手 - 债券操盘手

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茂业在深圳开发的德弘天下华府是早年超低成本,协议转让拿来的地,地价忽略不计。
深圳中学初中部学位房,周边十多年楼龄的2手房如嘉多利花园售价在7-8万。
新房保守定价在8-10万,有可能在2017年下半年开盘
26.5万平建面,货值在250亿+
楼盘几年前就建好了,一直捂盘没卖
面积从220平起,450-1000平,基本上是卖一套房就回本。。
可见他的家底。
2017-01-05 00:26 0 条评论
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债券操盘手 - 债券操盘手

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从90年代末起,茂业就以低价协议拿地、高价卖给香港人(2000年开发的都市花园,1万元港币卖给香港同胞,黄老板前2年还住在那,低调得不行),赚取了超级暴利。茂业商厦的零售是深圳零售业的旗帜、东门店和华强北店更是印钞机。除了这2个暴利行业,黄老板也没乱搞,你说他要破产??
2017-01-05 00:29 1 条评论
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laodee - 80后文科男

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卧槽这沉的太快了
2017-01-05 13:59 0 条评论
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18971440568

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港股的价只有0、7元,业绩下滑太快,负债高,无担保,跌倒买的时候自然有人买。
2017-01-05 14:19 0 条评论
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大二

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坐等大跌捡大腿。
2017-01-05 21:53 0 条评论
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coclever

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优势:
控股三家上市公司,老板擅长资本运作,这块是比较值钱且流动性非常好的资产;

劣势:
资产负债率较高;零售行业滑坡;民营;久期不短

综合判断,兑付没有问题,但难免有大幅波动,适合满意现在收益率,愿意持有到期的投资者。

请丑版指教@没钱又丑
2017-01-05 22:34 1 条评论
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傻祥 - 涨涨跌跌

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高手
2017-01-07 12:14 0 条评论
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chasedreamyl - 行尸走肉地活着

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留意下
2017-01-07 12:21 0 条评论
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fortunezhu - 关注低风险,跑赢CPI

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有关注!
2017-01-09 13:15 0 条评论
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sparkstar

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现在是机构出货。完了就要价值回归了。
2017-01-10 19:24 0 条评论
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ZSKCY

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利率太低了,风险又大,比124977差远了。
2017-01-11 07:44 0 条评论
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评级上调

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现在136137的收益率有没有吸引力?
2017-01-11 09:08 0 条评论
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转债痴迷者 - http://blog.sina.com.cn/u/1161414935

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茂业通信(000889):控股股东拟转让公司股份 大股东将变更
  茂业通信9日晚间公告,公司控股股东中兆投资管理有限公司与第三方通泰达签署了《股份转让协议》。中兆投资将其持有的本公司无限售条件股份7,000万股(占公司总股本的11.26%),协议转让给受让方通泰达,转让的总价款为人民币 140,000 万元,折合每股 20.00 元,转让价款由通泰达以现金方式向中兆投资支付。

有钱了。
2017-01-11 22:30 1 条评论

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