柘中建设合并吸收柘中电气与母公司柘中集团

柘中建设拟以向上海柘中电气有限公司(以下简称“柘中电气”)和上海柘中(集团)有限公司(以下简称“柘中集团”)全体股东发行股份购买其持有的柘中电气100%股权及吸收合并柘中集团相结合的方式实现实际控制人控制下的主要业务整体上市。柘中建设为收购方和吸并方,柘中电气为被收购方,柘中集团为被吸并方。
本次交易完成后,柘中集团注销法人主体资格,柘中建设为存续公司,柘中电气成为上市公司全资子公司。
014年2月,柘中建设与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》、《补偿协议》,与交易对方和柘中集团签署了《吸收合并协议》。《发行股份购买资产协议》、《补偿协议》约定自以下条件全部成就且其中最晚成就之日起生效:(1)柘中建设董事会批准;(2)柘中建设股东大会批准;(3)本次交易获得中国证监会具文核准;《吸收合并协议》除上述条件之外还需要获得柘中集团股东会的批准。
本次发行的定价基准日为上市公司审议本预案的董事会决议公告日,即2014年2月25日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第四十四条的规定,上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票的交易均价,即不低于12.14元/股。经交易各方协商,确定本次交易股份发行的价格为12.14元/股。
按照目前公司股本计算,本次拟向康峰投资及陆仁军、计吉平、何耀忠、仰欢贤、管金强、许国园、唐以波、仰新贤、马瑜骅等9名自然人发行的股份数量预计为18,257.94万股(鉴于本次交易后柘中集团持有的柘中建设70.44%比例的股份部分(9,510万股)将注销,本次交易实际新增股份8,747.94万股)。最终的发行数量将以标的资产成交价为依据,由公司董事会提请股东大会审议批准后确定。在本次发行定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为发生,发行价格、发行数量将作相应调整。
各交易对方因本次交易取得的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让或委托他人管理其直接或间接所持柘中建设的股份,也不由柘中建设收购其所持股份。
发表时间 2014-05-02 11:41

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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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上市公司12.14元向集团公司发股票,换来的钱再收购集团的资产。简单的说就是集团用资产换了上市公司的股票,锁定期3年。
2014-05-02 11:43 0 条评论
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由于中间发生了一次10送10,所以现在市公司发行股份的价格变成了6.07
2014-05-02 11:45 0 条评论
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目前溢价,没有任何套利空间。
2014-05-02 11:45 0 条评论

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