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1经营是否正常？
我看岭南股份的控股公司还挺多，不知道岭南股份在当地到底是一个怎么样一个地位？我看和当地公共基建绑定也比较多，比如24年1月中山市副市长检查岭南股份水利工程（http://www.lingnan.cn/news/dynamic/2168.html），主要就是防洪排涝整治工程。
2偿债进展。
我昨天打了电话，能确定一点（假设说的都是可信的）是国资的态度不像大家猜测的那样顾虑重重，只是对于可转债转股化债的方法不太熟悉，刚刚开始了解，主要是董秘去和国资沟通讲解。
能明确的是，公司本身开过正式的研究会议和记录，如果能到现场调出来看看应该能了解很多实质性的信息。
3应收款的组成比例
这个我也在财报中慢慢看，但是具体的应收款方是否是国资、占比多少等，都不太清楚，希望能搞清楚。
4实控方的态度。
我今天跟中山华盈打电话，打得是公开电话，对方说我打的电话不对，但也没有告诉我应该给谁打，这个希望大家集思广益，多了解了解。
后期更新如下：
（1）2024年4月9日更新：
（感觉这次通话里边，最有价值的是应收款的组成：基本都是政府，所以更新给关注的朋友，无论如何，也谢谢岭南股份证券部的耐心沟通）
通过百度网盘分享的文件：岭南转债(076…
链接:https://pan.baidu.com/s/1egL7PZs-PSVlwE6twkWpVQ
提取码:c2q7
（2）2024年4月10日更新：
（这次通话里边，关于回售压力和预警评级雷的一些信息，共享给关注的朋友）
通过百度网盘分享的文件：岭南转债(076…
链接:https://pan.baidu.com/s/1DriG7rahlCIiGhiIXnj2KA
提取码:g9c8
（3）文字更新4.12电话沟通内容：
今天打了16分钟多的电话，录音不放了，主要内容涉及：
①胡经理确认了以前对投资者说过的转债到期兑付没问题的说法，我提问的，她说是的。
②回售有预案，她强调了还钱成本更低，但我也强调了时间压缩后的巨大压力，“我个人觉得”公司还是不想出现回售，因为她提到了万一出现回售怎么样怎么样。
③胡经理在最后强调了下，正常情况下没问题，但也强调了是现在掌握的情况，目前正常来看，还是比较有信心。
④我和胡经理确认了身份，我相信胡经理解答的专业性和权威性。
⑤她这两天没有听说评级机构问询，但她也说明这些事情她未必能知情。
⑥银行有些展期了，有些还在谈，我问未展期体量，她说上周应该是几千万吧，这个问题我没有谈太久，不确定她是否说的是全部还是她了解的
⑦相比前几天，和国资沟通进展没有新的消息，她强调偿债并不完全依靠国资，公司会积极调配。
手机敲的，这两天有空会重听，若有遗漏我再补充。
（4）2024年4月18日更新：
这次通话录音9分多钟，共享给关注的朋友。
本次沟通除了一些进度了解之外，较为有用的是关于广州银行4个多亿的灵活授信额度可否还债，以及希望代为向上传达“国九条打击逃废债”对个人，市场以及当地市、省领导的影响。
通过百度网盘分享的文件：岭南转债(076…
链接:https://pan.baidu.com/s/1zmRR3fRDTW4fALYKR5_9kw
提取码:92j5
（5）2024年4月30日更新：
这次通话录音16分钟，共享给关注的朋友。
本次沟通主要涉及财报、下修到底、经营影响等等，
通话后，我自己也去确认了1个亿的借款以及24年向控股方中山华盈13个亿的预计借款。
这次沟通，个人觉得较为利好转债的安全性，不针对股票，以上仅供参考。
通过百度网盘分享的文件：岭南转债(076…
链接:https://pan.baidu.com/s/1asSnb-yGZw2YbbESeqtyXg
提取码:17hv
BingoYou - Hope for the best, Plan for the worst!
对于这次的4/30更新的一系列文件，我看下来，就一个感觉从基本面看公司在恶化，从国资态度看，正在往积极方向发展（实控人再提供1亿的融资给公司）。
pppppp
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（5）2024年4月30日更新：辛苦了，感谢分享；
这次通话录音16分钟，共享给关注的朋友。
本次沟通主要涉及财报、下修到底、经营影响等等，
通话后，我自己也去确认了1个亿的借款以及24年向控股方中山华盈13个亿的预计借款。
这次沟通，个人觉得较为利好转债的安全性，不针对股票，以上仅供参考。
通过百度网盘分享的文件：岭南转债(076…
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年报一出，更垃圾的已经出现，岭南的风头被普利抢走了；
有了比较，大家市场会觉得岭南好像也没啥了；
luckzpz
- 像爱惜自己生命一样保护本金
（5）2024年4月30日更新：我听下来感觉你有点急了，经常抢话。建议耐心一点！
这次通话录音16分钟，共享给关注的朋友。
本次沟通主要涉及财报、下修到底、经营影响等等，
通话后，我自己也去确认了1个亿的借款以及24年向控股方中山华盈13个亿的预计借款。
这次沟通，个人觉得较为利好转债的安全性，不针对股票，以上仅供参考。
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flyzizai - 金钱来之不易，花之多功，投之慎重，多买人力。
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这次通话录音16分钟，共享给关注的朋友。
本次沟通主要涉及财报、下修到底、经营影响等等，
通话后，我自己也去确认了1个亿的借款以及24年向控股方中山华盈13个亿的预计借款。
这次沟通，个人觉得较为利好转债的安全性，不针对股票，以上仅供参考。
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这二天没打电话了，是卖了吗因为这一周有大致的剧本，同时关注公司负面新闻不多的情况下，就没有打电话。
我自己周四高点卖了一半，并不是不看好它，实在是仓位有点重了。我自己说过多次，这次自己的操作节奏不好是最大问题，而不是踩雷。
下周可能继续打电话，毕竟还有不少钱。
赞同来自: dafengtongxue 、Don18
是这个，我以前也出现那种情况，可能是没人接吧，我是下午打的好的，感谢，我再拨打试试，我想要和对方再次明确，国资作为岭南的实控人，不管是下修还是回售还是到期还款，都体现了国资的意志，如果到期违约，又不下修，则说明国资这个实控人，在实控岭南的过程中没有积极主动做好偿还计划，这个行为，就明确属于恶意逃废债，一定要被问责
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（4）2024年4月18日更新：我个人看法：
这次通话录音9分多钟，共享给关注的朋友。
本次沟通除了一些进度了解之外，较为有用的是关于广州银行4个多亿的灵活授信额度可否还债，以及希望代为向上传达“国九条打击逃废债”对个人，市场以及当地市、省领导的影响。
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提取码:9...
岭南回售价是不到102，8月份到期价是107。
先不说岭南有没有偿还能力，单从回售和到期，岭南应该不会等到期吧
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这次通话录音9分多钟，共享给关注的朋友。
本次沟通除了一些进度了解之外，较为有用的是关于广州银行4个多亿的灵活授信额度可否还债，以及希望代为向上传达“国九条打击逃废债”对个人，市场以及当地市、省领导的影响。
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据我了解，国资不一定会救，会全盘考虑 公司整体债务。哥们，
国资高价入股，还借款了10亿，水花都不起。
很可能年报时候 选择采取破产重整。股票很可能直接带星 加st。转债后续将跌破90。就算下修，因为 现在参与的人，全是小额，可能会导致90附近折价转股。
请参考 正邦等折价转股，
只有重整，才能盘活公司。
另外，假如国资 学搜特的国资一样，止损，拿走值钱的资产，也可以。。。
纯理论分析，
反复发布一些反复出似是而非，没有事实依据的利空
1.手里有持仓，不可能，除非变态，多亏一些，自虐好爽；
2. 没有持仓，没必要，偶尔发一次玩一下，长期这么干，有病？
3. 准备买入，有利可图，低位建仓反手唱多；
总结下来，如果不是为了买入，那就纯粹是sick；
有网友打开看了你的持仓，说你买的还不多，不然不会如此费劲，
加油欧里更，砸下来，我也可以顺便加点仓；
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据我了解，国资不一定会救，会全盘考虑 公司整体债务。国资高价入股，还借款了10亿，水花都不起。很可能年报时候 选择采取破产重整。股票很可能直接带星 加st。转债后续将跌破90。就算下修，因为 现在参与的人，全是小额，可能会导致90附近折价转股。请参考 正邦等折价转股，只有重整，才能盘活公司。另外，假如国资 学搜特的国资一样，止损，拿走值钱的资产，也可以。。。别用小号了，你大号是啥我都知道。兄弟，我劝你善良。
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据我了解，国资不一定会救，会全盘考虑 公司整体债务。国资高价入股，还借款了10亿，水花都不起。很可能年报时候 选择采取破产重整。股票很可能直接带星 加st。转债后续将跌破90。就算下修，因为 现在参与的人，全是小额，可能会导致90附近折价转股。请参考 正邦等折价转股，只有重整，才能盘活公司。另外，假如国资 学搜特的国资一样，止损，拿走值钱的资产，也可以。。。我在你群里，说了几句你投资的转债情况，你就踢我出去，你吹票只有一个目的，让别人接盘。踩票是为了买入。我对你还是挺了解的。
luckzpz
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据我了解，国资不一定会救，会全盘考虑 公司整体债务。来自广西的这个投资人，你已经唱空很久了。别写啥不一定了，自信一点，直接写国资不救多香！
国资高价入股，还借款了10亿，水花都不起。
很可能年报时候 选择采取破产重整。股票很可能直接带星 加st。转债后续将跌破90。就算下修，因为 现在参与的人，全是小额，可能会导致90附近折价转股。
请参考 正邦等折价转股，
只有重整，才能盘活公司。
另外，假如国资 学搜特的国资一样，止损，拿走值钱的资产，也可以。。。
国资高价入股，还借款了10亿，水花都不起。
很可能年报时候 选择采取破产重整。股票很可能直接带星 加st。转债后续将跌破90。就算下修，因为 现在参与的人，全是小额，可能会导致90附近折价转股。
请参考 正邦等折价转股，
只有重整，才能盘活公司。
另外，假如国资 学搜特的国资一样，止损，拿走值钱的资产，也可以。。。
文字更新4.12电话沟通内容：感谢楼主，楼主做事非常仔细和认真，从之前的语音中也看出来，胡经理本人还是可以的。但是有一点，之前和聪哥说的和银行方面已经谈妥展期，到了今天说是几千万谈妥，说明要么是聪哥可能听岔了，要么就是胡经理表达上有出入，所以我个人的第一感觉是公司是在努力，胡经理人也是ok的，但是具体怎么样，我们还是要保持关注，毕竟胡经理的层面现在看下来，有些东西她也不一定了解
今天打了16分钟多的电话，录音不放了，主要内容涉及：
①胡经理确认了以前对投资者说过的转债到期兑付没问题的说法，我提问的，她说是的。
②回售有预案，她强调了还钱成本更低，但我也强调了时间压缩后的巨大压力，“我个人觉得”公司还是不想出现回售，因为她提到了万一出现回售怎么样怎么样。
③胡经理在最后强调了下，正常情况下没问题，但也强调了是现在掌握的情况，目前正常来看，还是...
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今天打了16分钟多的电话，录音不放了，主要内容涉及：
①胡经理确认了以前对投资者说过的转债到期兑付没问题的说法，我提问的，她说是的。
②回售有预案，她强调了还钱成本更低，但我也强调了时间压缩后的巨大压力，“我个人觉得”公司还是不想出现回售，因为她提到了万一出现回售怎么样怎么样。
③胡经理在最后强调了下，正常情况下没问题，但也强调了是现在掌握的情况，目前正常来看，还是比较有信心。
④我和胡经理确认了身份，我相信胡经理解答的专业性和权威性。
⑤她这两天没有听说评级机构问询，但她也说明这些事情她未必能知情。
⑥银行有些展期了，有些还在谈，我问未展期体量，她说上周应该是几千万吧，这个问题我没有谈太久，不确定她是否说的是全部还是她了解的
⑦相比前几天，和国资沟通进展没有新的消息，她强调偿债并不完全依靠国资，公司会积极调配。
手机敲的，这两天有空会重听，若有遗漏我再补充。
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明天问吧，今天没有急切了解的事情，最近属于比较安静的阶段，回售和下修计数都刚开始，又没有新增负面新闻触发，明天顺带问问国资进展和有无评级问询。
@luckzpz
师座，这个电话本身是公司正式公布的证券沟通官方电话，这个电话的内容，公司肯定是要负责任的，至少要负不小的责任，而且我觉得接电话的人确实挺认真的。
@白仇
控制仓位，未必是错误。。。之前说过“个人觉得岭南转债属于高胜率，如果是一堆类岭南转债性质的大饼就没问题，但具体到个案能否顺利却不好说”，我91、92多买的部分，今天94多也都卖了。具体到岭南转债的操作，我个人是有问题的，一时贪心打破常规建仓节奏，不然不会这么被动，投资好久没这么费心了。
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