个人记录贴

上一轮行业ETF策略算是比较失败的,只能做到跑赢大盘而已。22-23是见证周期力量的两年,我也对自己的“投资生态习性”有了更加深刻的了解。

开这个帖子的目的还是:说服自己。如果做投资决策前不能很好的阐明想法,那就不要做。我也希望能在这里分享一些投资方面的思考。

一些基本参数
规模:百万
偏好:大类资产配置,偏重宏观
配置战略制定周期:季度
涉及资产类别:利率债/国债及相关基金,可转债,指数ETF及对应期权,黄金ETF
收益率目标:10%年化

起始仓位
指数ETF及期权50% 可转债2.2% 债基4%黄金2%

现阶段就突出一个怂字,总体而言,我认为2020年后,重新进入的是1970年代。
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JUAN0105

赞同来自:

@ejgnejf
这一轮也不光是周期的问题了,逆全球化应该已经是共识,而大部分有色金属是全球供应链的商品,但是以铜为代表的有色金属才刚刚突破2021年高点借用中金的表格1. 受到逆全球化、地缘博弈的影响铜等工业金属、小金属的政策属性持续会上升2. 工业金属需求提高,欧洲国防预算、美国再工业化、AI算力电网等3. 贵金属的货币属性愈发重要,供需属性提升...我认为这一轮黄金、铜等矿产的涨幅应该不会小于 1970年代...
感谢您的耐心回复
2025-09-23 06:14 来自北京 引用

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