2024年,个人投资关键词定为“加仓”,投资目标仍然维持15%不变。
2023年的深蹲,会不会引来明年的起跳?不得而知,至少从各方面来讲,“未来会更好”。本人能力不足以精准研判,只能主观判断。
一是中美关系缓和。2023年11月份,中美两位大佬自18年以来首次“面对面”,这意味着不会更坏。
二是美元不可能无限制加息。反过来说,美元在2024年是否会出现降息?这会导致美元资金外流,是一个潜在的利好。
三是国内政策趋于宽松。包括房地产松绑、银行贷款活动推广等。国家成立关于科技与金融的两个直管部门,金融可能是未来的投资主方向。
投资策略继续维持高水位ETF仓位,辅助低溢价、小市值、HA比价等策略。总的来讲,保持高比例权益,等待“牛市”到来。每年追加资金,并可能使用低成本杠杆。
【当前策略】
投资目的:五十岁退休
投资标的:ETF指数、可转债、股票(小市值)
投资策略:
ETF长持或抄底,50%并逐步加大
低溢价可转债,初始仓位10%,最大仓位40%
小市值,初始仓位10%,最大仓位40%
可转债套利,机动仓位
年化期望:15%以上
本帖主要为月度记录更新,期间穿插一些个人感悟。
2021年个人投资记录:破局(年收益17%)
2022年个人投资记录:行稳(年收益20%)
2023年个人投资记录:机动(年收益-2.3%)
欧阳修 - 得失同源同生
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1.虽然医药已经跌了这么惨了,但是还是看不到要涨起来的迹象。复盘了生物医药股票,要命、智飞、金域轮着走低,两瑞还高位维持着。本想着给手上医药ETF加加仓的,看来还是算了。还是要等有起涨迹象了再加仓。
2. 中概的行情刚刚启动,看这一轮腾讯能不能上500,先拿着,网格减仓,不白走一趟。
3. 小市值微盘股个人判断为熊初,熊初时下跌上涨都很剧烈,踩准了大赚,都希望有凌波微步的功夫。现在的机会在大票上,近两年先放一放。用双低(低溢价、低市值)代替更为稳妥。
4. 很喜欢三一(走势很优美)、石化(趋势行情,上方空间很大)、中船(趋势行情,上方空间很大)这三支股票的走势,可能会买点,都是偏大股,先买套再说。福耀强势涨停,很强。偏大盘策略都走的很好,不晓得有没有可量化的策略?
欧阳修 - 得失同源同生
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1.金老师清仓可转债,可见可转债已没有明显吸引力了。政策方面的影响是巨大的。22年限制可转债门槛及涨跌幅后,明显转债活力降低了。现在又出了国九条,鼓励分红,加大退市力度,退市概率加大,对于债性可转债影响较大。同时,近几年可转债规模增加非常多,选中一个好债的机会降低了。
2.微盘股走势已经看的比较明显了,资金在流出微盘股,也影响对应的可转债。风格偏向往大的转,一旦改变,就是两三年的事情了。
3.仓位调整两个方向:一是降低可转债仓位到不高于10%,后续如有大幅暴跌方可加仓。二是调整可转债往大市值正股转。目前考虑的是第一个方向。可转债利益的来源主要是轮动,轮动的来源是波动。大市值正股波动性本来就低,对应转债的波动性就更低了,相应的预期收益率就不会高。与其第二种,还不如退出可转债。
4.投资越来越难,好好工作、保住工作显得很重要了。经济预期不好,各行各业都很困难,影响到金融投资也很难。目前,认为降低仓位到基本仓,等待非理性暴跌后加仓,才可能创造出超额收益。目前主要仓位在沪深300、中概和医药,都是难兄难弟了,近三年跌幅已经很大了,还是持有看看再说。
欧阳修 - 得失同源同生
欧阳修 - 得失同源同生
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1.1 转债-长持转债 5%
1.2 转债-双低转债 0%
1.3 转债-单低转债 20%
2.1 ETF-长持ETF 45%
2.2 ETF-趋势跟踪 0%
2.3 ETF-ETF轮动 0%
2.4 ETF-ETF抄底 21%
3.1 股票-长持股票 0%
3.2 股票-小市值 0%
4.1 打新-新股新债 0%
账户年度净值0.931,月涨幅-0.6%,总仓位91%,当前回撤6.9,年度最大回撤12.9%。
沪深300 净值1.031,周涨幅0.6%。领先指数-10.0%。
反弹高点减仓1月份加仓的沪深300,降低一部分仓位,使操作保持弹性。
去年以来,开始操作ETF,结果肯定是不太好的,不如可转债稳定。这一轮“牛”市行情走完之后,彻底回归多策略低仓位运行状态。回头看,坚持这个策略将取得不俗的成绩。
3月份,沪深300指数走势弱,调整是应当会来的。是价格的二次探底,还是时间的4到8月缓调,我认为都是可能的。但一波行情也是在慢慢展开的。
超额利润来自于大跌,还是要学会等待。
欧阳修 - 得失同源同生
抹掉这两个月,指数等于不涨不跌。指数回来了,有些玩家却暂时回不来了。这就是最好的风险教育。 回顾仓位与策略,针对这两个月的走势,肯定能总结出一二三四条“经验”来,如果怎么怎么样,就能即怎么样又怎么样。可能是年龄渐大,害怕变化,得了,“以不变应万变”也是一种策略。
一月份加仓略显急促,可是谁知道会如此演绎呢,就这样吧。 其他仓位因为“钟摆”还没回来,等着吧。
欧阳修 - 得失同源同生
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当前持仓:
1.1 转债-长持转债 0%
1.2 转债-双低转债 0%
1.3 转债-单低转债 20%
2.1 ETF-长持ETF 52%
2.2 ETF-趋势跟踪 0%
2.3 ETF-ETF轮动 0%
2.4 ETF-ETF抄底 20%
3.1 股票-长持股票 0%
3.2 股票-小市值 7%
4.1 打新-新股新债 0%
账户年度净值0.871,月涨幅-12.9%,总仓位98%,当前回撤12.9,年度最大回撤12.9%。
沪深300 净值0.937,周涨幅-6.3%。领先指数-6.6%。
史上最难1月份,开门黑,无话可说,无杠杆,3000点以下坚守。
现在也许是熊市开端,现在选择卖出,我怕我会后悔,所以接受继续亏损,坚持到3000点以上。
也许我会加低成本杠杆,也许会挨到今年年底按计划加仓。
资水 - 弱弱少年郎,徘徊江边岸,水急人声远,一跃渡资江!
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