一个普通人的2024投资记录:多策略&学习摘记

2023总结
总收益11%,持仓转债占比80%,其余是基金。转债今年收益14%,基金尤其是港股拖了后腿。转债一直在频繁操作,基金基本没动。今年已经把减仓了一部分基金,明年计划择机把剩余基金全部调仓到转债。

1.三个阶段
仓位:一月份一路上涨,以为会回调,降低了仓位,增加了防守债占比,错过了第一波上涨收益,2月收益惨淡。
配债:8月开始有时间关注每日趋势,开始重仓配债,赶上了小盘次新债的春天,11月收益超过10%。
次新:12月加大次新仓位,赶上大盘一路下跌,次新一路杀溢价,成了最大的亏损源。

2.主要收益
配债:今年最大的盈利源,聚焦头部,敢于重仓,有一定的风险因素,只能说自己运气不错。
波段:稳定的盈利策略,多个标的都贡献了高收益,最大的进步是标的的选择、买卖时机、仓位分配。
下修博弈:偶尔会有机会参与,每次重仓都值得博弈。
强赎博弈:今年杀溢价情绪时经常有机会参与,只是收益时间会较长。

3.主要亏损
配债股:大多数都顺利解套,也被套了好几个,没有好的机会出手,偶尔的几次机会也因为操作不及时而错过。明年的配债策略未必能够如今年这么顺利,需要更加谨慎,大众预期过于一致的策略,风险会提升。
股票博弈:今年最失败的策略,被套的股票也不敢及时止损,以后慎重参与。
活跃债下跌:遇到一路下跌趋势的债,没能及时止损,曾经的香饽饽变成了辣鸡,以后尽量回避这类债。
次新:年底尝试次新策略,结果惨不忍睹。对新策略总要不断尝试,次新的策略需要继续完善。
问题债:正邦被套,以后还是回避这类债。

今年是个人投资第一个完整的年份,收益率基本及格,明年主要是用小盘低位/活跃策略,辅以事件博弈策略,其它策略适当降低仓位,等策略完善再提升仓位。

2022贴 https://www.jisilu.cn/question/465354
2023贴 https://www.jisilu.cn/question/471126
旧帖常读常新,少操作,多执行策略和纪律~
发表时间 2024-01-01 21:50     最后修改时间 2024-01-01 23:21     来自北京

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阿坤迪亚

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单纯的小盘波动策略表现不佳,去年尝试的策略准备调整,换新策略。

ETF期权交割日,场外资本疯狂砸盘,做低交割价。以后第四个周三作为法定加仓日,为国接盘。
2024-03-30 18:20 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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周总结:
本周转债账户亏损-2.2%,本月-7.3%,本年-7.3%。
持仓22支,转债20支,股票2支,平均价格137.3,9成多仓位。

周一创了单日最大跌幅-3.9%,周中总收益跌到10%,所幸最后2天回血。本周最大的亏损来源于重仓的泰坦股份一路暴跌,在主力多次拉高出货的情况下,我没及时减仓在周中最谷底割了,然后它反弹了一半……另一大跌幅是重仓博弈下修的上声,抗住了下跌却下修失败。幸亏把割了的泰坦加到了转债,挽回了部分损失,姚记吃了个涨停。小盘、次新均被杀了个片甲不留。

这一轮下跌,我的所有策略几乎全部失效,比大家的跌的多,跌的快,有反弹但不足以弥补损失。不知道如何更好处置,至少明确住在极端下跌行情中,原有的策略需要停下来,把仓位空下来。大跌下历史低位,债底成了最明确的承接位,其它均不足以作为参照,撇开市场情绪,逢低买入,不是低位不买作为现有的标准。
2024-01-28 17:22修改 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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盛唐风物:大A一路不回头的拉升,最终暴力收红。
从金融心理学的角度来看今天的分时走势,就是因为害怕踏空的人多,急着出货的人少,所以才几乎没有回调,这就是所谓的信心比黄金更重要。昨天的V型反转让很多低位卖出的人后悔了,这是今天每次盘中下探都浅尝即止的原因之一,但关键并不在这里。
为什么2009年那6000点山顶会形成断头台形状的连续暴跌?因为估值很高,很多明白人都做好了抢跑出逃的准备,只要有个信号就会万马奔腾一败涂地。
当前的估值很低,空仓的很多明白人都做好了抄底的准备,这才能形成买入的合力。而市场预期已久的货币政策也终于落地,成为了今天行情的关键导火索。
2024-01-26 17:47 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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如前极端低迷的行情,小盘低溢价策略没有安全垫,应该采用有债底安全垫的防守反击策略为佳。
小盘低溢价策略适合在大盘常规区间、交易量一定的行情,脉冲更多。
尽量持有正股业绩预期为正的股债,保障有底。

在gjd准备出手的底部附近,什么国字头转债有契机,我没有思考这个问题,就错失了机会。
2024-01-25 22:16 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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周总结:
本周转债账户亏损-3.1%,本月-5.3%,本年-5.3%。
持仓24支,转债21支,股票3支,平均价格127.9,接近满仓。

相当惨的一周,周中一度无心看盘。目前在用的小盘脉冲面对大盘下行抵抗力全无,确定性不够。本周开始无视成本割肉调仓,适当压缩了转债数量。在趋势没有明显改变的情况下,准备增加事件策略,提高确定性机会,同时调仓到一些赔率更高的债。
2024-01-20 10:50 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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青春V笑:不过眼下的短期投资者普遍情绪低落,增量资金迟迟不肯入场,市场想要实现有效反弹比登天还难,而且年前机构们都开始准备过年了,刀枪入库,马放南山。

因此,此刻的投资策略要稳如泰山,不急躁、不盲目加仓,静待右侧交易机会明确出现。

具体来说,咱们要紧紧盯住北向资金这条线索,它们可是判断市场情绪的重要风向标;长远看,要是连续三天成交量持续放大,那就可能是市场暖阳即将升起的信号,那时就可以考虑适时适度地布局加仓啦!

当大盘再度跌破2800点的关键支撑位,或者可转债中位数下滑至115以下时,我们将适时启动信用资金加仓策略,捕捉可能出现的反弹良机。
2024-01-14 21:56 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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周总结:
本周转债账户亏损-0.54%,本月-2.3%,本年-2.3%。
持仓29支,转债25支,股票4支,平均价格131.9,接近满仓。

转债的仓位没减下去,调了一些仓,下周找机会继续缩减。本周操作失误的是万讯强赎倒计时没及时清仓,一路跌下来。波段策略趋势破位后应该控制仓位,待趋势恢复后再操作。
2024-01-13 12:34 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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周总结:
本周转债账户亏损-1.77%,基金账户亏损-2.69%,遭受重锤的一周。目前看我的基金波动更大些,转债波动相比均值也不小,两个策略波动差别并不大,待下一波上涨后继续切换资金到转债。

本周最大的失策是几个债高开没有减仓,还有几个债盘中涨起来没动坐了过山车。消费类的债逢高减仓。量能低迷弱势行情,见好就收。

下周继续缩减转债数量,控制在15以内,同时加强轮动,缝脉冲就出,弱化成本意识。
2024-01-06 11:19 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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Mark莫云:大环境羸弱,这波触底反弹行情,今天正式宣告结束,市场再次有探底的预期,底部区域无限延长,造成了目前的震荡轮动不持续行情,市场增量遥遥无期,恶性循环。
目前制约市场最大的问题是流动性,拉指数意义不大,动不动拉的都是证券,银行的对市场没半点益处,反而会造成反噬。

因此最近行情会非常极端,日内地天,天地的走势代表了场内资金的极端敏感,恐慌,脆弱。且无量行情下,以上塘路为代表的大资金的“资金优势”会特别明显,基本上短线近期活跃的票里都有上塘路埋伏,一旦行情不及预期,市场是接不住或者不愿意接的,那么受伤的只有拉萨团。

————————————
下跌趋势,无量的弱势行情,很容易涨不上去,就跌下来,最近一些债涨了当日就跌回去,宜见好就收,不格局。
2024-01-05 21:50 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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翻倍大佬专访-日拱一卒的经验
https://xueqiu.com/4693251289/273258251

核心方法:跟随题材和热点,永远是A股的超额收益。
2024-01-04 22:20 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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小盘脉冲:
就像日拱一卒一样,其实他胜率不高,但是高频调仓里一些收益高的个股就拉高了整体收益。
复盘近两年量化机构壮大,增加了小盘股、微盘股等小市值股票的成交量。当量化和游资等非机构资金在成为主力资金时,小盘股和微盘股的边际流动性得到改善,就更容易得到脉冲收益,这时候就会产生超额收益。
当市场风格发生转向时,这种收益就没了,但是最近一年,小盘股基金发得越来越多,感觉这种风格转向来得也不会太快,大家走一步看一步
by海螺复盘

2024-01-01 22:09 来自北京 引用

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