今年继续以转债为中军,加大大市值股票的配置,保持转债和股票仓位各半,满仓轮动,行稳致远。
持仓结构:
可转债(5只):仓位9%,主要基于多因子选债量化轮动;
小盘股(16只)仓位34%,选取小市值量化轮动;
优质蓝筹(20只)仓位57%,包含价值红利类、中字头和ETF。
商品etf仓位0%
年度收益记录:
2023年 29.31% 最大回撤率-11.05%
月份收益记录:
2024年1月 当月-17.04% 本年-17.04% 沪深300指数-6.29% 当月跑赢-10.75% 本年累计跑赢-10.75%
2024年2月 当月5.74% 本年-12.28% 沪深300指数9.35% 当月跑赢-3.16% 本年累计跑赢-14.75%
2024年3月 当月7.87% 本年-5.37% 沪深300指数0.61% 当月跑赢7.26% 本年累计跑赢-8.47%
2024年4月 当月3.88% 本年-1.68% 沪深300指数1.89% 当月跑赢1.99% 本年累计跑赢-6.72%
2024年5月 当月-1.45% 本年-3.1% 沪深300指数-0.68% 当月跑赢-0.77% 本年累计跑赢-7.43%
2024年6月 当月-3.97% 本年-6.95% 沪深300指数-3.3% 当月跑赢-0.67% 本年累计跑赢-7.84%
2023年实盘记录
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红利表现稳健,小盘冲高回落,将之前加仓部分减掉,做好长期斗争准备。
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不是股灾,就是在股灾的路上。
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太难了。
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V反。
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首次出水,对今年收益有更多期待了。
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商品上涨,再次向回本迈进。
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蓝筹上涨,可转债和商品etf下跌,希望4月能解套。
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基本收复昨天的跌幅。
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大小盘均衡配置后波动变小,缓慢爬升。
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仍然窄幅震荡。
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震荡巩固。
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大象起舞,小盘走势也正常化。
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今天轮到小盘,回点血。
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黄白线剪刀差,玩不过指数。
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红利涨,小盘跌,账户小幅收跌。