2023年度总结:我赚到的每一分钱都是靠熬夜得来的

今年终于回归了正常的工作和生活,有点遗憾1月还沉浸在去年的悲伤中,2月才开始自己的投资。

今年整体还亏了一点,但作为一个资本市场的新人,整年一直都很努力,可以这么说,我赚到的每一分钱都是靠熬夜得来的,但亏钱真是太简单了。

总结一下去年的投资情况。

一、资产配置

证券账户上基本一半是股票、一半是转债,场外还有一些基金。盈利主要来自转债和北交所打新,亏损主要来自股票和基金。

今年整体应该是亏损1%~2%,转债和打新根本没法弥补损失股票的亏损。转债今年收益率大约在10%,遗憾错过1月的大涨。

我转债比较分散,很少重仓,盈利靠个债的突然脉冲和积极的高抛低吸。

基金:总体大概亏不到10%,主要就三只,中泰姜诚、中庚丘栋荣、消费红利,其中两只都是金牛基金,但亏损比例也比我高,明年考虑全部赎回自己做。

二、转债

今年在转债上做了很多功课,算是自己正式投资转债的第一年,之前是21年初跟着yyb老师抄到了可转债的大底,后来yyb老师不做双低之后我也就退出了,一直对转债有点畏高情绪。今年看到1月转债大涨之后忍不住入场了,一年的尝试下来,感觉转债的确是个好赛道,只要不犯错,基本上很难亏钱。

今年自建转债数据库,包括各行业、各概念、各规模等几个维度,可以做到对整体转债市场心里有数,能够识别哪些时候算是便宜的,哪些债是便宜的。

我觉得自己在转债抄底方面还算是比较成功,今年几次大跌(426、515、1024、1226)我基本上都加仓或调仓了,不过由于对自己不够自信,仓位加得都不重,仓位管理还不太成熟。

转债的主要超额应该来自于积极的高抛低吸,这点以后还要加强,可能考虑使用条件单等。

另外,转债的各种策略也都初步尝试,比如下修套利,重点做了思创转债,但这sb公司居然把公告时间发错了,害得我当天晚上没睡好觉,这也让我意识到自己的风险承受能力很低,稍微上一点大仓位都畏手畏脚、胆战心惊,但是目前的市场里无风险机会又太少,只能逐步提升对自己的信心,增加忍耐风险的能力。做下修套利失败的也很多,其中的教训是如果6个月不下修,第二天立马跑路,切不可套利变长持。当然,赌下修和下修过程中的转债价格变化也有一定规律,但我还没来得及研究。

转债今年内部分化也比较大,比如我其中一个防守账户跟着cjc大佬做偏保守的转债,收益不太好,而且越到年末,大规模高溢价转债越不受待见,转债里的资金也和股市一样活跃在小盘、微盘里。

今年还做了唯一一次配债,就是突然大跌的集智股份,亏12%的时候果断割肉,在割肉这方面我还是很在行的。另外,零星有做一些负溢价套利等等,例如金禾、大业等,赚的不多,把握也不大。

盘中转债联动也是可以继续研究的方向,仍待研究和挖掘。

明年决定继续大仓位放在转债里,毕竟这是我会的部分,应该能保证不亏,先把能力圈内的事情做好、反复做吧。

三、套利

除了转债,还做了一些套利。

比如德邦股份,是从去年要约收购开始做的,但由于自己不太会卖,所以都是从高位回撤了很多才卖掉。

经纬纺机,在停牌前一天快收盘前果断买入,分析的时间不太充分,有点遗憾仓位过低,绝对收益不高,但对自己的判断更自信了一点。

北交所打新,下半年重点参与,由于保守账户大多数时间处于空仓,所以几乎全部资金用于打新了,遗憾的是由于没有更多合适的账户,所以一直没有分账户打新,没去做1+1,2+1的配置,这也是没办法的事。

三、事件驱动

看了资水老师的新书,也想学习事件驱动的策略,试了几次,效果都不太好,基本上都是小亏离场。

比如夏天的时候觉得会有台风来,买入中船应急,但表现还不如青龙管业。

地震可以买震安转债,但有的时候也没什么反应。

四、反思

自己股票做得很差,又由于自己喜欢买好股票,所以今年就特别惨,重仓的东财、腾讯、伊利表现都很差,而且一直觉得如果美联储转向港股会首先受益,2年前跟着别人买的腾讯就一直捂着。

还有很大仓位跟着yyb买了银行股,也是惨不忍睹,而且在游戏意见出台的那天,过于悲观,把股票仓位全砍了,成功在最底部割肉,在股票方面我是真韭菜。

反思了一下,是因为我对股票确实没有把握,相对转债来说,股票没有底,多低才算低呢,我拉了下恒生科技的pe,都tm到了历史上0%的分位数了,尽管到了如此的低位,向下的空间依然是100%。

所以,未来可能不打算做单票了,etf足够我玩了,还没有印花税,今年光是印花税和分红扣税就损失了好多钱。

由于账户上很多是以前买的股票,所以转向比我想象的要难很多,账户有很多历史遗留问题拖了一年多都没有解决。希望以后自己能像转债调仓一样,随时复盘,随时改变。

今年还有一大教训是仓位管理比择券重要多了,大跌要敢上大仓位。这可能需要一个前提,就是要对自己足够自信,有勇气去下单,仓位管理对个人的要求更高。

另外,卖比买难多了,我感觉自己很会抄底,但不太知道什么时候卖,会抄底的人很容易就卖飞了,但如果格局往往结局也不好,目前还没有好的解决方案,只能说一边涨一边卖吧,分批买入和卖出。

五、展望

今年一年的实践下来,发现自己更适合套利,规则越复杂越适合我,因为我是个喜欢研究规则和条款的人,未来一年应该会主做转债,同时逐步扩展自己的能力圈,比如ST股、北交所、ETF套利、货币基金套利等等。

因为我的风偏很低,大多数时候都不是满仓,所以先定个明年30%收益率的目标吧。

“取乎其上,得乎其中;取乎其中,得乎其下;取乎其下,则无所得矣。”

六、致谢

谢谢集思录的各位老师,给了我很多方向和实操的启发,没有各位老师,我应该还在股票的泥潭里挣扎,还是低风险投资之路更适合我。
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图图小二郎

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感觉现在转债越来越难做了,各种内幕消息抢跑,然后流动性持续降低。我已经降低了转债的配置,不到一半了,其他部分去配置美国QD和微盘股了
2024-02-25 04:04 来自广东 引用
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alongside

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银行股为啥惨不忍睹?
2024-02-17 12:16 来自江苏 引用
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自由凌泉

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能安全账户北交打新,说明楼主那么年轻(投资年龄),资金已经有一定的积累,很有实力了。是时候安心找个合适的对象了。投资不妨放一放,股市有的是机会。人不可能抓住股市里面的每一个机会的。
2024-02-17 08:43 来自江苏 引用
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Heidi

赞同来自: 东海逍遥 塔塔桔 XIAOHULI92 明园

我们在楼主这个年纪,还是一个彻底的小白,未来不可限量
2024-02-17 07:02 来自山东 引用
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winglance

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看了楼主2023年的操作和收益,想知道2024年1月的情况怎么样?我也是2023年大部分可转债收益-1%~-2%,2024年一个月-15%。
2024-02-17 06:52 来自山东 引用
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凡先生

赞同来自: 长期价值投机手 ergouzizzz jadepan drzb

从那个贴转过来的,如果楼主不说自己是女生,我从文章是看不出男女的。婚姻和投资,两手都要抓,两手都要硬。如果只能得投资,也要保证自己生活无忧。不过你也说了就是思考再三,决定还是要婚姻比较好一点,想的事情就去做,女人真的拖不得。因为父母终会老去,一个人是有点孤独的,总要有个伴。
2024-02-17 01:25 来自江苏 引用
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witchdoctor

赞同来自: bluewhitedj

你底子好,建议学习巴菲特和大道的方法投股票
2024-02-16 23:54 来自北京 引用
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witchdoctor

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你年纪轻轻就这么个玩法,太费神了吧
生活也很重要
2024-02-16 23:50 来自北京 引用
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选择大于努力V

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已经具备很好的先天条件,惧者生存
2024-01-01 11:16 来自河南 引用
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l3kl3k

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向楼主学习。
2023-12-31 20:02 来自天津 引用
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drzb

赞同来自: jiandanno1 gaokui16816888

可转债算是对散户最友好的品种了,加油。
2023-12-31 19:45 来自上海 引用
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虾虾皮

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谢谢楼主,一起学习
2023-12-31 19:39 来自湖北 引用
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滕兴建

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熬夜?是不是炒的美股啊?
2023-12-31 19:36 来自山东 引用
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牧妖

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恭喜楼主已迈出坚实的一步。
2023-12-31 17:43 来自北京 引用
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link2000

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学习了。
2023-12-31 11:53 来自上海 引用
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boy0505

赞同来自: 蓝骑士 drzb 风云1699

大多数时候不满仓,所以只定个30%收益率

膜拜大神
2023-12-31 11:35 来自福建 引用
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muir519

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比我勤奋多了,是我学习榜样。
2023-12-31 10:38 来自河北 引用

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