肉签：宇邦转债申购分析！！

★宇邦转债申购分析：

新债基本信息：

宇邦转债：（申购代码：371266，配债代码：381266，正股简称：宇邦新材，正股代码：301266）

债券评级：A+，评级一般

发行规模：5亿，规模较小（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率70%，网上申购1.5亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1%左右，中签率较小，预计平均70个号中一签

回售条款：有

下调转股价：15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）：99.77，尚可

公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日宇邦新材收盘价为52.78元/股，转股价为52.90元/股

得转股价值：（100÷52.90）×52.78=99.77

转股溢价（越低越好）：0.23%，较低

公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知宇邦转债为100元，转股价值为99.77，公式得出：

【（100-99.77）÷99.77】×100%=0.23%

到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）

0.2+0.4+0.6+1.7+2.4+3.0+115=121.6，票面利息尚可

公司介绍：

苏州宇邦新型材料股份有限公司主营业务为光伏焊带的研发、生产与销售。

公司成立于2002年8月，上市时间2022年6月。目前公司市值54.89亿，当前市盈率PE37.64，PB3.82。

公司亮点：国内光伏焊带领域龙头

主营业务：光伏涂锡焊带的研发、生产与销售。

所属行业： 光伏设备

行业排名：第46名

业绩情况：

年度净利润为 0.73亿元 同比增长49.47% ，总营收 12.91亿元 同比增长33.11%

质地及同行业相似的可转债：质地尚可，福莱转债

价格预测：

根据债券评级为A+，溢价率当前为0.23%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给30%左右的上市溢价，合理的上市价格会在135~140左右，一签收益大概为400元+

小鹏打新建议：积极申购！！！

（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）