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正邦是准备110赎回还是成为第一支违约可转债？

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正邦拼了命的想让转债剩余不到30万张，好提前“正常”结束转债。

转股价值不到110，小额没有必要转股。因为它至少要100清偿，否则重整投票通不过。
而到期不110赎回，就是第一支违约可转债，吃不了兜着走。

现在转债还剩50万张，不转有100保底，110可期。转了就不保底了，正股跌停你咋办呢？
发表时间 2023-08-15 22:58     最后修改时间 2023-08-20 09:48     来自北京
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西瓜橘子圆圆

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@山脚下的石头
正邦对可转债已经不错了，个人基本认可。
不反对较真，社会需要较真的人。
是啊，刚开始以为真的直接没了···掉到60+离谱

还好自己忍住了 勉强回了个本
2023-09-01 14:22 来自上海 引用
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整顿机构

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第二次债权人大会只有8%的债权投票，其还敢公告妄言决议通过，想代表100%债权人。
A股就是由成百上千家这样的公司为代表的。
2023-08-30 13:37 来自北京 引用
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高山流水gf

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垃圾债，转股价值大于100及时转股退出
2023-08-30 11:59 来自河北 引用
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hydk

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@reding
啊？昨天已经快递寄出了，不知是否还能补救。对方一再催促，说如果议案通过持有人才能拿到赔付。国信证券不是来处理善后的吗，为何会和正邦利益一致呢？国信证券收集我们的投票，能做出什么样的动作呢，小白求指教。
可以打快递公司客服电话，拦截快递。
2023-08-24 12:39 来自陕西 引用
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整顿机构

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@reding
啊？昨天已经快递寄出了，不知是否还能补救。对方一再催促，说如果议案通过持有人才能拿到赔付。
国信证券不是来处理善后的吗，为何会和正邦利益一致呢？国信证券收集我们的投票，能做出什么样的动作呢，小白求指教。
重整议案通过也要你自己看到最终议案，满意再投赞成票。
现在最终议案都没有出来，细节都不清楚，让你交出投票权给别人，你还真就信了？

国信是正邦的主持券商，从发行到交易，全操办。
2023-08-24 11:07 来自北京 引用
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reding

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@整顿机构
这个属于诈骗了。应该向深交所，证监会举报。
正邦转债”2023 年第二次债券持有人会议
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-08-12/1217521013.PDF
审议<江西正邦科技股份有限公司重整计划（草
案）>并特别授权国信证券股份有限公司行使表决权的议案>
当然是投反对票！当然是投反对票！当然是投反对票！
手握转债未转股，最珍贵的就是这份决...
啊？昨天已经快递寄出了，不知是否还能补救。对方一再催促，说如果议案通过持有人才能拿到赔付。
国信证券不是来处理善后的吗，为何会和正邦利益一致呢？国信证券收集我们的投票，能做出什么样的动作呢，小白求指教。
2023-08-24 10:09 来自河南 引用
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整顿机构

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@reding
大家有没有接到电话，要求用过快递寄会议表决票（要求勾选同意）、参会回执等，应该选同意吗？这里面有没有坑？
这个属于诈骗了。应该向深交所，证监会举报。

正邦转债”2023 年第二次债券持有人会议
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-08-12/1217521013.PDF

审议<江西正邦科技股份有限公司重整计划（草
案）>并特别授权国信证券股份有限公司行使表决权的议案>

当然是投反对票！当然是投反对票！当然是投反对票！

手握转债未转股，最珍贵的就是这份决定重组事项的投票权。按人头等权，不是按张数多少算。
怎么可能把这个投票权给正邦的一致利益方国信证券？那将来做出不利于债权人的决议你哭都没地方哭去了。

8月25日中午前要电邮扫描件到正邦，一定是反对票！将来重整开会时才能按自己意愿投票！
2023-08-23 22:07 来自北京 引用
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reding

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大家有没有接到电话，要求用过快递寄会议表决票（要求勾选同意）、参会回执等，应该选同意吗？这里面有没有坑？
2023-08-23 09:00 来自河南 引用
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整顿机构

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@东方龙2014
余额成功在3000万元以下。

②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
擦边 3000万以下， 真巧了。

是有条件赎回还是转为普通债权清偿，公司都没有公告的吗？
正邦就是A股很多公司的一个代表性缩影，管不了。
2023-08-22 12:04 来自北京 引用
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东方龙2014

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余额成功在3000万元以下。

②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
2023-08-21 23:13 来自浙江 引用
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整顿机构

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@xuyongnn
本来就有的，2020年发行公告上就有， 这个条款是转债最常见的有条件赎回条款。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-06-13/1207922707.PDF
多谢！只查了募集书，还奇怪怎么漏了这条。发行公告上有就成立了。就看最后一天转了多少吧。
2023-08-20 09:47 来自北京 引用
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xuyongnn

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@整顿机构
修改募集书要履行一定程序的，单发个公告效力不行呀？
本来就有的，2020年发行公告上就有， 这个条款是转债最常见的有条件赎回条款。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-06-13/1207922707.PDF
2023-08-19 22:57修改 来自上海 引用
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整顿机构

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@荆州刺史
有，你看看最新的公告
修改募集书要履行一定程序的，单发个公告效力不行呀？
2023-08-19 21:59 来自北京 引用
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荆州刺史

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@整顿机构
募集书中没有低于3000万有条件赎回的条款，

那么正邦转不按110（也许可以减2）到期赎回的募集约定赎回，就是第一支违约可转债了。
有，你看看最新的公告
2023-08-19 14:01 来自湖北 引用
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整顿机构

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募集书中没有低于3000万有条件赎回的条款，

那么正邦转不按110（也许可以减2）到期赎回的募集约定赎回，就是第一支违约可转债了。
2023-08-18 22:29 来自北京 引用
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整顿机构

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@一纸笺言
低于3000万概率大，但是低于3000万又如何，本身就停止交易和转股了，不可能说低于3000万提前赎回，还是要等重整后兑付
还是有区别，低于3000万，有条件赎回（但募集书中并没有此项约定），按面值100；
高于3000万，（提前）到期赎回，募集约定按到期赎回价110（含2元利息可能免除）。
2023-08-18 22:25 来自北京 引用
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一纸笺言

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@整顿机构
违约还是没违约？ 多于3000万还是少于3000万？见证历史的时刻到了......
低于3000万概率大，但是低于3000万又如何，本身就停止交易和转股了，不可能说低于3000万提前赎回，还是要等重整后兑付
2023-08-18 20:51 来自福建 引用
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整顿机构

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违约还是没违约？ 多于3000万还是少于3000万？
见证历史的时刻到了......
2023-08-18 18:44 来自北京 引用
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youxin

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小样拉起~~违约？
2023-08-18 14:10 来自四川 引用
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hydk

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没转完，就等牠违约呢，小样！
2023-08-17 22:34 来自陕西 引用
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youxin

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正邦转债操作游走在法律边缘。
不转股瞧瞧
2023-08-17 20:39 来自四川 引用
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整顿机构

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不110赎回，只会给100，马上违约了。
2023-08-17 19:53 来自北京 引用
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整顿机构

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@xuyongnn
光从正邦对转债的操作手段来看，都是一个非常无耻的公司。 而且整个过程一直在破坏转债市场合同的合法性。
1. 以重整债权到期的法律条款，来推论转股权到期，这个无论如何都是有争议的。包括深交所的最初答复都是重整对转股权不影响，后期深交所再无正面回答这个操作是否合法合规。
2. 为自圆其说，来个持有人表决自动放弃转股权的会议，这个本身又是一个争议的议题。
3. 为了让表决通过，设定苛刻的投票限制，不提...
开了恶劣先例，有一必有二，有二就更多，其他转债有样学样，今后花式违约止不住了。
2023-08-17 14:41 来自北京 引用
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kooloo

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虽然无耻，但已是非常好的结果了。
2023-08-17 14:37 来自上海 引用
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道士下山

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@xuyongnn
光从正邦对转债的操作手段来看，都是一个非常无耻的公司。 而且整个过程一直在破坏转债市场合同的合法性。1. 以重整债权到期的法律条款，来推论转股权到期，这个无论如何都是有争议的。包括深交所的最初答复都是重整对转股权不影响，后期深交所再无正面回答这个操作是否合法合规。2. 为自圆其说，来个持有人表决自动放弃转股权的会议，这个本身又是一个争议的议题。3. 为了让表决通过，设定苛刻的投票限制，不提供网...
完全同意，正邦这顿操作确实刷新我的认知！
2023-08-17 11:40 来自湖北 引用
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荆州刺史

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大盘太烂，转了买海控算了
2023-08-17 11:21 来自湖北 引用
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xuyongnn

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光从正邦对转债的操作手段来看，都是一个非常无耻的公司。 而且整个过程一直在破坏转债市场合同的合法性。
1. 以重整债权到期的法律条款，来推论转股权到期，这个无论如何都是有争议的。包括深交所的最初答复都是重整对转股权不影响，后期深交所再无正面回答这个操作是否合法合规。
2. 为自圆其说，来个持有人表决自动放弃转股权的会议，这个本身又是一个争议的议题。
3. 为了让表决通过，设定苛刻的投票限制，不提供网络投票。 导致只有10%+的投票率来决定其他80+%的无法投票持有者。
4. 不管是正邦象征性的开持有人大会让转债持有人自动放弃转股权。 还是最后时刻提10万以内面值兑付，其本质就是为了自己的一连串骚操作不会受到太多小额投资者的阻力而已。
2023-08-17 09:59 来自上海 引用
4

billyqwer

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已跟进，到时候看看结果
2023-08-17 09:52 来自上海 引用
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山脚下的石头

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正邦对可转债已经不错了，个人基本认可。
不反对较真，社会需要较真的人。
2023-08-17 09:10 来自江苏 引用
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不够再加

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@整顿机构
还有想把正邦维护成守规则不违约的好榜样的吗？
不是想维护正邦，企业都经营成这样有什么好说的。只是这样确实不算违约，更不会触发机构风控和重新定价，最多低价的转债跌跌就完了。拿正邦来估计所有转债是不是有点片面呢？而且正邦能拿回105还不满足吗？
2023-08-17 08:46 来自安徽 引用
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整顿机构

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@不够再加
变成普通债也是全体债权人投票通过的，这也能算违约？持有人通过的议案，转换了债权性质，要违约也是普通性质的债务违约啊
  1. 转债权人大会3议案不涉及变普通债，更不涉及到期不赎回；
  2. 不是全体债权人投票通过；
  3. 涉及重组事项，要召开全债权人大会，且各分组人数2/3（不是债权2/3）以上赞同才通过。所以正邦上述转债人会议不满足条件，连3个所谓议案打起官司来也将是无效决议。
还有想把正邦维护成守规则不违约的好榜样的吗？
2023-08-16 22:57 来自北京 引用
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整顿机构

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@huxj2015
看热闹的.....................
如果手里有个10张8张的是不是比光看热闹更刺激？
2023-08-16 22:30 来自北京 引用
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不够再加

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@整顿机构
可转债不赎回，变成普通债，可转债就违约了。这个事情这么难理解吗？
变成普通债也是全体债权人投票通过的，这也能算违约？持有人通过的议案，转换了债权性质，要违约也是普通性质的债务违约啊
2023-08-16 22:28 来自安徽 引用
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沧浪

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@整顿机构
风险就是拖到明年4月才钢兑100或者重组失败
明年4月钢兑只是损失一部分利润。政府主导的重整加证监会的支持几乎不可能失败。正邦重整在主管部门指导下是必须成功，只能成功。
2023-08-16 21:45 来自云南 引用
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huxj2015

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看热闹的.....................
2023-08-16 21:35 来自四川 引用
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一直很聪明314

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看上去说的每句话都有“根据”，实际上说每句话都是错的，
2023-08-16 21:01 来自湖南 引用
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整顿机构

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可转债不赎回，变成普通债，可转债就违约了。

这个事情这么难理解吗？
2023-08-16 19:57 来自北京 引用
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整顿机构

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@沧海月明12
已经转成普通债券了，这些条款不起作用了。
起不起作用，它也是就要违约了。不要以为一重组，债务违约就消除了。

谈的不是一个事情。
2023-08-16 19:55 来自北京 引用
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沧海月明12

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已经转成普通债券了，这些条款不起作用了。
2023-08-16 19:30 来自河南 引用
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荆州刺史

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@创奇迹666
低于3000万可以强赎？
可以的，你看最近的公司公告
2023-08-16 18:47 来自湖北 引用
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整顿机构

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@shuifeng2009
8月18日后，正邦未转股的可转债就要变成普通债权了，参与普通债权的偿付方案，可转债所有相关条款就失效了。根据重整草案，给了10万小额，哪里还有110赎回的条款。
没错，提前到期，没有110赎回，转为普通债券，那时它就违约了。

等的就是第一支违约可转债！
2023-08-16 18:34 来自北京 引用
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整顿机构

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@沧浪
风险何在？请指教。
风险就是拖到明年4月才钢兑100
或者重组失败
2023-08-16 18:30 来自北京 引用
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shuifeng2009

赞同来自: Duckruck 、xineric 、lby402

8月18日后，正邦未转股的可转债就要变成普通债权了，参与普通债权的偿付方案，可转债所有相关条款就失效了。根据重整草案，给了10万小额，哪里还有110赎回的条款。
2023-08-16 17:30 来自江西 引用
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沧浪

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@ddr333
还利益最大化？先考虑考虑风险吧！
风险何在？请指教。
2023-08-16 16:47 来自云南 引用
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ddr333

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@沧浪
正邦转债准备以100加一个月左右的利息赔付。打电话给正邦客服，回答说不按110元赔付现金，只按以上方案兑付现金给10万以内的债权人。另外说方案要在债权人大会通过和法院批准后才可能实施。转债的小伙伴准备怎么操作才能利益最大化？
还利益最大化？先考虑考虑风险吧！
2023-08-16 15:58 来自广东 引用
2

小竹

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小量转卖了几天，昨天跌破3.1就不转了，剩几百张不拉就等还钱
2023-08-16 15:14 来自广东 引用
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整顿机构

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@沧浪
正邦转债准备以100加一个月左右的利息赔付。打电话给正邦客服，回答说不按110元赔付现金，只按以上方案兑付现金给10万以内的债权人。另外说方案要在债权人大会通过和法院批准后才可能实施。转债的小伙伴准备怎么操作才能利益最大化？
很好！历史上首支违约可转债就要诞生了。
整个可转债市场的定价系统将要重写，机构们，准备好了吗？
2023-08-16 15:12 来自北京 引用
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沧浪

赞同来自: xgjxgq

正邦转债准备以100加一个月左右的利息赔付。打电话给正邦客服，回答说不按110元赔付现金，只按以上方案兑付现金给10万以内的债权人。另外说方案要在债权人大会通过和法院批准后才可能实施。转债的小伙伴准备怎么操作才能利益最大化？
2023-08-16 14:54 来自云南 引用
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整顿机构

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@两色空间
楼主可能理解有误了，都重整了，原先这些条款都不作数了，以法院最新裁定为准，没有赎回、清偿等等说法了，就是普通债权了。
你说的这些就是违约了，别着急，那要等18日以后。
2023-08-16 14:30 来自北京 引用
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两色空间

赞同来自: Duckruck

楼主可能理解有误了，都重整了，原先这些条款都不作数了，以法院最新裁定为准，没有赎回、清偿等等说法了，就是普通债权了。
2023-08-16 14:20 来自浙江 引用
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创奇迹666

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@zengqlleo
30万张这个条款在哪？我怎么一直没看见
低于3000万可以强赎？
2023-08-16 13:38 来自福建 引用
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zengqlleo

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30万张这个条款在哪？我怎么一直没看见
2023-08-16 12:47 来自北京 引用

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