新债扎堆发行中!3月22日精测转2上市,广联转债申购

今天是两只大肉债申购,大伙一早就想着赶紧先申了免得忘记,但是某券商app却又当机了,新债申购功能下午2点都没恢复,把打新人给急的。

中不中签不是关键,但你不能剥夺了大家参与的资格对吧,看到群里不少人在抱怨,看样子还是应该多准备两个券商以备不时之需。

华特、亚康转债股东配售率出炉,分别是16.94%、74.32%,虽然我知道华特转债的股东配售率不会高,因为大股东是弃购的,但是这16%的配售结果还是比预计的少了不少。

难不成其他股东也跟着一起放弃了?有钱不赚总觉得不符合资本的风格,大概率还是因为某些特殊原因无法参与吧。

股东配售的少多出来的份额自然就分配到了小散头上,华特、亚康单户分别中0.052、0.0065签,19中1、154中1。

华特中签概率确实提高了不少,不过亚康么就看谁是欧皇了。

最近年报前不少公司都卡着点发转债,3月属发行旺季,所以这段时间最好每天关注,错过这波可就太可惜了。

明天精测转2上市,广联转债可进行申购,接下去几天也统统都有,祝大家好运。

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精测转2:

精测电子今日收盘价66.6,转股价格64.83,当前转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=102.73。

精测电子3月1日(申购日前一工作日)收盘价为63.23,申购日3月2日。

在这过去的大半个月时间里,精测电子股价上涨5.3%,转股价值从97.53上涨到102.73。

个人看法:

精测转2AA-级别,规模12.76亿,原始股东配售率64.52%,单账户顶格申购中0.044签,溢价率由申购前一日的2.53%变为-2.66%。

根据之前测评综合,结合当前环境给予27%的溢价率,正常价值预估:102.73*1.27=131,对标精测转债,深市转债最高130开盘,停盘至下午2:57,可尾盘考虑。

精测转2测评:3月2日精测转2申购

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个人看法:顶格申购,预计中0.028签,上市预估128。

广联转债:(正股代码:300900,配债代码:380900)

(图片来源:集思录)

评级:A+评级,可转债评级越高越好。

发行规模:7亿,规模小,可转债规模越大流动性越好。

回售条款:有

下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。

转股价值:

广联航空今日收盘价32.47,转股价32.32,转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/32.32*32.47=100.46,转股价值一般,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线):

到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+1+1.8+2.5+115=121.1,票面利息一般。

纯债价值(最底线):

如按中债企业债测AA-级别6年期即期收益率9.1582%,纯债价值简化计算71.58,纯债价值低。

公司简介:

广联航空属于国防军工,公司主要从事航空工业相关产品的研发制造,产品主要应用于军用、民用航空等领域,在国家综合国力提升的背景下,未来航空具备较为广阔的市场空间。

公司在航空工装、航空航天零部件细分领域具有一定技术优势,客户资质较好,且产业布局覆盖区域广。

公司成立于2011年,上市时间2020年10月,目前公司市值68.66亿,有息负债率31.07%,当前市盈率PE93.037,市净率PB4.467。

2022年度业绩预告公告:

预计2022年度公司业绩同向上升,归属上市公司股东的净利润同比增长251.79~329.97%。

主要风险:

1、公司业务回款周期相对较长,经营活动现金流表现欠佳,应收账款规模较大且账龄较长,存在一定的回收风险。

2、存在新建产能无法充分消纳的风险及一定的资本支出压力。

3、存在一定的商誉减值风险。

4、公司总债务规模大幅攀升,偿债压力有所加大。

募集资金用途:

最近两年股价走势图:

最近一次大规模解禁时间为2023年10月30日,解禁数量7159万股,解禁市值22.59亿,占总市值比例33.85%,占流通市值比例53.99%。

相似转债:

(图片来源:集思录)

个人看法:

当前溢价率-0.46%,结合A+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予27%的溢价率,目前价值:100.46*1.27=128,国防军工,公司主要从事航空工业相关产品的研发制造,整体质地还不错。

假设原始股东配售60%,网上按2.8亿计算,顶格申购单账户约中28000/1000/1000=0.028签,中签率低。

个人顶格申购。

(顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购)

风险提示:以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。

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发表时间 2023-03-21 22:39     来自浙江

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