退休元年的投资跟踪贴(更新2023年终总结)

2023年总结——投资篇

2023年流动资产收益率 17.14%,扣除开销流动资产增厚 14.93%,绝对收益超过21年为历史最多的一年。2019-2023流动资产收益率 95%,扣除开销流动资产增厚 80%。

收益来源就两块

1、打新(占净利润的50.5%)——平均投入仓位66.5%,收益率13%(含逆回购1.4%);
2、石油石化煤炭中特估:(占净利润的49.5%)——平均投入仓位33.5%,收益率25.3% ;

21Q3以来分账户分季度数据见附图



分账户收益统计



季度收益及与无风险对比

今年的收益都来源于能力圈内,既没有运气也没有和额外付出的投研精力成正比。打新前三个季度靠过去两年看了大量新股招股说明书积累下来的经验,四季度吃了一波流动性溢价。股票靠宏观、估值、行业配置,22年底已经配置好的,23年做了波段。

额外的投研精力前半年一度乱投遇到瓶颈期,急功近利,想快速出成果,Q3豁然开朗,没有KPI考核,为何不把眼光放长?招股说明书看两年才有回报,说明投研是有正常的投入回报期的,既然有成功经验,那首先要确定的是方向。方向对了,再下功夫去做。

以前也多次分析过去几年的收益来源,很明确的来自四个方面:宏观、估值、行业、流动性。宏观估值这两点个人经验非常丰富,提升空间和效率已然不大。所以从Q3开始,尝试了对于行业和流动性上的投研。

流动性上做了两方面尝试:小市值策略和做反弹。小市值测试下来已经放弃,虽然能做到不亏小赚,但显然对手盘都是量化策略,迭代太快,这方面是我的短板,再投研也是无用功,保持关注等待机会即可。做反弹这条路还是有戏的,Q4两次底部都能通过数据判断出来,但是在反弹的品种和投入的仓位上,虽然思路不错但还缺乏实战经验,不过参考@天道忌巧老师的讲解, 花时间迭代策略是可以取得明确收益的,所以未来会投入一部分投研精力。

行业上面显然空间更广阔,一方面是我觉得宏观上不同于23年去杠杆的大方向压倒一切,24年美元降息国内重新分配完成之前,方向是比较杂乱细化的,同时传统的各种大行业的资金轮动效率在减弱,这个趋势有利于一些细分行业悄悄的进村打枪的不要。在招股说明书的学习过程中,我也有很多细分行业的积累,明后年应该是大有可为的。所以这块会投入一部分投研精力。

现在倒是有点我当年做销售年底时的感觉了,好在终于没有KPI考核也不用开销售会画大饼了,开心!不过新年一过,去年的业绩毫无意义,又要开始到处找单子了,这点倒没有变!
发表时间 2023-01-09 10:22     最后修改时间 2024-01-04 17:14     来自上海

赞同来自: stoneez 虎虎生葳 apple2019 playplay2019 Fanny06 ffjixi 肥壮啃苹果 luffy27 ttsky 散户长相守 九峰山18 明青 Kevin时光 劈柴做饭 冬云 重复 KKKKKKK srboyzj 冥想者 jjmdh zhengjizhe 陪戎校尉 haiyanww 安朋 坚持存款 古月春秋 hadesazumi 一思难过 基建小白 fjinhao k买买买 AikingKe 芝麻开花啦 jimxim 思也 孔曼子 gztom ninja8863 lpxp 有戏 zaidadao 南望山下 Robin116 言西早 素素Kelly 小皮111 神秘加冰 daxian100 一笔幸福 deepocean fionafiona pppppp liyiming dingo49 sostot 我是龙 walkerdu ypcypc 我心安然 紫宗 月光林地 阿戒1899 吉吉木 flyzizai gaokui16816888 逍遥chen 大头大头5069 关灯吃面汤达人 微风58 vvfisher yinzheping 体能狂魔 link2000 tigerpc 凡先生 小闫 喜欢烧米饭 柿柿如意牛旋风 weilaihui 路边的韭菜 xxxxxxyyyyyy 田野麦芒 松云 可爱的小肥肥 荒漠人烟 广州电信何小姐 J083223922 曻卅孓雍 jules222 吉sir swpc6122 lunalily 还是阳光不锈 xiuzhenxw 凯德天府 飘阳微积分 清风1 啊喂k 四大野人也 J801266127 cherub168 滚雪球1212 夜路沙冷 pyd001 茶马古道 a1255315124 topdeck 超级怂人全靠蒙 flyingbird03 allj111 justinlai 猪尾巴草77 何必当初 安利泊薇 sphinx2012 ylxwyj 林玲玲 machine xiaowangy qiqi橙 朋友醉好 今天没有下雨 紫苏粉 blueo 水木Vic a23asd J438434105 dy2188 gzjohn 彩色小车 J129463886 滑坡式许愿 rex0791 aamir J483316026 zouzi666 zyl20201101 paopaolong qwerting J340402478 熊肉饼1 shaodonghao111 马小跳95 wuseqi 九溪弥烟 前路茫茫 小鱼x zarbao point91 美根 唐亚中 梦阑时 well向前冲 薤叶芸香 正义的花蚊子 钟爱一玉 hw3721 风马牛 longmanma 可期可梦 狼牙cs 阿斌018 benjin 持续赢利 船长2022 西北望1969 波风水门 松嫄 jimmyhuo raoxianyang 语庭了 hanbing0356 伊可伊 SZ2023 mailgoyoyo 井中月丶 xplan121 清风明人 番茄果 扬阳上上 等的就是尔 蓝色坚韧球 Provence kuangzaiping1 螃蟹克星1 甘泉 showpower 琪琪妈 明园 hx279 llllpp2016 Tmuer zhuzi51 genamax ang然 巴菲猫 刺目青虹 酱油面 aji008 J608024946 jacktree Hx918 keaven 集XFD weichilu empty更多 »

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lonn67

赞同来自: 数据矿工 啊你说的对啊 大象001

@易尔奇
刚才的回复可能时间长了,
已经无法编辑添加;
可我还想说两句,
现实中我一般不会说这些的,
可能被误会,遭人嫌;
也可能耽误别人的好事。
我们炒股票的往往忽略了一个事实,
挣了两个钱,把功劳归在自己的能力上,
实际不是什么能力,炒股很大程度上靠天吃饭。
同时,资金本身具有天然的繁衍滋生性,
其实是钱在找钱,跟我们无关。
我要表达的意思一言难尽…
曾经发过两个帖子,敬请参考。
https://www...
非常赞同以上的话。
再添两句。

你听到的只是观点,不是事实。
你看到的只是一个视角,不是真相。
你思考的只是你听到的看到的表象的整理,和未必符合逻辑的推理。
所以,不要那么自信,特别在投资上。
2023-01-09 15:13 来自广东 引用

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