===关于2022年集思录年终总结帖的汇总统计===

提示:
1、下面的数据,基于我本人的阅读和摘要,可能存在偏差、疏漏。
2、我把统计表放在本帖的附件中,有兴趣的可自行下载阅读。另外,有些帖子有二次阅读的价值,我在excel中用浅绿色底色标注了。
3、下面图表里,有些地方标注样本数是254个,是笔误;实际上是224个样本。

一、综述

这两天,把集思录上的2022年终总结的帖子基本都刷了一遍(主帖的发帖时间在12.30-01.03之间的),一共看了182个帖子(去年是187个帖子),数量基本相当。
这里,特别感谢 @浩瀚红鹰 发布的帖子 《2022年集思录就我一个人亏损了吗?》和相关网友的回帖(含42个数据),才使得我的统计结果不至于偏离市场真实情况太远。

这是我第2年做这个帖子了(明年不会再做了,因为我已经得到自己想要的了;另外,纯人肉也挺累的,而我恰好是个懒人),有兴趣的网友也可以和去年的帖子《===关于2021年集思录年终总结帖的汇总统计===》,对比着来看。

总体而言,和去年的汇总贴一样,人性就是喜欢“报喜不报忧”,即使是在虚拟的网络上。

首先,连续2年发帖的人数比较少,只有70个(占比31%)—— 可能,赚钱并发帖的人换了一批;而在长期投资者中,有19个(占比40%),比例显著较高。

其次,今年很明显的特点:年终总结的发布时间越早,总体投资收益率越高 —— 哈哈哈,和上市公司发布年报的情况差不多;详情参见下图:


1、今年,所有样本的收益率中位数是 +1%,而去年是 +25%。

2、今年的统计样本,一共224个;其中,纯做股票的80个(36%),纯做可转债的29个(13%),股债都做的33个(15%);对比去年,重仓做可转债的占比明显下降,去年是占比1/3—— 这个现象,我没法解释;也许是大家2022年初的情绪比较乐观?

3、今年收益率的方差明显更大:收益率的最高值为 +217.1%(jdwhl,个股)、去年是 172%(GLZ0514),最低值为 -95% 和 -60%,去年为 -27%。

二、今年各策略的收益情况

1、从收益中位数看,可转债(+8%)> 股票(-1%)= 资产配置(-1%) —— 可转债,这个资产大类,对于散户还是很友好的;

2、资产配置型投资者(股票+可转债)的收益率方差显偏小 —— 所以,从今年的数据看,只能说明:资产配置,可以让投资收益更稳健,但并不一定能提高投资收益。

详情参见下图:


2、各策略的收益分布图


三、长期投资者

总体看,长期业绩的投资者(47个样本,多数为7年左右),今年收益的中位数和全体样本差异不大(0-1%)、但方差较小;而长期年化收益大多在15-25%之间



四、今年的市场数据

集思录的网友,似乎用银河证券的多一些,结合他们的年度业绩截图,以及 @ltzh 在帖子中提供的数据,我整理了下表(虽然少量数据略有冲突):

总的来说,今年 亏10% 是平均水平,打平不亏 是跑赢了80%以上的投资者。


祝大家 2023年 投资顺利~

发表时间 2023-01-04 21:27     最后修改时间 2023-01-05 09:52     来自北京

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ChowYin

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@胡椒
https://www.jisilu.cn/question/488462@ChowYin大佬,23年的还会写吗?跪求
感谢大佬
2024-01-23 02:04 来自浙江 引用
1

胡椒

赞同来自: jiandanno1

https://www.jisilu.cn/question/488462
@ChowYin
大佬,23年的还会写吗?跪求
2024-01-20 22:04 来自广东 引用
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ChowYin

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大佬,23年的还会写吗?跪求
2024-01-20 21:03 来自上海 引用
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花暖房

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太佩服这种总计的毅力。
2023-09-21 17:37 来自北京 引用
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滕兴建

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66
2023-09-18 19:51 来自山东 引用
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byegone

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之前写了几年,不知道为什么,杨康后懒得写,论坛都懒得看。
毛估估4%收益,春节期间有空了整理总结一下。
2023-01-08 11:06 来自上海 引用
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易尔奇 - 安待久 渐息散

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@ylxwyj
如果从2014年9月底开始算,到2022年底是8.25年,年化收益率是11.4%。
公式:2.4411^(1/8.25)-1
^ - 表示次方
哈哈,这个数字好看多了。
嘚瑟时,看3.5%,
消沉时,看11.4%。

再次谢谢了!
2023-01-05 12:53 来自四川 引用
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综产者

赞同来自: 小谢股民转基民 srboyzj 塔塔桔 gaokui16816888 水和蚕豆 pierrekw ylxwyj jacktree sunpeak 火锅008 skyblue777更多 »

不过去年除了行情拉跨所以总结者少因素外,疫情很多人病了或者刚痊愈不想写也有这个因素。
比如我去年3.06%
不过,如果我去年收益20%以上甚至就10%以上的的话,哪怕病了我也得发帖总结凡尔赛一般,然后看人回帖惊叹,心情更好病也好得更快。
11年8月入市后从未年度亏损,不过这主要不是因为水平是因为运气好。
因为行情拉跨的年份总有bug品种救场拉回收益为勉强正数。
11年12年靠债券基金打新套利(后来债券基金禁止打新股了)
18年靠可转债下调转股价
22年靠华宝油气年度收益133%多
下次行情拉跨年份未必能有救场品种了
我去年主要利润来自华宝油气和XOP联动套利, 133%。
可转债还有些盈利。
但账户总体才3.06%。虽然华宝油气持仓占比就一成,但华宝油气做得翻倍不止的情况下,可转债还有微利润的情况下,最后账户总体才那么点。可见股票和基金亏损得太可怕了。
2023-01-05 12:07修改 来自四川 引用
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ylxwyj

赞同来自: 朱顶红

@易尔奇
第一个十年,到2007年绝对值估算亏了50%,
直至2014年9月底净值回到1.00元,
敢问:如果截止2022年底2.4411元,年化收益几何啊?
不好意思,俺数学是体育老师教的。汗,汗,汗……
如果从2014年9月底开始算,到2022年底是8.25年,年化收益率是11.4%。

公式:2.4411^(1/8.25)-1
^ - 表示次方
2023-01-05 11:58 来自北京 引用
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综产者

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@panpan2313
楼主辛苦,明年继续哈*

另外,问一个问题,你已经得到想要的,是啥数据?
猜,其实就是总结者有严重的幸存者偏差效应。
2023-01-05 11:57 来自四川 引用
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易尔奇 - 安待久 渐息散

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@ylxwyj
这个数据我有印象,因为从你最早的记录(1997年)开始算的:
历年盈亏统计如下——
1997-2007年:0.50元;-50%;(估算)
第一个十年,到2007年绝对值估算亏了50%,
直至2014年9月底净值回到1.00元,

敢问:如果截止2022年底2.4411元,年化收益几何啊?
不好意思,俺数学是体育老师教的。汗,汗,汗……
2023-01-05 11:44 来自四川 引用
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wydqh

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有意思的数据,谢谢分享
2023-01-05 11:39 来自美国 引用
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roypiggy

赞同来自: 伊薇儿 skyblue777

其实交易挺忌讳只看别人的收益率的

得看持仓比例、品种、风险度、最大回撤等等指标

只看收益率不知道这个收益率怎么来的容易把自己心态搞坏。

所以看实盘得去七禾或者期货大赛、蓝海密剑什么的,还能学到点东西或者验证下自己的想法。
2023-01-05 11:44修改 来自陕西 引用
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ylxwyj

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@易尔奇
辛苦了。
我长期年化收益3.5%?
谢谢帮我计算,自己都没算过。
当然我最在意的还是股市上赚钱的绝对值。
这个数据我有印象,因为从你最早的记录(1997年)开始算的:
历年盈亏统计如下——
1997-2007年:0.50元;-50%;(估算)
2023-01-05 11:18 来自北京 引用
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滕兴建

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辛苦了
2023-01-05 11:16 来自山东 引用
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易尔奇 - 安待久 渐息散

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辛苦了。
我长期年化收益3.5%?
谢谢帮我计算,自己都没算过。
当然我最在意的还是股市上赚钱的绝对值。
2023-01-05 11:08修改 来自四川 引用
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综产者

赞同来自: x6c66 leavening 股市翱翔 可期可梦 skyblue777更多 »

哈哈,我是去年发帖,今年就一句话写个收益率,病了外加收益率拉跨连银行大额存款利息都不如,就懒得总结了,去年发帖的号妄议疫情被封号了。

去年帖子内容如下——

2021年账户状况总结——

本人账户汇总:
去年收益率:41.80%
本周收益率:1.77%

门票打新账户:
去年收益率:22.00%
本周收益率:4.71%
持仓比例:74.44%
华域汽车 9.92%
兴业银行 9.71%
勘设股份 9.88%
春秋电子 9.69%
华润三九 10.70%
南兴股份 10.02%
盛讯达 9.99%
凯普生物 4.52%

双低策略账户:
去年收益率:31.32%
本周收益率:0.39%
持仓比例:74.81%
11.76% 本钢转债
10.99% 建工转债
10.42% 广汇转债
10.31% 贵广转债
9.24% 利群转债
7.86% 海亮转债
6.77% 上银转债
5.65% 浦发转债
0.64% 大秦转债
1.17% 其他转债

折溢价策略账户:
去年收益率:83.30%
本周收益率:-0.17%
持仓比例:75.30%
长城科技 0.34%
滨化转债 8.68%
内蒙华电 0.06%
博彦科技 2.24%
三星新材 9.95%
精研科技 0.20%
华统转债 12.12%
宝通科技 9.77%
伟明环保 9.81%
中国互联 10.37%
500增强 1.79%
创业广发 9.98%

商品基金账户:
去年收益率:104.18%
本周收益率:4.12%
持仓比例:
华宝油气 71.18%
————————————————————————
————————————————————————
老婆账户汇总:
去年收益率:36.73%
本周收益率:0.64%

门票打新账户:
去年收益率:15.55%
本周收益率:4.06%
持仓比例:74.37%
柳工 29.44%
赞宇科技 29.68%
乐普医疗 15.25%

双低策略账户:
去年收益率:37.10%
本周收益率:0.02%
持仓比例:74.35%
11.24% 本钢转债
10.60% 建工转债
10.28% 广汇转债
10.17% 贵广转债
7.12% 利群转债
6.29% 文科转债
5.37% 未来转债
4.49% 海亮转债
4.28% 靖远转债
3.16% 英特转债
2.36% 其他转债

折溢价策略账户:
去年收益率:89.84%
本周收益率:3.73%
持仓比例:75.44%
三星新材 23.84%
华统转债 21.50%
中国互联 30.09%
————————————————————————
————————————————————————
今年股票做得很一般,主要收益来自可转债,尤其是折溢价策略可转债。
其中最主要的收益来自今年6月中旬到今年9月13日,这不到3个月时间的收益额占最近两年收益额的一半。9月14日重仓华自转债遭受30%多惨跌重击后市场回调一波,后面虽然有所恢复,但因为9月14日华自转债出血过多,至今账户总体情况比9月13日账户高点还差一点点。
去年在油市大熊的情况下,反而通过反复套利将华宝油气做出60%的收益,今年油市大牛的情况下,华宝油气更是取得超过翻倍的收益。接下来我对近期开始抄底的中国互联期望很大,希望这会是下一个当年的华宝油气。
此外,因为在结婚时一开始操作老婆账户配置就比较保守,所以老婆账户绝大部分资金投入双底策略,导致虽然老婆账户大部分策略都比本人账户同样策略的账户收益率高(越小的账户收益率越容易做得更高),但总收益低于本人账户。
最后在年底对本人及配偶及本人父母的总资产状况做了个总的摸底,情况如下:
2020年底家庭总资产状况:
房产比例 48.05%
负债比例 -13.11%
现金/定存/公积金余额比例 27.87%
股/基/转债/商品比例 37.18%
家庭总资产比上年底增长 21.23%

2021年底家庭总资产状况:
房产比例 38.21%
负债比例 -9.97%
现金/定存/公积金余额比例 25.01%
股/基/转债/商品比例 46.75%
家庭总资产比上年底增长 25.76%
2023-01-05 09:24修改 来自四川 引用
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剑客禅心

赞同来自: 明目标稳脚步 股市翱翔 xineric

只有真的热爱这个论坛,才会花费如此大的精力,写出这样的总结汇总贴。佩服贴主。
2023-01-05 08:58 来自北京 引用
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Lubin2000

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好帖,明年继续哦٩(๑^o^๑)۶
2023-01-05 08:51 来自甘肃 引用
1

欢乐马6666

赞同来自: csfires

我没写,因为11月份提前写了,最终收益141.5%,和11月份发帖时差不多,
2023-01-05 08:40 来自江苏 引用
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yangliang1997

赞同来自:

全市场中位数是上证和深圳这些指数,-15%
2023-01-05 07:30 来自江西 引用
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huxj2015

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我跑赢了约85%的投资者,加个鸡腿祝贺一下....................
2023-01-05 07:18 来自四川 引用
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Ayanamist

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还有一个因素值得考虑,短期投资者是否更有“报喜不报忧”的倾向
2023-01-05 07:14 来自广东 引用
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梵心的梵

赞同来自:

详细,感谢!希望明年继续
2023-01-05 07:09 来自河南 引用
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Ayanamist

赞同来自:

我的观点是:资产配置带来的收益因人水平而异,合理的资产配置会带来超额收益
2023-01-05 07:04 来自广东 引用
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ylxwyj

赞同来自: 吉吉木

@coding
没想到亏了6,7个点还高于集思录平均水平了。。
不是的;集思录发帖的收益率中位数是 +1%,全市场的中位数才是 -8.5%。
2023-01-05 00:54修改 来自北京 引用
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Tmuer

赞同来自:

@coding
没想到亏了6,7个点还高于集思录平均水平了。。
集思录中位数是+1,你跑赢了跑市场中位数。
2023-01-05 00:46 来自广东 引用
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goodexp

赞同来自:

好详细……
2023-01-04 23:34 来自重庆 引用
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流浪者

赞同来自:

印象里资水也说过自己的收益,好像18%多
2023-01-04 23:34 来自北京 引用
1

选择大于努力V

赞同来自: 股市翱翔

我还没总结呢,看了一下,我大概排名三十多位
2023-01-04 23:22 来自北京 引用
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朝阳南街

赞同来自:

楼主是数据大师,感谢!
2023-01-04 23:08 来自广东 引用
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大卫1988

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楼主想要的是不是看长期投资者的表现与策略关系?
2023-01-04 22:55 来自上海 引用
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liyiming

赞同来自:

感谢楼主花时间整理。 深刻得领悟到资产配置的重要性,今年的目标就是做好策略配置,让自己的收益波动别那么大了。
2023-01-04 22:35 来自北京 引用
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panpan2313

赞同来自:

楼主辛苦,明年继续哈*

另外,问一个问题,你已经得到想要的,是啥数据?
2023-01-04 22:31 来自上海 引用
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coding

赞同来自:

没想到亏了6,7个点还高于集思录平均水平了。。
2023-01-04 22:28 来自上海 引用
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豊一样的男子 - 人生和投资一样,回头看除了生死都是小事

赞同来自:

感谢
2023-01-04 22:25 来自日本 引用
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linyouran2008

赞同来自: 海底两万里 Tmuer

这几天一直在等这份总结的总结。
2023-01-04 22:20 来自浙江 引用
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小镇

赞同来自:

我的收益为正主要是因为人民币贬值
2023-01-04 22:18 来自河北 引用
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lw9709

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大神 明年继续丫
2023-01-04 22:13 来自广东 引用

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