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有没有浏览了一遍三季报的朋友？？能不能交流一下大概感受

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往年很多都细看，扣非之类，现在股票太多，时间太少，只能草草浏览一遍

基本上单论第三季度，都比较惨
银行中也就一半还有点高速增长，但面临坏账和让利冲击

周期股，大宗商品和原材料，钢铁化工之类，都是走了过山车，第三季报下滑
煤炭也下滑，只是相对不那么明显

所以搞的现在一批周期股估值都很低，问题是未来短期预期都比较差

猪肉股除了正邦等几个，第三季都有所好转

消费降级，整体不好，一批股票面临估值杀

白酒，其实一部分还好，奈何茅台估值太高，还有的杀，最近有几个已经止跌了（其实也是废话，前面跌太多，不过看第三季情况，应该可以稳住，再跌就是送钱了）

新能源还是不错的，不过一是估值太高，二是一部分后继乏力

岔开说一句，猪肉和部分新能源比如特变电工的多晶硅，都受到A4纸打压，前途不明朗

现在真的是多年未有之大变局，按道理来说，应该预期明年会更好，最起码不会更坏了，这么看，底部不远。但是人口下滑的影响真没见过，不好说
发表时间 2022-10-30 20:31     来自江苏
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    19 个回复

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shshchen

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今天把H股三大航空卖了，还略有盈利。
半年前想做把“困境反转”，摊了个小饼。期间小冲过两次，总体抗跌，看来和我同样想法的人不少，也有可能是因为这种破落户外资看不上，所以受冲击小。
虽然三季报亏损是意料之中，但还是扛不住了。一是困境不知道要到什么时候，是不是一直困下去。二是困境过了未必能反转。三是窟窿太大，反转了也没戏。
2022-10-31 17:47 来自上海 引用
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rnll

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@和利
问题就出在抵押物上了。银行持有那么多房地产相关债权股权，如果房地产价值重新评估的话，银行到底是什么价？
开发商资产，最多5折。个人按揭7折。银行风险几乎为0
2022-10-31 17:09 来自广东 引用
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和利

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@rnll
抵押物都还在，怕什么？
问题就出在抵押物上了。银行持有那么多房地产相关债权股权，如果房地产价值重新评估的话，银行到底是什么价？
2022-10-31 16:08 来自广东 引用
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rnll

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@和利
我觉得大家是不是太乐观了？我看其他行业的不良面还能暴露出来，银行的业务则非常奇特的业绩脱颖而出？银行可是和房地产高度绑定的。前几天已经放风了，要对房地产做好重新评估的准备，那银行的业绩反应出来了吗？
抵押物都还在，怕什么？
2022-10-31 15:20 来自广东 引用
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闲菜 - 多看一眼算我输

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疫情确实造成了很大的影响。局部的防疫逐渐向好，但还有很多地方动不动就封，超过了我的理解。
我跟踪的一个标的——嘉友国际，主业之一就是从蒙古运煤。之前疫情严重的时候封关，稍稍放松可以做到一天200车，现在一天差不多700车，在慢慢变好。
另外就是一些企业增收不增利，感觉比一季度还难一些。
往后我是乐观的，即使悲观也是短期的。毕竟航班逐渐增加，舒尔茨又准备拜下码头，没有经济建设，怎么搞第二个百年？
2022-10-31 14:58修改 来自江苏 引用
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火锅008

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稳中向好洛！

其实，股价就是用钱表态。。。。
2022-10-31 14:17 来自四川 引用
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与时间为友

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大部分都反映在股价里了，没有反映的看看伊利就知道了，唯独银行的走势跟报表不符，但似乎它有大雷未爆成了全民共识。
2022-10-31 14:10 来自福建 引用
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comepu

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@超弦资本
都是业绩不及预期，市场也反应了，后边只会更差
我感觉挺好啊，都已经跌了20%了，难道还能有多高的预期不成
2022-10-31 13:48 来自江苏 引用
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超弦资本

赞同来自: skyblue777

都是业绩不及预期，市场也反应了，后边只会更差
2022-10-31 13:23 来自浙江 引用
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和利

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我觉得大家是不是太乐观了？我看其他行业的不良面还能暴露出来，银行的业务则非常奇特的业绩脱颖而出？银行可是和房地产高度绑定的。前几天已经放风了，要对房地产做好重新评估的准备，那银行的业绩反应出来了吗？
2022-10-31 12:46 来自广东 引用
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rnll

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喜忧参半。
2022-10-31 09:13 来自广东 引用
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放下自在

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悲观者正确，乐观者赚钱。
2022-10-30 22:50 来自四川 引用
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我是一个host

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黄鸡业绩比猪更猛，已经暴增而不仅仅是有所好转。

泛猪周期里：
黄鸡产能遥遥领先反转
猪产能反转明显，但周期反转还是反弹的市场分歧大
白鸡刚刚进入产能反转，但有海外禽流感的随时加强

另外通信板块也进入反转阶段
2022-10-30 22:55修改 来自上海 引用
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听风听雨

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整天打击这个，打击那个，股票行情难以乐观
2022-10-30 22:09 来自山东 引用
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陪伴成长

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自己关注上市公司的三季报总体感受：沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春 。。。
2022-10-30 21:38 来自上海 引用
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分金街

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大致浏览了一下数据，感觉业绩增长好看的还真只有新能车和光伏两赛道。
2022-10-30 21:07 来自湖北 引用
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LeeKrol

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人口下滑的影响就看看日本，人口减少导致消费下降，然后企业盈利下滑，终身雇佣减少，便宜的派遣工占比变多，工作不稳定人变得不安，更不敢花钱以及生育。基本就是个不断循环的漩涡。日本有很多纪录片可以参考。
不过比起长期的人口问题，短期的加息、大毛打二毛、脱钩影响都更大，目前，脱钩已经导致部分科技行业外资撤了研发部门了。
这一次，大环境比18年更难，这个应该没有太多人反对吧？
2022-10-30 20:59 来自广东 引用
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hao8000

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水泥股，比如海螺水泥，“归属于上市公司股东的净利润25.79亿元，同比减少65.26%。“

格力电器，”归母净利润 183.04 亿元,同比上升 17.0%;扣非净利润 185.67 亿元,同比上升 25.77%;“，但长期借款大幅上扬，256.6亿，上年同期不到９０亿

招行，净利润上升，”该行实现营业收入2648.33亿元,同比增长5.34%;实现归属于股东的净利润1069.22亿元,同比增长14.21%“，但不知为何三季报发布前被某机构将其H股目标价设为２０.８
2022-10-30 21:04修改 来自上海 引用
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huxj2015

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从前两年往现在看，今年是最差的；从现在往后两年看，今年是最好的？.......................
2022-10-30 20:50 来自四川 引用

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