新规落地后下修公告新现象

先看看新规下修条款:

**明确公司在转股价格修正条件触发日前 5 个交易日应进行预先披露,且应在满足相关条件时审议并披露是否行使修正转股价格的要求;未按规定审议和披露的,视为本次不行使修正转股价。

本次不修正转股价格的,下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算;**

目前普遍的理解是:
提前5日发预告,T日发下修(不下修)公告 ;这是正解。若没有预告,此次一定不下修。

有个例外,久其转债:8-4发不下修公告,从8月2日重新计算日子;8月23日,刚满足日子就公告下修,没有预告。这个这么理解?

还有一个有趣的案例是博杰转债:8-16公告不下修,从8月2日重新计时;8-23日,即使发预告。这就有点意思了,不下修公告说的是截止8-1日,但公告延后了半个月发。我的理解是博杰刚开始没想好要不要下修,毕竟不久前下修提议被股东大会否了。但8月中旬又打算下修,新规需要确认起算日子,所以8-16日赶紧发公告确认,8-23日发预告。

还有一个问题,最近不少公司公告不下修,但起算日子各不相同,好像比较随意。但多数公司以新规落地日子起算。没法公告的公司,下次起算日估计都要以新规落地为界来算周期了。

当然这些也都不重要,新规刚落地,董秘们也不一定个个都吃透,上面也不至于太斤斤计较,以后大家都以新规为准,慢慢规范就可以。博杰就是一个很好的案例,以后照着做就行了。。。大家看看有什么需要补充。
发表时间 2022-08-28 11:11     最后修改时间 2022-08-28 11:11     来自江苏

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环生

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@孤独的长线客
这个是合规的,不公告就是默认不下修。
不发公告若一直触发一直无公告重新起算日子如何确定
2022-08-29 09:49 来自江西 引用
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wsfdqnc

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@王老师996
博杰下修了,也涨不了多少吧,现在119
下修的话,转股价值会提到百元附近,应该会突高到125左右,当然如果有资金炒作到130也不是不可能。反正下修这种是一次性利好,见好就收,有跌下来再重新埋伏。
2022-08-29 09:11 来自福建 引用
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huxj2015

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没有压力就没有动力,没到回售期的、当前价格远高于回售价的当然不急了,原因是大风来了猪都能飞上天,许多上市公司即使很差,也要当只猪等大风来................
2022-08-29 08:39 来自四川 引用
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王老师996

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博杰下修了,也涨不了多少吧,现在119
2022-08-29 07:33 来自北京 引用
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landandwater

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大家看条款:

条款中可以看出:
第一个公告:预计触发提前5日公告,不必须;
第二个公告:董事会审议决定公告,不必须;

因此:
发了一个预计,没下文了,不违规!
敢发一个公告没下文的,是公司证券部研究好了条款的,否则不敢公然抗旨!
这个最没有歧义。

有歧义的是,两个公告都没发,“未按本款……”是否能否定第一个“应当……”?有待商榷,但好多个上市公司就这样干了,比如铁汉、维尔等。
2022-08-28 22:36修改 来自江苏 引用
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solino

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敖东这个案例,通过大家的讨论基本可以确认,不发公告就是默认不下修,没毛病。但市场的解读令人不解,按理它不发公告应该跌回去,但最近几个交易日的走势很强势硬撑着不跌。公司不太缺钱,下修的动力原本也不大,这次资金强行炒作,估计骑虎难下了。
2022-08-28 22:18 来自江苏 引用
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孤独的长线客

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@pppppp
满足下修条件,但压根没有任何下修或不下修的公告;
这类公司是个啥意思,意思根本不关心转债的情况;

这个啥也不说,是不是也不违规,是不是也拿它没辙;
这个是合规的,不公告就是默认不下修。
2022-08-28 21:23 来自重庆 引用
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文明守望

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感觉在下修这件事上,董秘们很随意。证监会也不当回事。
转债投资人和股票投资人也不会去投诉。毕竟下修是发行人的权力。
2022-08-28 20:50修改 来自上海 引用
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solino

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@吴沈飞
敖东转债8月17日公告仅缺5日就触发下修满足条件,结果一直没下文了,怎么理解?
这个确实不理解 拭目以待
2022-08-28 19:21 来自江苏 引用
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吴沈飞

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敖东转债8月17日公告仅缺5日就触发下修满足条件,结果一直没下文了,怎么理解?
2022-08-28 18:40 来自上海 引用
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lawyerbj

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花王,友发
没有预告直接宣布下修
2022-08-28 17:28 来自北京 引用
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lawyerbj

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久其转债好像有预告的
2022-08-28 17:27 来自北京 引用
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pppppp - +---++--+-+++++++++++

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满足下修条件,但压根没有任何下修或不下修的公告;
这类公司是个啥意思,意思根本不关心转债的情况;

这个啥也不说,是不是也不违规,是不是也拿它没辙;
2022-08-28 17:12 来自上海 引用
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solino

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@吉人
百只大饼之博下修部分(20%仓)就靠楼主更新了
下修和不下修完整列表在这里,https://www.jisilu.cn/question/457624?show_all_answer-TRUE__item_id-4263067__answer_id-4263067__single-TRUE#!answer_4263067
大家可以在这里发表下意见,看哪些比较有下修动力。
今后下修弄个20仓还是可能的。
2022-08-28 16:44 来自江苏 引用
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heheqiaoqiao

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不错。学习了。
2022-08-28 15:08 来自山东 引用
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欧阳修 - 得失同源同生

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水至清则无鱼,以后,下修这一块的超额也没有了。
2022-08-28 14:12 来自湖南 引用
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solino

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@qgb509
发个公告不下修就只几天的不知是啥意思。一般都是三到六个月。
可能内部还没达成一致,先发个不下修公告,又明确马上重新数日子。
三到六个月的是常规操作。
2022-08-28 14:12 来自江苏 引用
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qgb509

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发个公告不下修就只几天的不知是啥意思。一般都是三到六个月。
2022-08-28 14:05 来自湖南 引用

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