奇葩,上市公司居然贴钱让我转股?

本文首发于【战哥可转债】,不知道什么原因,图片无法上传,大家凑活看吧

今天在集思录看到一个非常有意思的帖子,有洪涛转债持有者接到官方工作人员的信息:选择转股可以补贴差价,如图

评论区更热闹,有网友甚至怀疑,这个人有没有可能是骗子,冒充上市公司搞钱

这件事情是否为上市公司所为,咱没有证据,不随便下结论,但却想起一件往事,细思极恐!

我也接到过类似的电话

2021年10元22日,我曾经接到过上市公司新时达的官方电话

电话大意是:时达转债已经公告强赎,即将退市,提醒你不要忘记转股

当时把我给感动的啊 ,那么多可转债强赎,还是第一次收到电话提醒,关键还是上市公司打来的

真贴心,多重视投资者利益啊,资本也有温暖的一面,

这一感动,就把截图发到知识星球了

今天这帖子算是一语点醒梦中人,原来新时达是担心自己正股不给力(转股价值低于强赎价),不得不掏出真金白银啊

简单回顾一下:

时达转债:强赎价101.46元,最后交易日2021年10月27日,之前的转股价值是这样的

从表格可以看到,从10元20日开始,时达转债转股价值一直在下挫,在10月27日跌破强赎价101.46元

最终,上市公司不得不掏出1.453亿(未含利息),还给投资者

果然,没有无缘无故的爱,我承认,当年还是肤浅了

洪涛转股的套路

看完时达转债的案例,我们再回到洪涛转债

老读者应该都知道,上市公司不想还钱,常规操作如下:

$1、触发强赎,将转股价值推升至130元以上(大部分)  

2、到期前,将转股价值维持在到期赎回价之上$

现在我们都知道了,洪涛股价不给力,第1条路断了,第2条路也跌跌撞撞

洪涛转债到期赎回价为108元,截止周五收盘,它的转股价值只有100.43元

眼看着最后转股日临近,剩余规模还有1.568亿,难道就这么放弃吗?

当然不能,看看过往数据,你会发现,洪涛转债曾经多次正溢价转股

比如7月7日,溢价率10.41%,转股7000万左右

换句话讲:转股一张洪涛转债,立马浮亏10元左右

你也许会纳闷:既然正溢价转股明摆着亏钱,为什么还有人这么傻呢?

资本一定这样怼你:你才傻,你全家都傻

如果不转股,每张可转债要还108元,现在只要10块钱就搞定了,难道它不香吗?

不要惊讶,这种事情已经多次发生,不信你去看看海印转债

为什么我喜欢洪涛

讲到这里,有人恨的牙痒痒了:万恶的资本家!

千万不要这样,投资是为了赚钱,如果想要获利,记住少生气,多想办法

第二部分我讲过,上市公司不想还钱,通常的两种做法。

第一,触发强赎条款,由此我们衍生出了强赎博弈策略

事实上,洪涛转股价值也曾经跑到130元以上,我本人用强赎博弈策略,就吃过两次肉
(图片无法上传)

第二、将转股价值维持在到期赎回价之上,由此我们衍生出了到期博弈策略

事实上,在公告退市后,洪涛转股价值也曾经跑到108元以上,我本人用这套策略,也吃过一次肉
(图片无法上传)

所以,从这点来说,我爱洪涛,而且时刻期待着下一个洪涛!

特别声明:本文首发于【战哥可转债】,以上仅代表个人观点

  
发表时间 2022-07-23 13:57     来自江苏

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nathanzn

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我也收到电话了,请问如何确认他们是不是骗子啊?能相信吗?
2022-07-27 11:43 来自浙江 引用
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cheer888

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@loooong
可以试试:) 最好买溢价率接近0了,否则上市公司会威胁你说,你不转股那就赎回好了,你就亏大了。
买转债价格比赎回价低的就行了
2022-07-26 21:39修改 来自福建 引用
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loooong

赞同来自: w395704032

@cheer888
有没有一种思路,大量持有末日债,然后跟公司谈判,要么我就死活不转股让你一口气掏出上亿元赎回债券,要么就是我转股,但是除了转股损失外,你再贴我一定百分比。反正比起花上亿元,上市公司多给你个几十万上百万的也还好。我称之为“末日债狼狈为奸套利”
可以试试:) 最好买溢价率接近0了,否则上市公司会威胁你说,你不转股那就赎回好了,你就亏大了。
2022-07-26 11:20 来自上海 引用
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cheer888

赞同来自: w395704032 隔壁老王1225 张集思78

有没有一种思路,大量持有末日债,然后跟公司谈判,要么我就死活不转股让你一口气掏出上亿元赎回债券,要么就是我转股,但是除了转股损失外,你再贴我一定百分比。反正比起花上亿元,上市公司多给你个几十万上百万的也还好。我称之为“末日债狼狈为奸套利”
2022-07-23 14:47 来自福建 引用

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