你认为“水晶苍蝇拍”临时沟通信中的持仓是什么? 20220510

持仓特点:1,三傻“保险,银行,地产”一个也没有,也没有白酒大热门。

2,偏向于制造行业的龙头

3,集中持仓



水晶苍蝇拍临时沟通信中的持仓推测:(很有可能是错的)

芯片细分龙头 @紫光国微 16%

必须消费品龙头 @伊利股份 9.5%

医药服务龙头 @凯莱英H 9%(或迈瑞医疗或药明康德或药明生物的PE对不上)

非银金融类龙头 @东方财富 8%(同花顺不能入法眼?)

军工细分龙头 @中航电测 8%(纯粹猜一猜)

消费电子细分龙头 @立讯精密 7%

互联网龙头 @腾讯控股 7%

电子信息龙头@ 海康威视 6.5%

建材细分龙头 @东方雨虹 5%

可选消费品龙头:@洽洽食品?4.8%(纯粹猜一猜)

化学药细分龙头:猜不到?4.6%

光伏行业龙头:@隆基股份 2%
0

lonn67

赞同来自:

@帅牛
看了看海康,觉得还真是挺好的公司。。。
市场主要担心纳入SDN名单后,
1,供应链是否能够完全被国产替代
2,27%的国外市场是否消失没有甚至影响到国内的市场

市场对不确定性还是很灵的给出了即时反应。

如果能够研究判断出上面两点,就知道该怎么做了;不管是持仓者还是空仓者。

我是一个袖珍小股东,选择与不确定性为伍,选择躺平不动。
但对水晶大佬的减持一半表示理解。我如果有这么重的仓位,也一定会减持。
2022-05-12 17:07 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2022-05-12 17:07
  • 浏览: 7924
  • 关注: 79