2021年度投资总结——疯狂抄作业

先介绍一下自己,今年是第一年开始投资,也是抄作业的一年,感谢集思录的各位老师,今年能保持正收益主要靠抄作业。

不过今年压力巨大,因为是我妈给了我一笔比较大的资金,而因为自己之前几乎只有跟投基金组合的经验,一上来就要管理一笔对自己而言不小的数目,是比较虚的。

又因为是妈妈的钱,所以安全的要求要比自己的钱高,最好是不能产生亏损,自己的受托责任很重。

先说说投资成绩吧,跟集思录的各位大佬相比是真的很少了。

主账户收益率13%,但因为一直想着留点子弹抄底,所以没有满仓,实际收益只有18万左右,绝对收益比较低。

虽然最终的成绩自己不是很满意,但今年还是学习了很多,进行了不少尝试,从进步的角度来看,还是不错的。

下面分策略来简述——
  • 可转债部分
    • 可转债双低轮动策略:这是我今年主要的收益来源,大约赚了22万。跟着yyb凌波大大一起调仓,今年3月初入场的,一开始加仓比较少(因为胆子小),后面逐步加到100万的总仓位,在7月底全部清仓了。其实自己是理解双低策略的,也复盘过yyb大佬几年来加仓、减仓、清仓记录,觉得双低达到170还是太危险了,长辈的钱风偏比较低,遗憾地错过了后面的转债大牛市。
    • 可转债博弈:收益3.6万。自己主要做了起步转债和众信转债两只。起步是研究了正股ST起步,发现这公司是真的会作妖,算是典型的烂股好债。我自己在7月份以92左右的价位买入,在起步大涨时跑掉了,10月25日119元清仓。后来起步转债变成了妖债,但因为是经过自己理性分析过的,觉得价格也太疯狂了,所以错过了后面的泡沫阶段。(抄底的人真的卖不高?)。众信转债是博弈它和凯撒的合并,必须要把转债解决掉,博弈下修。但由于合并失败,所以卖出吧。同时我还买入了众信旅游的正股,企图等待公司拉升股价,也没有成功。
    • 可转债上市首日抄底:大亏2万。当时是在雪球上看了饕餮海分析上市首日的价格,发现价格偏低,转债负溢价不合理,于是买入川恒转债,没想到开盘后正股下跌,转债跟着一直下跌,自己还一路抄底,一天内买了20万的仓位,太不理性了。第二天果断割肉。承认自己的错误,一天亏掉10%,教训太深了。一是自己没有深入研究过个股,就买入这么大的仓位,二是盘中受情绪影响太大,以后要提前一天写好计划,不能乱来。
    • - **正股替代:**听了微博一个大v的话,觉得猪肉股有机会,但买可转债安全性更高,所以采用了部分正股替代的做法,买入了正邦科技和正邦转债,转债因为买的价格低,还是赚了6000元,但正股大亏1.5万,转债果然比正股安全多了。

那接着说说打新好了,打新分为两部分,一部分是沪深门票股打新,另一个是新三板&北交所打新——
- 可转债打新:三个账户,我爸中签11只,收益2300,我妈中签7只,收益1400元,我中签7只。
- 沪深门票股打新:亏损惨重,总计亏1.6万。惨的是主账户一个新股都没中,由于门票股主要是中国平安、长江电力和塔牌集团,只有长江电力争气,由于公司老板说买平安总归没问题的,加上我又又又犯了抄底的错误,所以平安越亏越多。
- 新三板&北交所打新:这个要感谢集思录和饕餮海老师,让我及时吃到了这块肉。我爸和我妈两个账户有资格,分别赚1.5万和1万,总共赚2.5万元。用的都是国泰君安证券,需要早上6点开始抢,所以抢新股这段时间我也一直早起,两个账户同时抢,也不枉负自己的努力。我爸和我妈各中9只新股,但由于我妈不太会卖,收益低了一点。后来的北交所新股威博液压我也参与了,投入57万,很可惜没达到门槛,以后可能不参与北交所打新了。

接下来说说股票和场内指数基金交易吧,这个我真的是个弟弟。

- A股:盈利3万。同样也是抄作业,看了微博上明河投资的哈哈总,他重仓持有三全食品和春秋航空。所以自己在相对低点买了这两个股票,算是抄大v的底,三全在pe超过30的时候卖掉了,春秋博弈疫情反弹继续持有。博弈疫情反弹的还有宋城演艺,目前微利持有中。另外,还有yyb老师的银行股,大木瓜老师的通策医疗,微博上will老师的中旗新材、东方财富等等。其中还有一个要说说,也是自己要吸取的教训,希望转2我为了抢权,买入了新希望正股,因为当时觉得正股也是比较安全的,猪肉价位低位徘徊,然而,我忘记了股东配售的缴款,错失2000多元。
- 港股:大亏,A股账户亏4.7万,富途上还有一点亏损。重仓腾讯,600股价的开始买的,不断加仓,但腾讯还在低位。还买了碧桂园服务,因为自己入住了碧桂园小区,发现物业可收费的地方可太多了。这两个算是价值投资吧,腾讯pettm都到20以下了。
- 美股:亏2-3万吧。本来富途账户是用来港美股打新的,结果因为打新没肉吃了,转而做港美股交易。期间买卖富途证券和微博股票赚了一点点,买拼多多又亏回去了。拼多多让我体会到了买入股票后睡不好觉的感受,每天晚上都担心,果断清仓。但是后来我抄底了滴滴,现在已经被埋,亏损超55%。原因又是听老板的话,如果滴滴美股退市是需要赔偿投资者的,所以大概率14美元退市,于是14美元以下我无脑买了。
- 指数ETF:大亏3.6万元,主要是港股指数仓位重。买了很多中概互联和恒生科技。剩下还有酒ETF和银行ETF。白酒因为我自己不喝酒也不懂,买买指数跟上。最近想把银行etf换成银行股,还没想好怎么行动。
- LOF&封基:亏8000元。主要是跟着韭圈抄作业的,结果可能是我自己理解和操作不到位,这块几乎全是错误操作。LOF和封基主要是吃场内折价嘛,所以趁fof-lof上市第一天就折价摊了饼,结果折价越来越大,场内流动性还特别差,要卖掉可能还得承受额外的损失。另外大亏主要在于买了一个科创封基,本来是去吃折价的,结果基金净值一直下跌,果断割肉,不然现在亏更多。话说看了“账户已注销”老师的分析,买入了添富悦享LOF,想去吃折价和打新双重安全垫,结果我去天天基金做了事实验证,这只基金是不参加打新股的,所以只能单吃折价,年化5%不算很有诱惑,我就买了一万,就等到它封转开吧。

再来说说场外指数投资。

其实和A股账户是一样的,也是抄作业。

- 跟螺丝钉组合定投:但今年不仅没赚,还亏了,近一年收益率-6%。其中抄底港股和中概、医药都是大坑,决定放弃螺丝钉。
- 固收+:买了安信稳健和交银的固收+,还有韭圈老师的固收+组合,总共50万左右。8-9月继续买入,收益率2%+,符合预期。固收+作为基本盘,股市大跌可以作进攻用,平常就放着,一年7%左右我可以接受。
- 泰达消费红利:抄账户已注销老师的作业,8月份陆续投入,已盈利17%左右,真的是躺赢的好策略。
- 国证A50:觉得国证A50里都是好公司,可以持续定投,目前不赚不亏。
- 中概互联:亏20%,之前由于QDII限购,所以每天买500,幸亏限购了,不然亏得更多。
- 鹏华高收益债:里头都是地产爆雷债,跟着骆驼老师抄底,目前浮亏5%,继续拿着。

最后说说今年错过的机会。

一是IC吃贴水。

今年研究了股指期货IC吃贴水交易。从7月开始研究,期间一直在准备期货账户,等到8月份账户终于开通,股指期货已经涨上去了。其实11月2日是有个机会的,有低于7,000点的点位,但由于自己勇气不够,也可能是对中证500未来的走势还不够坚定,总觉得它会回调,所以犹犹豫豫,看着机会溜走。

还有就是优秀基金经理的基金。

其实丘栋荣老师和曹名长老师我是一直知道他们的,但由于我基金主要在蛋卷基金上交易,而中庚和蛋卷没有合作,所以没有买入。

对曹名长老师的基金,则是总想着等跌一跌再买,就这么错过了。

还有就是北交所和新三板,由于自己懒,一直没时间研究。
发表时间 2022-01-03 17:55     最后修改时间 2022-01-03 17:57

赞同来自: zebrafish 杨金玉 六毛 bismackzhang byff autumnrush wjxxj redtide npc小许 bulles baijw 野生财神 吉叁石 夜路沙冷 浪里沉浮 奔腾年代1999更多 »

0

LYXzzz

赞同来自:

2021年的主要错误是抄底。跌了一直抄,抄到抄不动了就装死。
未来要给自己设定一个加减仓区间,还是因为自己研究不深,心里没数,才会不断抄底。
2022-01-03 17:59 引用
2

奔腾年代1999

赞同来自: 深圳的小财迷 无双0

真是什么都做呀,摊子铺得够大
我感觉还是把可转债研究熟透了再四处出击吧
2022-01-08 16:45 引用
0

redtide

赞同来自:

楼主,今年准备怎么抄作业?
2022-01-09 20:48 引用
0

npc小许

赞同来自:

很不错了!加油!
2022-01-09 21:28 引用
0

LYXzzz

赞同来自:

@奔腾年代1999
真是什么都做呀,摊子铺得够大
我感觉还是把可转债研究熟透了再四处出击吧
嗯嗯,谢谢老师的建议。
的确是因为去年没有认真研究可转债的正股,从而错失了可转债大牛市。
目前已经吸取教训在逐个看目前还处在低价位的可转债及其正股,但还没发现什么特别好的机会。
【最近涨的亚药和吉视转债我都不是很看得懂】
自己的研究也记录在2022年的帖子里了。
2022-01-09 23:10 引用
3

LYXzzz

赞同来自: jiandanno1 redtide 好奇心135

@redtide
楼主,今年准备怎么抄作业?
还在观察中,今年似乎比较难。
看到的共识比较多的是猪肉【但介入时机是个问题】,以及疫情复苏逻辑。
还有港股估值低位,有机会。

总体看下来都没有那么简单无脑就能赚钱。
2022-01-09 23:12 引用
0

狮狮Leo

赞同来自:

很强,看得出来是有资金管理基础的,楼主过分谦虚了。我盲猜一下让你买正邦微博大v是不是某歌神?
2022-01-10 07:24 引用
0

redtide

赞同来自:

谢谢楼主。

我也抄了不少作业,好多和您一样,不过收益不如您。
我的体会是抄作业也不容易。
2022-01-10 17:38 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2022-01-10 17:38
  • 浏览: 1760
  • 关注: 31