早上好的21年投资小结及22年投资杂货铺实盘

2021年,唰的一下子就过去了。今年的摊大饼投资算是比较佛系的,最后一天勉强占上了20%,周收盘后收益净值达到了全年最高。11月底的时候,收益还在16%,当时心里想,能保持住16%也不错了。最后几天运气不错,收益创了新高。

从有准确的投资记录以来,每年当年收益如下:
2017年:0%,没亏没赚;
2018年:-12%;
2019年:24%;
2020年:26%;
2021年:20%,风险系数是31.33%(今年是第一年两个账户合并结算净值,计算风险系数)
21年投资记录见:https://www.jisilu.cn/question/407279

一、2020年杂货铺的经营情况总结:
1、整体:各策略大饼中,前5名是目标市值策略占比最高22.3%,低溢价大饼15.2%,IC吃贴水策略15.1%,唐书房抄作业大饼14.4%,长赢计划11.4%。

2、目标市值策略:目前有5个目标市值大饼。最主要的是消费ETF,占总仓位有19.3%。消费ETF目前持仓浮盈6%,其中还有一部分的底子,严重拖累了整体仓位收益。目前恒生处于历史估值低位,启动了恒生目标市值策略。

3、低溢价大饼:12月初重新摊的大饼,主要仓位是从原来双低转债大饼转过来的。低溢价大饼启动1个月,目前收益约2%。

4、IC吃贴水策略:IC吃贴水策略贡献了今年主要的收益,也是收益率最高的一个策略。20年10月份启动的IC吃贴水,当时只有1手,今年年中增加了一手。目前持有的是2203和2206合约。14个月时间,收益达到了93%。目前中证500处于不便宜也不算贵的状态,继续持有继续滚。

5、唐书房大饼:唐书房大饼今年主要是增加了腾讯控股。腾讯控股从600一线开始买,买到了430一线。目前腾讯控股单只占总仓位的7%,仓位目前浮亏8%。茅台股份买了一手,茅台价格太高了,一手就20万,啥时候能拆拆股多好。

6、长赢计划:长赢计划是一个非常稳健的策略,从17年开始跟车,到现在已经5年,总收益在40%左右,应该说差强人意。原计划加大长赢的仓位的,从现在看,继续保持现有的每份金额,不再增加了。这部分仓位相当于一个压舱石了。

7、其他策略:网格今年清仓了一部分,目前还有9个品种,仓位有4.5%。也不再增加仓位了。网格收益率不高。在整体仓位中的作用,是满足“交易操作”的需求。

019547也清仓了。
祖鲁大饼尝试了一段时间清仓了,因为这个只能完全被动抄作业,自己搞透有点复杂。
A股打新股今年还不错,两个账号加一起应该中了有5/6只新股吧。估计对净值贡献有1个点左右。

港股打新是今年最拉胯的,打了个寂寞。费了好大功夫,终于开了有10个香港券商,结果港股打新凉凉了。拖了快1年,终于在12月份的时候忍不住,把港股打新大部分钱转了回来。出金、汇款的手续费真贵。钱一到账,全部加仓到低溢价转债大饼了。

主要消费红利成分股大饼:因为A股打新预计收益大幅下降、把消费红利成分股中浮亏的清仓了,仓位转到低溢价转债大饼。

套利:今年基本上没做什么套利,原来套利的品种和机会基本都没有了。要约套利也没怎么做。

整体上,21年的投资是挺佛系的,基本上延续了原有的策略。而且大部分时间都很懒,网格自动交易,目标市值到了就交易,大饼到时间就轮动。学习方面,北交所新开业,集思录好多大神在北交所赚了大钱。我懒的连北交所的交易权益都没开,也活该我只有20%收益。

心魔还存在,最典型的是双低转债大饼。在年终跟着凌大师大幅减仓后,一直没有找到再次建仓的机会,应该损失了不少收益。其实很早就知道凌大师的这种波段操作,早晚会赶上大涨被甩下车。但年中的这次减仓,是第一次跟着大师调仓,就被我赶上了。

21年自己用EXCEL优化了投资记录工具,能自动读取A股、港股、场内基金、场外基金、转债、IC等多个品种的实时价格和净值。在此基础上,可以一键更新,计算市值,计算全部仓位的风险系数。风险系数是抄集思录@孔曼子大师的思路,能综合反映持仓的最极限下跌幅度。

总体上21年马马虎虎,绝对收益自己是满意的,遗憾的是自己太懒,动作太慢,也许勤快点多学习点,可能能多收三五斗。

二、22年投资计划
对于22年,和21年年初时一样,我完全不知道A股会怎么走,没有任何预测能力,只能看看各位大神大v的预测,对自己多少有些安慰。对22年收益目标,一样也不敢预测,也预测不出来。只希望21年表现不好的腾讯、消费、中概、三一等,能在22年有所反弹。

具体的打法,仍然是坚持摊大饼策略。目前我持仓有约110个品种,分布在10个策略中。有了21年优化后的工具,操作这些品种倒是也不麻烦。操作上这些年的思路,追求投资的确定性,至少是自己能理解、能接受的确定性。继续结硬寨,打呆仗。

涨了就继续卖出目标市值,卖出网格趋势部分,卖出长赢计划,跌了就择机加仓IC,震荡就网格,做消费ETF T 0等。低溢价转债大饼双周轮动,目标市值到期操作,网格触发了就自动操作。

最后一句和21年时展望一样,希望22年在追求确定性的基础上,积小胜为大胜,争取全年不亏钱,低回撤。

22年,会继续在这个帖子后回帖记录自己的投资情况。

欢迎关注公众号:蓝色天空ETF
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早上好

赞同来自: 黄平财哥哥 朱顶红 以转债守之

翻看长江电力答投资者提问

发现长江电力的利润率居然高达50%以上。

而准备收购的乌白两个水电站,目前是委托长江电力运营,利润率居然在60%以上。

更厉害的是,长江三峡的发电机组最早是03年7月开始发电,折旧年限20年,已经陆续开始到期。
这个折旧是财务意义上的折旧,折旧完成后,就不再计入当期成本。但电站实际仍在工作,在源源不断的发电贡献营收。会对利润率进一步有所提升。

在22年一季度这一波的下跌中,长江电力稳的一比。

年报中再次承诺利润70%分红比例不变。

策略:逐步加大长江电力持仓比例。近期目标,仓位加到2%。远期目标5%到10%。
2022-05-17 08:45 引用

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