11月11日,三债齐发(麒麟转债、苏租转债、设研转债)!

麒麟转债申购分析
一、转债基本信息
1、申购代码:072984(深市);
2、评级:AA(中等);
3、规模:21.99亿(较大);
4、转债占市值比重:9.27%(中等);
5、转股价下修:30天/15天/85%(中规中矩);
6、强制赎回:30天/15天/130%(中规中矩);
7、回售条款:2年/30天/70%(中规中矩);
8、票面利率:0.3%,0.5%,1%,1.5%,1.8%,10%(含2%),共计:15.1%(中等);
9、有无网下:无;
10、有无担保:无;
11、当前转股价值:约104.76元。
二、正股基本情况
正股:森麒麟,山东省青岛市民营企业。主营业务:专注于绿色、安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产、销售。产品根据应用类型分为乘用车轮胎,轻卡轮胎及特种轮胎,乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎,高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎,特种轮胎包括赛车轮胎,航空轮胎。
近年来公司营收持续增长,净利润增速较快。公司产品以出口为主,受海运价格暴涨影响,运费成本的上涨或对净利润造成较大影响。
正股质地:感觉良好。
三、预计上市价格
根据当前转股价值和市场情绪,预计上市价格在125元左右。
四、申购建议
公司经营稳健,成长性也不错,行业赛道一般。根据公司质地和当前市场情绪,预计麒麟转债上市破发概率极小,建议倾力申购。
苏租转债申购分析
一、转债基本信息
1、申购代码:733901(沪市);
2、评级:AAA(最高);
3、规模: 50亿(较大);
4、转债占市值比重:30.38%(高);
5、转股价下修:30天/15天/80%(严格);
6、强制赎回:30天/15天/130%(中规中矩);
7、回售条款:无;
8、票面利率:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,1.5%,7%(含2%),共计:10.5%(低);
9、有无网下:无;
10、有无担保:无;
11、当前转股价值:约101.66元。
二、正股基本情况
正股:江苏租赁,江苏省南京市国资控股企业。主营业务:融资租赁业务。公司是经中国银行保险监督管理委员会批准从事融资租赁业务的国有控股非银行金融机构,是国内著名的金融租赁公司之一。
正股质地:感觉良好。
三、 预计上市价格
根据当前转股价值和市场情绪,预计上市价格在118元左右。
四、 申购建议
公司是一家省属国资控股企业,深耕产业,特色厂商租赁模式构建了竞争优势,与多家龙头厂商建立了良好的合作关系。根据公司质地和当前市场情绪,预计苏租转债上市破发概率极小,建议申购。
设研转债申购分析
一、转债基本信息
1、申购代码:370732(深市);
2、评级:AA(中等);
3、规模:3.76亿(较小);
4、转债占市值比重:12.14%(中等);
5、转股价下修:30天/15天/85%(中规中矩);
6、强制赎回:30天/15天/130%(中规中矩);
7、回售条款:2年/30天/70%(中规中矩);
8、票面利率:0.3%,0.5%,1%,1.5%,1.8%,12%(含2%),共计:17.1%(中等);
9、有无网下:无;
10、有无担保:无;
11、当前转股价值:约100.09元。
二、正股基本情况
正股:设研院,河南省郑州市民营企业。主营业务:咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测、工程总承包、工程管理等工程咨询服务。
正股质地:感觉良好。
三、 预计上市价格
根据当前转股价值和市场情绪,预计上市价格在118元左右。
四、 申购建议
公司质地较好,估值合理,预计上市破发概率较小,建议申购。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,不作为投资建议,据此操作,盈亏自负。转债有风险,投资需谨慎。
发表时间 2021-11-10 21:50

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