11月8日,国资家族的皖天转债、山玻转债发行申购!

新债红包继续发,明天(11月8日)皖天转债和山玻转债发行申购:
皖天转债申购分析
一、转债基本信息
1、申购代码:754689(沪市);
2、评级:AA+(较高);
3、规模:9.3亿(中等);
4、转债占市值比重:24.91%(高);
5、转股价下修:30天/15天/80%(严格);
6、强制赎回:30天/15天/130%(中规中矩);
7、回售条款:2年/30天/70%(中规中矩);
8、票面利率:0.2%,0.4%,0.6%,1.5%,1.8%,10%(含2%),共计:14.5%(较低);
9、有无网下:无;
10、有无担保:无;
11、当前转股价值:约99.91元。
二、正股基本情况
正股:皖天然气,安徽省合肥市国资控股企业。主营业务:天然气长输管线的投资、建设和运营、CNG/LNG、城市燃气以及分布式能源等业务。
正股质地:感觉良好。
三、预计上市价格
根据当前转股价值和市场情绪,预计上市价格在118元左右。
四、申购建议
公司从事的是天然气相关业务,虽然没什么热点概念,贵在业务相对稳定,且公司是一家省属国资控股企业,安全性较高。根据公司质地和当前市场情绪,预计皖天转债上市破发概率极小,建议倾力申购。
山玻转债申购分析
一、转债基本信息
1、申购代码:713006(沪市);
2、评级:AA-(较低);
3、规模:6亿(较小);
4、转债占市值比重:8.62%(中等);
5、转股价下修:30天/15天/85%(中规中矩);
6、强制赎回:30天/15天/130%(中规中矩);
7、回售条款:2年/30天/70%(中规中矩);
8、票面利率:0.3%,0.5%,1%,1.5%,1.8%,15%(含2.3%),共计:20.1%(较高);
9、有无网下:无;
10、有无担保:无;
11、当前转股价值:约100.07元。
二、正股基本情况
正股:山东玻纤,山东省临沂市国资控股企业。主营业务:从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售,同时在沂水县范围内提供热电产品。
正股质地:感觉尚可。
五、预计上市价格
根据当前转股价值和市场情绪,预计上市价格在125元左右。
六、申购建议
公司已形成玻璃纤维及制品、贵金属加工、发电供热三个主要产业链,玻纤产品营收占比较高,该产品市场需求也较为旺盛。今年前三季度,公司营业收入和净利润分别同比增长50.61%、387.57%。公司于2020年9月上市,是市场上次新股中少有的股价持续上涨的公司。根据公司质地和当前市场情绪,预计山玻转债上市破发概率极小,建议倾力申购。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,不作为投资建议,据此操作,盈亏自负。转债有风险,投资需谨慎。
发表时间 2021-11-07 21:24

赞同来自: 慕白秋柏张 yadanann 好奇心135 高139

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2021-11-07 21:24
  • 浏览: 1013
  • 关注: 9