[季度总结] 大麦投资2021年Q3总结

截止2021.9.30,大麦投资今年以来收益率+27%,沪深300今年以来-6.62%,恒生指数今年以来-9.75%,纳斯达克指数今年以来+12%。

整个三季度的操作一般,A股方面主要还是可转债仓位,一些折价定增基金随着逐渐到期已经抛售,另外则波段做过一些封闭基金,以及做过一些配债套利,部分配债套利的效果还是不错的。

可转债方面,目前持有的是偏低价的转债,符合下修转债以及快到期转债,“大饼”居多。而只有一个重仓是东财转3,JISILU上的高手认为券商今年至今没有什么大行情,因此后续要么拉券商,要么可能是全面熊市,且待进一步观察。

套利股方面,奥马电器可谓小踩了一个“雷”,被ST了。不过从最终收购的结果来看,比例是102%,也就是几乎全部收购了,如果操作的好应该也不会有特别大的损失。

对于今年暴涨的周期股,可以说几乎是完全错过。这一是我对周期股本身就不了解,唯一关注的万华化学今年似乎走势一般,其余的产品价格就没怎么跟踪,二是周期股看K线图似乎悄无声息地就上来了,这块后续看看能不能做一个关于周线的识别预警系统,这样可以避免错过这样的机会。

本季度还非常值得一提的是北交所的开张。国庆节后第一/二批北交所打新就要开始了。因为新三板整体平移北交所,而北交所的流动性和关注度其实是更好的,因此新三板方面会有关注度和估值提升的机会。事实上我在9月份以后就已经开始逐步买了一些新三板股票(创新层和精选层),挑选原则是成交量大,技术形态好以及估值合理,不断去弱留强,在四季度或许会有更多的机会。

此外,最近还热议了一个套利打新基金。理论上小规模基金在配售新股后,摊薄到净值的收益更高。不过实际观察也看基金经理水平,以及本身持股的涨跌等等。加上现在一宣传,那些原来小规模的基金如果不限购很可能已经变成大基金了,所以这块我只小投入了几万试验,效果不好就打算撤出了。

港美股方面,港股继续保持空仓,感觉港股太容易受风吹草动了。当然,这两天看一些分析,说可以看看绿色能源站股,这块也不熟或许以后可以看看机会。美股的话主要还是纳指,套利股,GOOG。在9月底时纳指连续大跌,还是有点恐慌的。加上后续不确定因素很多,例如美联储的TAPER,10月业绩的公布等等,感觉还是以谨慎为主,配以套利和短期趋势。

港股打新方面,可以说3季度是一团糟。几乎所有医药股上来就是20%的跌幅,唯一涨幅不错的似乎是海伦司,一个小酒馆。这次我小打了几个餐饮股,不知最后的结果如何。

展望Q4,A股有以下几个重点:1是低估值板块,Q4向来有可能是低估值板块的回归,银地保方面,银行可以配置一些股票或转债,事实上我已经配置了一些低价银行转债,地产则有稍微的松动迹象,但保利发展涨上去以后似乎不太值得配置了,保险则暂时不看。2是ST摘帽股。ST摘帽从3季度季报甚至业绩预告开始就可以配置了,这块打算潜心学习一些高手的分析,配置一部分。第三则是北交所新三板。其中新三板打新部分积极参与,对于期望年化较高的打新股全力以赴,而对于新三板本身股票的投资,还是秉持分散,去弱留强的理念继续配置。

港美股方面,正如前述所说,继续做谨慎配置,以期权来做辅助。同时开发一些预警系统既可以为美股也可以为A股所使用。

国庆还有几天,希望国庆后能够开门红!
发表时间 2021-10-04 11:30

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cherub168

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大佬,好牛
2021-10-04 14:49 引用
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妖红

赞同来自: lyjgeorge

你这收益率不行,还不如我呢
2021-10-04 13:43 引用
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酱油面

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楼主完美错过周期股,怎么今年还会有27%?

能说说投资了些什么了么?
2021-10-04 11:54 引用

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  • 最新活动: 2021-10-04 14:49
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