和久其做了较深度的沟通。

1、近期不下修,回售期间也没有下修计划。

2、公司认为股价低估,前几年公司做了几次并购交易都不太成功,这几年陆续做了商誉减值,使得财报不好看,也影响了股价的表现。这些历史遗留问题基本已经解决,今年的业绩可能会有还不错的表现。

3、基于第二点的认知,公司对股价有些期望值,想多关注一下股价后续走势。希望能通过正股后续上涨来解决转债问题

4、久其转债存量7.8亿,加利息公司需要支付资金超过8亿。公司认为这也是一笔较大的资金。若后续股价市场表现依然不好,公司也会考虑再次下修的事宜。若决定再次下修公司可能会较“坚决”。

最后说一下,我的想法,久其认为“低估”是一个仁者见仁智者见智的事情。毕竟市场莫测,后续市场会验证是否真的“低估”。

久其的到期收益较高,几乎是短期转债债里的天花板了。所以从防守性来说,依然有它的价值。

同时久其对下修依然保持着可能性,可能比那些明确不修的债多点希望。。

以上是我的沟通结果,供大家参考。我个人配置了一些,毕竟转债市场总体太贵,真心难以找到好的替代。
发表时间 2021-09-03 19:23

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青蛙1999

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我觉得吧,和久其拼好比和猪摔跤!公司说的很明白,暂时不下修!公司希望那天股价涨了磨低溢价,但是花两年时间和他耗是不是值得?这种公司典型的一毛不拔,宁愿等他起来贵点,看情况再买也不迟,相比他的价格和溢价我宁愿选择其他价格低溢价低的。
2021-09-04 08:44 引用

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