投资不易,常常反思总结

前两天的暴跌,没有做预案,导致盘中临时操作,回想一下,又犯错了:
1.没有针对大跌的预案,第一天看见暴跌,立马乱买了些主动基金和港股指数基金
2.第二天害怕转债大跌,盘中起意临时操作,清掉了大部分双低可转债。却忘了自己的投资结构,可转债本来是对应小盘股资产,这下小盘股仓位大幅降低。。。
3.港股基金,第一天晚上本来决定第二天到达目标点位就加仓,结果第二天暴跌,自己却软弱,没敢按计划加仓!

今天补了些功课,再出发。
发表时间 2021-07-28 22:05     最后修改时间 2021-11-10 16:13

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redtide

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关于北交所卖新股的总结:
今天早上开盘卖了1手,第2手没按策略执行,挂了29元,但后来随手撤单卖出,少赚了700元!

北交所卖出策略:
1. 早上10点之前卖1/3或1/2,然后剩余挂高价(根据各大V预测值高限在适当放宽);
2. 上午收盘卖2/3,不卖完;
3. 下午收盘卖完。
2023-12-14 17:11修改 来自四川 引用
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redtide

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[总结]
从5月中旬开始的HK权益(主动基金为主)移仓A股权益(300etf为主,加少部分创业板etf),到今天为止亏损,对总持仓影响-1.1%。

回顾:
1. 从5月12日开始到11月22日,300下跌约9%,创业板下跌17%;虽然恒生指数跌~10%,但恒生科技~+2.8%,
2. 另外持仓的两只主动港股基金跌幅都小于300:华安基金040018跌~4.8%,兴全沪港深基金跌~6.4%
3. 如果五月中旬一次性移仓到位,亏损额会更多

市场不好预判,还是设定仓位,定期平衡为好。
2023-11-22 16:39修改 来自四川 引用
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redtide

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简单记录年初至今盈利情况,今年上半年主要靠期权。

a)今年主账户权益仓位70%加现金管理,今年盈利~5%:
- A股类,略亏-0.6% (对总盈利贡献-5%):年初仓位约35%,现在加到约50%:(主动基金+宽基指数etf+行业指数etf基金:消费,创业板,科创板);
- 港股+美股类基金仓位,盈利3.65%左右(对总盈利贡献+18%):年初仓位约35%,现在减到20%左右(美股仓位5%,主要减港股类仓位)
- 另外,权益的一部分仓位叠加卖购期权备兑,指数高位时加卖购,指数低位时减卖购。期权对总盈利贡献+48%;
- 现金管理部分主要做北交所打新(对总盈利贡献+24%)+回购货基(对总盈利贡献+11%)+转债打新(对总盈利贡献+3%)。

b) 小账户,今年2月中旬开始试验,主要做期权,采用近月备兑卖沽加远月杠杆卖沽,目前盈利~7.5%,名义本金仓位269%。
- 近月备兑卖沽(当前名义本金仓位54%) 贡献总盈利36%;其中单算300etf备兑盈利2.3%(同期HS300 -3.35%)
- 远月卖沽(当前名义本金仓位202%)贡献总盈利54%
- 其余权益加现金管理10%
2023-07-16 12:37修改 来自四川 引用
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redtide

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3周前把科创50etf换成了创业50etf,现在大腿拍断欲哭无泪。
2023-04-06 10:24 来自四川 引用
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redtide

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从22年6月中旬开始统计了持仓主动基金和指数基金相对HS300的超额:
时间长度四个月:主动基金组合超额+8%,指数基金组合超额+3.5%。

主动基金组合:兴全6+交银3+中欧1+中庚1;今年兴全肉眼可见的下滑。
指数基金组合:消费红利+白酒+科创+创业+芯片
2022-11-12 11:03 来自四川 引用
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redtide

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22-01-15 跟踪调整:
1.指数基金- (HS300etf+MSCI A指数基金)换为 (HS300etf+HS300增强指数基金+MSCI质量指数基金)
时间范围210914~220115,
持仓收益变化(vs期初市值)- 3.46%,
如果不调整持仓为-2.16%,
同期HS300指数 -2.66%
2. 门票 - 从9月下旬开始调整,从集中地产零售变成摊饼。
回顾:时间范围210930~220115
持仓收益变化(vs期初市值)-4.2%,
如果不调整持仓为 +2.75%,
同期HS300指数 -2.87%

结论:都是瞎操作!
2022-01-15 11:13修改 引用
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redtide

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主动基金和指数基金开年不利,亏损大于4%,跑输HS300。

A股门票,港股基金、可转债及其他作业还行,至少跑赢了HS300。

整体-1.6% (vs HS300 -2.89%)。
2022-01-11 21:43修改 引用
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redtide

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谢谢杨老师提醒,之前一直没有机会配置创业板指数基金,看看后面有没有机会。
2022-01-05 19:19 引用
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杨志新

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创业板今天跌破年线了,如果三天之内没有收复失地,可能会由牛转熊了。连涨了三年,该休息一下了。
2022-01-05 17:12 引用
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redtide

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新年两天,除了转债,其他仓位(主动基金指数基金A股港股基金)全在跌。

只有转债在涨,两天涨了差不多2.1%,今天转债收益创了新高(27.5%),太魔幻了。
2022-01-05 15:50 引用
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redtide

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明年的策略
1. 精选标的 & 降成本 (相对低位买入并长持,降成本:波段+网格)
2. 低风险投资(固收类基金,场内火鸡,逆回购,各类打新)
3. 抄作业:关注各位大佬的更新,认认真真抄作业
2021-12-31 15:45修改 引用
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redtide

赞同来自: 牛牛吃牛肉粉

今年的学习:
- 谢谢集思录,谢谢论坛各位大佬,今年学到了不少新知识:转债、股债收益比判断以及指数比较、投资组合管理、网格交易
- 另外在optimized portofolio网站学到了不少美股指数基金投资的知识。
2021-12-31 15:21 引用
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redtide

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赚钱的操作:
- 春节期间挑选的小盘股基金,收益率很高,但仓位不够
- 一季度,在主动基金上做了波段,
- 从二季度开始试水转债,下半年加仓转债,收益率令人满意,但仓位不够

今年亏钱的操作:
- A股大饼 - 集中地产零售调整为分散持股,但是目前没有看到效果。看来对股票还是没有入门,明年要严格控制股票仓位。
- 港股基金 - 港股大盘很差造成今年的亏损,其实主动基金还是跑赢了恒生指数。明年不会减仓,但是考虑向主动基金倾斜。
- 创新层股票大饼 - 抄作业不够认真,没有在股票选择上花足够的时间。

另外对指数基金做了调整,向消费医药倾斜,目前看暂时没有大的影响。指数基金整体是跑赢了HS300,而且收益为正。
2021-12-31 15:32修改 引用
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redtide

赞同来自: zengqlleo

今年各项投资的情况(按2021-12-30数据)
- 主动基金:绝对收益率+2.78%,年度相对HS300有8+%左右超额收益
- 指数基金:绝对收益率+1.67%,年度相对HS300有7+%左右超额收益
- A股门票: 绝对收益-26%,年度大幅跑输HS300
- 港股及相关基金:绝对收益为-18%,虽然跑赢了恒生指数
- 固收类债券基金:绝对收益率 +6.5%
- 转债:下半年开始投资,绝对收益率+23%
- 新三板:绝对收益率~8%,主要收益来源于精选层打新,创新层股票大饼为亏损
- 美股指数基金:绝对收益+6%,仓位很轻
后面三项是今年的新投资,看上去还不错。

另外还有少部分仓位抄作业,总结情况如下:
赚钱的作业有:双低轮动+银行股(凌波老师);SH50+512880(io老师);st大集 (各位大咖)
暂时亏钱的是000290(骆驼老师)
2021-12-31 15:08修改 引用
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redtide

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前两个月低溢价转债涨,现在低价转债猛涨,今年的转债行情是不是到头了?
2021-12-29 08:39 引用
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redtide

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投资品种太多了,是个问题。
2021-12-24 19:03 引用
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redtide

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证券etf,上周i大提示合理,就该卖掉,当时犹豫了,今天吃面。
抄作业也要有态度!
2021-12-20 18:38修改 引用
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PYUYAN

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厉害,恭喜!年初拿的垃圾债与可转债的喜悦,已成回忆。利润被164906吃得差不多。
2021-12-16 19:55 引用
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redtide

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有点老天爷赏饭吃的感觉:
转债收益今天创了新高(主要贡献者是吉视和湖广)。
8月底才正式操作转债,不到四个月,收益25%。
可惜的是刚开始做,只有一成仓位。
2021-12-16 17:29 引用
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redtide

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12-11 跟踪调整:
  1. 指数基金- (HS300etf+MSCI A指数基金)换为 (HS300etf+HS300增强指数基金+MSCI质量指数基金)
    时间范围210914~211211,
    持仓收益变化(vs期初市值)+ 4.25%,
    如果不调整持仓为+4.67%,
    同期HS300指数 +4.10%
  2. 门票 - 从9月下旬开始调整,从集中地产零售变成摊饼。
    回顾:时间范围210930~211130
    持仓收益变化(vs期初市值)-0.71%,
    如果不调整持仓为 +2.05%,
    同期HS300指数 +3.88%
2021-12-11 10:06修改 引用
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redtide

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11-30 跟踪两个调整:
1. 指数基金- HS300eft换为HS300增强指数基金,
时间范围210914~211130,
持仓收益变化(vs期初市值)-0.45%,
如果不调整持仓为+0.37%,
同期HS300指数 -0.71%
2. 门票 - 从9月下旬开始调整,从集中地产零售变成抄作业摊大饼。--- 又被捶了!
回顾:时间范围210930~211130
持仓收益变化(vs期初市值)-5.76%,
如果不调整持仓为 -2.86%,
同期HS300指数 -0.71%
2021-12-01 09:58修改 引用
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redtide

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11月总结:
月度:0.80% (HS300 -1.56%)
四季度:0.97% (HS300 -0.71%)
年度:-0.63% (HS300 -7.28%)

主要操作:
继续主动基金和港美股基金定投;
调整1/3的300指数基金仓位为质量etf
门票调整:摊股票大饼:
转债:部分低价转债及游族蓝帆众信帝欧希望转2
新三板:清仓三板精选层,创新层小饼抄作业。
抄作业:抄凌波老师作业买入银行股;骆驼老师000290,io老师证券etf,大集海航小小饼

盈亏分析:
收益主要来自于转债和新三板,主动基金小赚,A股和宽基指数基金都是亏损,幅度超过HS300指数。

需要另外总结跟踪门票策略变化和指数基金调仓情况。
2021-11-30 23:06修改 引用
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redtide

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跟踪两个调整:
1. 指数基金- HS300eft换为HS300增强指数基金,
时间范围210914~211112,
持仓收益变化(vs期初市值)-0.98%,
如果不调整持仓为-0.28%,
同期HS300指数 -0.59%
2. A股 - 从9月下旬开始调整,从集中地产零售变成抄作业摊大饼;
回顾:时间范围210930~211112
持仓收益变化(vs期初市值)-1.97%,
如果不调整持仓为+1.82%,
同期HS300指数 +0.45%
2021-11-13 17:40修改 引用
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redtide

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11/1~11/12 总结

主要操作:
门票调整:清仓银行地产零售;抄作业摊股票大饼:低位买入行业龙头策略
转债:抄凌波老师作业,卖出银行转债,买入银行股;游族少部分做T,买入蓝帆,众信
新三板:出龙竹和同力,准备北交所开市后清掉大饼。
继续主动基金和港美股基金定投;

盈亏情况:
11月:1.29% (HS300 -0.42%)
四季度:1.90% (HS300 +0.45%)
年度:-0.59% (HS300 -6.2%)
11月上半月收益主要来自于转债、新三板和主动基金,A股和宽基指数基金都是小亏(和HS300幅度接近)。

需要另外总结跟踪门票策略变化和HS300增强指数基金的情况。
2021-11-12 23:34 引用
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redtide

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惨痛:前两周清仓地产,换入股票大饼,现在地产大涨。。。。。。
要好好想想问题到底在哪里。
2021-11-12 08:32 引用
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redtide

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---------2021年10月 临时更新-----------------------
10.30 - 下半年投资调整情况回顾
A股 - 从9月下旬开始调整,从集中地产零售变成抄作业摊大饼,回顾:时间范围210914~211029,持仓收益变化(vs期初市值)+0.47%,如果不调整持仓为-2.32%, 同期HS300指数 -1.62%
指数基金- HS300eft换为HS300增强指数基金,回顾:时间范围210914~211029,持仓收益变化(vs期初市值)-0.51%,如果不调整持仓为-0.03%,,同期HS300指数 -1.62%

10月总结:
当前仓位:
A股权益类(门票+新三板+积极型转债+指数基金+主动基金)-60.3%
港美股权益类(ETF+主动基金)-11.2%
防守类 (防守型转债+债券基金+火鸡逆回购) - 28.5%

盈亏情况:
10月:0.17% (HS300 +0.87%)
四季度:0.17% (HS300 +0.87%)
年度:-1.61% (HS300 -5.81%)
赚:指数基金+转债
亏:新三板,主动基金,A股

10月主要操作:
门票调整,减仓银行地产零售;抄作业摊股票大饼:低位买入行业龙头策略
转债:卖起步;小仓位进攻转债轮动;防守型和银行类转债基本未调整;
调整指数基金仓位,抄i大作业,50换证券。
新三板打新
继续主动基金和港美股基金定投;

-------------------------------------------------

10.27 总结:
1. 起步,几个月前买入时已经想好了是到限价卖出或强赎卖出,限价定的是300,结果136就没管住手
2. 证券etf的建仓:抄i大作业,50换证券。 今天证券吃面,单天亏1.5个点。
3. 股票仓位调整:决定采用摊大饼的策略(可能会买30只左右的股票),卖出万科保利双汇,买入顺丰、美的、中信证券、st海航。结果会怎么样,等待时间检验。
4. 定投港股基金

10.26 本周目前为止操作总结:
门票调整:减仓保利、工行,平安银行,红旗,加入海螺、双汇、生益科技
转债:出起步和部分游族
指数基金:卖出SH50etf,换证券etf;买入中证500基金作为观察仓
新三板打新
主动基金定投
2021-11-10 16:27修改 引用
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redtide

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今年到目前为止,还就是抄作业赚了一点(转债,新三板,SH50,银行股),自己投资的主动基金和宽基指数基金基本平盘,亏最多的就是股票和港股基金。
犹豫要不要减股票仓位抄作业算了。
2021-10-25 20:54修改 引用
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redtide

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10.22
当前仓位:
A股权益类(门票+新三板+积极型转债+指数基金+主动基金)--- 58.3%
港美股权益类(ETF+主动基金)--- 11.2%
防守类 (防守型转债+债券基金+火鸡逆回购) --- 30.5%

盈亏情况:
10月:+0.99% (HS300 +1.92%)
四季度:+0.25% (HS300 +1.92%)
年度:-0.21% (HS300 -4.86%)

本周主要操作:
主动基金和港美股基金定投;
转债微调:卖出海印,买入蓝帆
2021-10-22 23:25 引用
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PYUYAN

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mark
2021-10-20 21:01 引用
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redtide

赞同来自: tigerpc 好奇心135 煊哥在漳州

今天看了和海航相关的三只st,感觉按现价都不值得买入。写在下面,过段时间再来回顾总结。

st海航:
当前市值383亿,按市销率毛估重组后市值可能在700-750亿左右(今年和去年营收不能看,参考2019年营收724亿,对比参考:南航亿市值1078,今年营收估计也在千亿左右)
按重组方案10转增10,重组后股权被稀释掉50%,因此当前市值383亿基本反映了上面这个对比。

ST基础:
主营房地产和机场业务,营业收入去年65亿,前年115亿。现在市值400亿,对比下万科、上海机场这些龙头,感觉泡沫太大了。
补充:重组前小股东持股比例~39%,重组后~23%;现价买入,相当于156亿买入小股东股权,重组后公司估值能到多少?如果按200亿算,相当于46亿股权。。。。156亿价格买46亿价值?!

ST大集:
按今天收盘价,市值247亿,感觉泡泡有点大。(对比零售行业的永辉才360亿市值)
2021-10-21 09:51修改 引用
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redtide

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10.15
当前仓位:
A股权益类(门票+新三板+积极型转债+指数基金+主动基金)--- 57.7%
港美股权益类(ETF+主动基金)--- 10.4%
防守类 (防守型转债+债券基金+火鸡逆回购) --- 31.9%

盈亏情况:
10月:+0.25% (HS300 +1.36%)
四季度:+0.25% (HS300 +1.36%)
年度:-0.94% (HS300 -5.36%)

10月主要操作:
新三板仓位微调:加精选层,减创新层;
主动基金和港美股基金定投;
2021-10-16 12:10 引用
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redtide

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今年亏钱最多的就是股票,差不多亏20%:
不会选股,重仓地产和零售,今年被捶 --》 选股交给市场,买指数权重股
持股过于集中 --》 持股数量大于15只。

另外错过几个机会:年初选出的小盘基金,可转债,新三板。
只敢建观察仓位,不敢上仓位,好机会都错过了。
2021-10-01 15:12修改 引用
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redtide

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当前仓位:
A股权益类(门票+新三板+积极型转债+指数基金+主动基金)-57%
港美股权益类(ETF+主动基金)-10.2%
防守类 (防守型转债+债券基金+火鸡逆回购) - 32.8%

盈亏情况:
9月:-0.59% (HS300 +1.26%)
三季度:-2.35% (HS300 -6.85%)
年度:-1.19% (HS300 -6.62%)
小赚:门票+新三板+转债
小亏:指数基金和主动基金

9月主要操作:
门票调整,加入工行,平安,招行,平安银行。减仓地产零售;
新三板摊大饼试水,不到5%仓位;
转债减仓进攻性转债,增加防守型和银行类转债;
调整指数基金仓位,更换部分300etf为300指数增强基金;SH50建仓,6%仓位;
继续主动基金和港美股基金定投;
2021-10-01 14:44修改 引用
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redtide

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持仓上周累计涨1.61%,这周已经回撤-2.62%,明天会回血吗?

前两周腾讯跌的时候觉得低价买了一点恒生互联网ETF,这两天跌下来,才发现没有做好跌的应对方案,今天割的也晚了点,最后交了850学费。--- 买入前一定考虑好完整的止损止盈计划!
2021-09-16 17:18 引用
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biso

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最好都是计划里按最大亏损率做好风控,那么是牛转熊都可以做到从容不迫,按计划执行。
2021-09-15 21:22 引用
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redtide

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主动基金组合还是厉害,跑赢沪深300差不多10%。

最遗憾春节选出的中庚小盘,没有敢上仓位。
2021-09-15 21:06 引用
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redtide

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今天转债仓位跌-0.51%,跑赢沪深300和指数基。

目前持仓除了原来的低价债,
又抄凌大作业加了双低银行债,
另外还有加大现金替代仓位(久其海印岭南吉视湖广)。
小仓位做低溢价轮动策略。

总体偏防守。
2021-09-15 16:21修改 引用
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redtide

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国证2000继续强势,不像是要调头的样子。
2021-09-07 13:10 引用
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redtide

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可转债到顶没有?小盘股也涨得很多了。算了一下,以18年底部计算,国证2000涨幅已超过70%,hs300目前只有60%+。

不准备空仓,现在手里二十几只债,高价债很少了,继续保留低价债,回撤也要抗过去。
2021-08-26 16:34 引用
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redtide

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这两天没管住手,买了几个债,现在目前持有的转债如下:

名称 买入原因
文科转债 双低
孚日转债 双低
利群转债 双低
紫银转债 下修
广汇转债 低价
搜特转债 低价
新星转债 低价
万顺转2 低价
国城转债 低价
搜特转债 低价
起步转债 低价
亚药转债 低价
杭银转债 打新
南银转债 打新
青农转债 金融低估
江银转债 金融低估
华安转债 金融低估
敖东转债 正股低位
绿茵转债 小盘仓位
2021-08-12 16:31 引用
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huxj2015

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时时都在反思总结,几乎没有做对的,大方向却总体正确,不断赚钱就好。
2021-07-29 18:30 引用
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redtide

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市场大涨,是在给我上课。

纪律!— 坚决按计划执行
少盯盘!— 看看能否利用条件单
2021-07-29 18:14 引用
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biso

赞同来自: 量化投资先锋

要复盘,建立跟踪机制,我一般中午晚上复盘,挂单。
2021-07-29 00:28 引用
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redtide

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没有计划,有计划又没有坚决执行。
2021-07-28 22:10 引用
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没钱又老

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你这样觉得明天要涨了。所以觉得今天没加错了,连跌三天,你觉得第一天错了
2021-07-28 22:08 引用

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