集友们帮我看看这个策略可以做到年化15%,吗,有好建议金币打赏

本人有100万资金,然后连家人账户一共有5个,都开通了科创板,想这样资金分配,看看可以达到年化15%,回撤小于10%。
1.每个账户分配8万资金打新,只打沪市,门票就买三傻,海螺,平安,保利,,大秦,神华,工商等,大概10个分红高的,就拿着不动。
2.剩下的12万就买可转债,价格100到115的,摊大饼,5个都买不重复的,资金均摊,然后设置条件单,价格大于150就自动卖出。
发表时间 2021-07-17 14:17

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米饭

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这么小资金量15%闭著眼睛吧 打新就差不多有10%了
2022-01-14 11:54 引用
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地地道道的

赞同来自: liubrother

中签有幸存者偏差,小账号运气好一年中几签,也有几年不中一个的。
2021-08-12 16:46 引用
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收音机

赞同来自: 九头 鱼非渔 明月几时有 青蛙1999

这还不简单,看看我作业就行
2021-08-12 16:07 引用
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waterboy813

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总体思路对的,但是分配不太合理。最近创业板新股发的越来越多了,建议每个账户沪市5万深市5万,门票股总共50万。另外50双低转债。不要担心中不到签,只要坚持就行了,你看到集思录的新股收益数据没有问题,只是今年可能会没有那么高了。
2021-08-12 15:57 引用
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时光加速器

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打新和玩转债对资金和耐性要求很高。
首先是打新,按目前的市场情况,打新门票很难有低波动的,看看三傻今年的表现,作为门票的话,普通人坚持不了一个月就得割肉;可以考虑用衍生品做对冲,来保证一篮子门票股不把新股收益亏掉,但仅有100万似乎很难操作,楼主权衡一下吧。
其次是转债,流动性是个问题,流动性差的阶段,要想赚钱,没有半年不盈利还能拿得住的定力,最好还是不要轻易尝试。
2021-08-12 15:43 引用
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跬步致远 - 不积跬步无以至千里

赞同来自: waterboy813 猫行天下 我心飞扬33

我有几个帐户都是15万左右的,从来没有中过新股,几年了。要中新股的还是两个金额大的主帐户,不要听他们瞎逼逼分帐户打新,运气不好十年也中不了一个,但资金集中的话,中签率要高很多。我两个主帐户每年都能中,只是多少而已。
2021-07-30 15:58 引用
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晓得啷哉

赞同来自: 鱼非渔 水与火

打新没打到,门票股做好亏15%的预算。
2021-07-30 15:50 引用
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鱼非渔

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今天开始干了,先整个30%仓位吧
2021-07-30 13:48 引用
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搬砖的韭菜

赞同来自: qiaomu 泰国大叔 大剑大剑 岁月如歌CL zsp950 llllpp2016更多 »

你一共就这么点钱,门票买那么多做什么,既要又要的

想要打新收益,沪12/深8,门票沪深各选一两个就行

想要稳定控制回撤,全买转债也行。

韭菜我在资金量百多万的时候,都是单吊一两只持仓的
2021-07-17 21:37 引用
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sun8338

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8万资金做门票中的概率太小了,不是打消你积极性,可能几年都中不到一签。
2021-07-17 21:25 引用
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怡宝tuff

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5个账户市值也不大,要达到理想收益时间要拉长。转债轮动也差不多。我的新股收益基本都能超过理论收益不过体量是你的10倍也要一年以上才能接近平均值。
2021-07-17 21:06 引用
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垂钓者的马扎

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现在转债估值高了不少。双底值都过110了
2021-07-17 21:00 引用
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goodexp

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年化15% 把周期拉长5年+看估计没问题 1,2年之类的不好说
2021-07-17 20:27 引用
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都星哲733

赞同来自: mol115 瘦肥仔 DamonETF knight314 鱼非渔更多 »

门票可以抄自己认可的指数

比如我抄的 国信价值,该指数的主要编制规则是根据扣非后 ROE(TTM)除以市净率,由高到低排名,选取排名靠前的 100 只上市公司证券作为指数样本。
2021-07-17 20:16 引用
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suliang

赞同来自: 轰麦麦 鹿无阴 怡宝tuff Syphurith

很大概率能够实现,
1、股票:https://xueqiu.com/P/ZH960779,我另外一个更长时间的AH持股,4年多净值4.6,(还不含打新收益)
2、可转债双低:https://xueqiu.com/P/ZH1334961,刚好3年多2月,净值1.66
都经历过18年的大熊。

要有信心,另外要坚持!共勉!
2021-07-17 20:15 引用
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sealt

赞同来自: zsp950

不累吗?
2021-07-17 20:13 引用
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Hanrui

赞同来自: zsp950 紫气东来2020 sdu2011 Syphurith 鱼非渔 美攻更多 »

我也觉得长电靠谱,因为我所有配的市值就长电盈利了,民生平安塔牌永新万科华邦格力……新股没中亏的倒是不少
2021-07-17 20:06 引用
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水龙啊

赞同来自: 鱼非渔

理论上可以,计算好就行。
2021-07-17 19:34 引用
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magelfly

赞同来自: 鱼非渔

小马过河,深浅自知。难
2021-07-17 19:28 引用
1

suliang

赞同来自: llllpp2016

1、股票市值可以参考https://www.jisilu.cn/data/new_stock/winning/
2、股票配置可以参考我的模拟盘:https://xueqiu.com/P/ZH2093993
(甚至单纯股票+打新都能做到年化15%,但前提是要长期投资,至少3-5年以上);
3、建议股债比例4:6,半年左右定期再平衡,可转债按50%股票仓位计算;
4、建议先不要分散,先集中50万放两个,最好能尽快开通创业板和科创板。
2021-07-17 18:54 引用
4

wsxgg

赞同来自: FUZE liumonk zsp950 sulf666

门票全部买长江电力就行了,单钓一个也比这堆玩意波动低。
2021-07-17 18:26 引用
28

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: 水煮活鱼重八斤 踏踏实实 稳健如风 l93868 rick000 wjeep 凡先生 huoex 喜欢烧米饭啊 hanbing0356 梦苏 ppppp74 muziyo zsp950 daxian100 御女雪千寻 机械师 清静莲花开 tangzheci 仓又加错007 水与火 鱼非渔 PYTAO 乐闲 人来人往777 风中墙头草 XPEX更多 »

打新效率低,可以全上转债,10%低溢价+90%双低,15%收益可期。
2021-07-17 18:06 引用
2

斗不大来

赞同来自: sdu2011 鱼非渔

楼主这个策略拉长到3年完全没有问题,不要问我为什么,我最近三年就是这样做的,打新资金利用率还不如楼主。收益率年化20吧,转债大饼卖出贵的换入便宜的,一般不买AAA,足够分仓
2021-07-17 17:59 引用
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shshchen

赞同来自: l93868 tangzheci 蒋春燕

年化15%可以做到,最大回撤10%以内有点难。
话说回来,能同时做到这两点的,是这个市场的顶尖高手。
2021-07-17 17:23 引用
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kzz8qh

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算起来也就40个沪市号头。。。想要突破一靠你买的那些股整体给力(很难,除非市场风格超大切换)二靠好运气(其实很可能一年也中不到两个,说不定还是小牙签)三靠买到妖债(保守的人也很难)
2021-07-17 17:14 引用
1

张霸气

赞同来自: 海浪9999

我目前就是这个策略,不过不同的账户配比不同的股票,主要采用AH排名和复制消费红利指数,前者倾向大盘股,后者是中小盘,降低相关性。同时配置了双低可转债,在股票大跌的时候可以转换加仓到股票。
建议股票多配置一些,也别只买这些权重股。同时增加每个账户资金,你应该是为了提高年化收益率考虑的,但是真为了八万的额度,配置就得大于八万,不然一下跌就少了,实际收益率没那么多。
2021-07-17 16:46 引用
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longlyran - CFA/FRM, Financial/Investment Advisor

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回撤小于10%,按照一年的周期和95%的概率,按预期15%的收益,要求组合的年标准差在15%。从风控角度讲应该能实现这个目标。
但是,收益上来说,感觉实现不了这个目标。因为债券配置比例太高了。
2021-07-17 16:34 引用
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Smonth

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难度很大 就算成功 心态也容易崩 门票天天跌 新股不中 建议要么增加打新预算 (沪深都配) 要么就广弄转债 但是无论怎样 回撤10%都挺难的
2021-07-17 16:33 引用
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自在行风

赞同来自: 鱼非渔 一笔幸福

分仓打新的核心是你的门票股是否不亏或小挣,挣多小看打新运气。
5个账户可以消化不少运气,基本不会存在一年内中不了新股。
所以楼主需要解决的是,门票是否支持你的收益➕控制回撤?

可转债就不说了,论坛很多作业。
打新➕可转债可以组合一下,还是有可能的。

说这么多,我假如一下:
假如我是你,我会五个账户分15万,沪9深6,剩余25万可转债摊大饼,25万可以在一个主账户,根据自己能力选门票股,根据个人抄作业水平抄转债大饼,完事。
2021-07-17 16:29 引用
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大周期

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现在配8万工行,然后跌-5%,再配8万工行。8个账户都配工行。
2021-07-17 16:24 引用
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Hari

赞同来自: 鱼非渔

大盘位置不合适
2021-07-17 16:02 引用
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鱼非渔

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在集思录新股数据里面理论8万的话大概有23%的收益啊,怎么很多大佬说打新收益不好,我5个账户的话应该更接近理论收益啊
2021-07-17 15:49 引用
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Henryzhu10

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打新要保证稳定的收益,现在有点难
2021-07-17 15:04 引用
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桔子哥哥

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不如直接买指数基金,规模小的基金网下打新一年可以达到10%
2021-07-17 15:00 引用
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鱼非渔

赞同来自: 衡衡h

年初的可转债太难得了,估计要等上很久才有这机会
2021-07-17 14:54 引用
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wxl671017 - 学习,学习,再学习

赞同来自: 衡衡h 都星哲733

好的方法是等。可转债在这个位置往上有10%,往下也是。不如等待。
2021-07-17 14:52 引用
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超弦资本

赞同来自: sulf666 我心飞扬33

看看可以达到年化15%,回撤小于10%。
为何这么惧怕回撤大于10%呢
通常小回撤都是做量化或者是玩绝对收益模式吧,相对持股很难回撤在10%内
就说打新吧,你买的门票留不能跌个二三十,乃至 腰斩?
现在打新没啥肉了,除非是网下打新还可以看看
其实现在没必要打新,都玩可转债就好了,100万分个1-2个账户就行了
剩下的打可转债就好了,或者是别玩可转债,利用3个账户打新,买ah比价
这个策略大概在20-25%年化吧,加上打新5%,年化25-30%,你开一半仓位
不过这个策略回撤个20-30%也正常,开一半勉强能达到10-15%回撤吧
其实双低可转债年化在20-30%附近,回撤大概也在20-30%附近,你开个5-7成长也差不多
所以楼主把目标放在15%年化,回撤控制在20%附近较为妥当
长期相对模式,回调个二三十太正常了,是浮亏又不是真亏
就算他腰斩了又如何呢。还不得最后回来原轨道
2021-07-17 14:48 引用
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小镇

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别的我不知道,我就知道5x8也有可能一年新股收益不到2万,因为我好像一万都没有。
2021-07-17 14:43 引用
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与时间为友

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做不到,当然非酋当我没说,8万市值按概率算一年是中不到一签的。
2021-07-17 14:41 引用
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lester

赞同来自: 小樱2018 时光加速器 我心飞扬33 zhouxi1014 Ujg68gy lhjgh 海泳更多 »

感觉很难,(1)底仓打新完全看运气,和理论期望值的偏差很大,40万的仓位可能一年收益为0很正常,昨天看一个老哥是50万一年半了开了一次荤中了一个四千多的新股,我自己100万仓位分仓4个大半年中了0个,(2)三傻这个位置可上可下,但一年15%的期望值一般没有,(3)转债本来应该有15%,但现在位置可能略偏高,后面也是看自己有没有买到被柚子看上的转债才行吧。总之,要在这个位置稳定做到15%年华,而且回撤又小,难度很大,毕竟前面两年半涨得不错,接下来的时间应该是放低预期的
2021-07-17 14:33 引用
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regetyu - 持续稳定的相对收益就是绝对收益

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门票建议选择长江电力这种利润和分红都有保障的,你说的那些回撤不算小
2021-07-17 14:30 引用
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鱼非渔

赞同来自: Wuhufree zhouxi1014

我的想法是大市值票涨了门票赚钱,小票涨了可转债赚钱,哈哈
2021-07-17 14:27 引用
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鲁肃鲁子敬

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以后打新策略越来越难了,除非门票涨,否则很难达到15%,保证回测10%更难。
不如在可转债没有1只违约前,把资金比例分为4:4:2,分别买高收益策略,双低策略,低溢价策略。
2021-07-17 14:26 引用
1

赵琦

赞同来自: shuijing

全部资金可转债摊大饼,实现目标的可能性还大些。只买到期收益率为正的,确保不会亏本。
2021-07-17 14:23 引用
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胆子真不大 - 股债平衡

赞同来自: 魏员外

15%有戏,回撤10%有点难。
2021-07-17 14:20 引用

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