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发表时间 2021-06-14 16:31     最后修改时间 2021-10-08 12:08

赞同来自: zsp950 大象小尚 集XFD

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ll1233

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本来有60张被我T成16张
2021-06-15 15:09 引用
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ssl014

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向思特、维格看齐,目标价200
2021-06-14 20:57 引用
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lixinfeng02 - 随波逐流、随遇而安

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能到130不?
2021-06-14 20:52 引用
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haitun2011

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两个垃圾合在一起就能变成妗子?不就是一堆更大点的垃圾
2021-06-14 20:36 引用
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wxbtgy

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合并方肯定想在合并前解决转债
2021-06-14 20:22 引用
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jlmscb

赞同来自: 凤凰树

这个债之前来过一波了
2021-06-14 20:08 引用
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lipeter2012

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也可能在主体注销之前,解决强赎问题,这个是“双赢",无论对合并方或被合并方!
2021-06-14 19:38 引用
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纵横基海

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这个本想过几个月离回售期近再配置的,看来要错过了
2021-06-14 19:34 引用
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休伊特

赞同来自: zuzu2168 永别二级

两只弱鸡的吸收合并.
跨境旅游的现在还是秋天吧.
2021-06-14 19:31 引用
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肖车

赞同来自: zuzu2168 tlh681101

…换股合并如果实行。股票投资人会按照一定比例换成凯撒旅游的股票,至于什么比例方案还没出来…按照以往的案例股价会上涨因为双方公司的市值也是制定换股比例方案的一个参照之一…凯撒旅游合并众信旅游合并了资产当然也继承了债务,众信转债会更改名称和代码,转股价也会根据换股比例进行修正…这是我个人的看法仅供参考…
2021-06-14 19:29 引用
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薇安乡野夫人

赞同来自: zuzu2168

@小卡 @饕餮海 卡叔和海哥如何看?
2021-06-14 19:28 引用
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tlh681101

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如果在换股前还没解决转债,会出现什么情况?
2021-06-14 19:28 引用
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lipeter2012

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可转债本质上是上市公司的债务,现在公司给其他公司收购合并了,作为合并方,如果是100%吸收合并,不是要连同债务一起吸收?
2021-06-14 19:24 引用
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快乐小猫猫

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对收购方凯撒旅业有什么影响?算利好吗?
2021-06-14 19:17 引用
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ssl014

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一个大饼,这次要拿住了
2021-06-14 19:16 引用
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realbean

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有个饼200张,准备吃肉?
2021-06-14 18:53 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: zsp950 TuesFool

为了30张转债操碎了心,我也是醉了!
2021-06-14 18:44 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: zuzu2168

我判断在换股吸收合并里面一定会提出转债的解决方案的。
到时候直接看公告就行了。
2021-06-14 18:43 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: zsp950 linagan

我看华通转债还在
2021-06-14 18:42 引用
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xuyongnn

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别多想,换股前转债就已经解决了,换股前到130以上妥妥的
2021-06-14 18:42修改 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: 默鱼

我记得前面有浙农借壳,它的转债如何处理?
2021-06-14 18:40 引用
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mingmingniu

赞同来自: luoyu717

不会这么简单的。流程上就有许多问题,要不要监管批,要不要开债权人大会,这个债算新发的,还是算延续的?
华通转债不能作为参考,因为华通的壳还在,现在是主体消失了
2021-06-14 18:40 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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最关键的是目前转债条款里是否没有针对换股吸收合并的条款
2021-06-14 18:39 引用
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MNKW

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太君的30张是不是3万张?
2021-06-14 18:39 引用
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chenxuyi88

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参考华通转债
2021-06-14 18:39 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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按换股比例把转债的转股价调整为新公司的转债不就搞定了?
2021-06-14 18:37 引用
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mingmingniu

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如果公司被吸收合并掉,转债的命运如何呢?貌似是个空白,没有先例。几个可能的结果:
  1. 公司不存续了,就按照清算模式提前到期赎回。
  2. 由凯撒接续承接众信债务,然而这对于其他债券很好办,对于可转债就有点不清不楚了。是以普通形式债务承接呢?还是以可转债形式?如果是前者,那岂不是散户持有了非AAA债了?如果是后者,可转债的条款怎么确定?
  3. 回售是不可能的,因为回售是持有人的权利,也就是说只要有人不行使权利,那么这个债务承接的问题依然没有解决。

个人觉得可能是要赎回了。当然赎回条件可以开个会再讨论,因为这和到期赎回有不同。
2021-06-14 18:34 引用
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lily1129

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有500大饼
2021-06-14 18:25 引用
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查理芒格

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这票不到200我是不会下车的,干完这一票,今年就收手了
2021-06-14 18:24 引用
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大象小尚 - 专心瞄准,击发无意

赞同来自: 评级上调

有意思,竟然来个吸收合并的
2021-06-14 18:11 引用
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肖车

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@HE57
首先公司合并需要召开可转债持有会议通过。我的理解是公司如果合并可转债持有人有回售一次的权力当然也不可以不行使…
至于你说的什么强行让可转债持有人转股是不是有些好笑…还说什么退市之内…你一定是来捣乱吧…
2021-06-14 17:52修改 引用
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HE57

赞同来自: booboo 小韭菜团子 永别二级 oracle zuzu2168 mingmingniu 小白炒鸡更多 »

我认为这个是极其危险的。

这是被吸收合并,换句话说,众信主体是要退市的。
对于40%溢价率的转债,退市算个什么利好?!

凯撒旅业要换股吸收合并众信旅游。
这是转债历史上的头一遭,没有先例。
扯东音、华通例子的,都属于没搞懂规则的,你去搞清楚区别再说。

一个转债发行的上市公司要被吸收合并,那是要失去上市地位的。
转债持有人究竟是被逼着转为股权接受方案,
还是以债权人身份转到新公司债券?
是否要在最终退市日做出选择?

是否大家都想带着转股权转去新公司? 这是不可能的,新公司不是经批准的公开发行主体。

那这样,对众信转债40%的溢价来说,真不是个好消息。

凯撒要做成这个收购,得给40%以上的合并溢价率才有可能,但是这样看起来是顾及了转债持有人的利益,不亏钱,但是40%的溢价被吃掉了。
期权价值丢掉了。
要么做不成?做不成是大概率。
在这个环境里,想做如此巨大的制度突破,做不成是大概率。
也需要大家去不断的提诉求,换句话:“维权”
维护的是什么?维护转债持有人持有至到期的权利!
不允许被吸收退市。

利益相关:
轻仓,计划清仓。
2021-06-14 17:41修改 引用
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taosh2016 - 喜欢可转债,基金,股票投资,公众号:长期稳定盈利

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吸收合并 有啥看头?
2021-06-14 17:35 引用
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xuyongnn

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对于大饼户来说,这种就是中奖,还有一个中奖就是主动下调转股价。 如果用主观策略,不管是双低轮动,还是收益率轮动,还是溢价率轮动都不大可能轮到这类。
2021-06-14 17:20 引用
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sleepy5457

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这不就是借壳吗
2021-06-14 17:12 引用
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HN001

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带我喝口汤呗
2021-06-14 17:07 引用
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大城小事

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是众信转债啊,不是众兴转债,空喜一场
2021-06-14 16:57 引用
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HN001

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??????
2021-06-14 16:55 引用
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BOBO747

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这次的格局多少合适呢
2021-06-14 16:55 引用
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东方龙2014

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关注
2021-06-14 16:53 引用
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复利游戏

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我持仓最多的饼
2021-06-14 16:45 引用
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肖车

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这个估计连续涨停,坐稳了!
2021-06-14 16:42 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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周一停牌,这个我有30张。
2021-06-14 16:33 引用

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