酱油面 - 2021-2024投资之路

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发表时间 2021-06-05 18:16 最后修改时间 2024-01-02 20:08

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酱油面

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==《22.05.22【组合】自建“次优基金”组合不定期观察与小结》==
本文也同步发在雪球（https://xueqiu.com/4587884301/column）

在年初优选了20只我认为优质，又有一些瑕疵的基金，将它们组合在一起形成“次优基金”组合，并在2月8号开始建仓，至今3个月有余，趁此大盘似乎在触底回升之际，做一个小的观察和小结。
形成这个“次优基金”组合的初衷其实是：“好学生”在未来依旧是好学生的概率比较大，如果是一堆“好学生”组合在一起，那么这个群体的平均成绩相较前者更稳定、未来依旧是好成绩的概率相较更大。

之前的几篇文章如下，大家有兴趣观阅：
《22.01.22【组合】20只“次优”基金组合（1）》（https://xueqiu.com/4587884301/209802001）；
《22.02.05【组合】20只“次优”基金组合（2）》（https://xueqiu.com/4587884301/210691000）；
《22.02.12【组合】20只“次优”基金组合（3）》（https://xueqiu.com/4587884301/211280730）。

在2月8日建仓，目前除周海栋166301（华商新趋势优选灵活配置混合）还未建仓，其他19只中最后一只于3/24日建仓。
华商新趋势一直未建仓源于它今年一直沒太“深跌”，所以至今未找到合适的建仓时机，待未来某个时候会建仓，故此目前整个组合是95%仓位。
另外，由于宝盈肖肖离职，其由中邮国晓雯替代，替换的基金是中邮未来新蓝筹混合（002620）。基金经理风格偏成长，喜配偏爱计算机、电子、传媒等TMT，其他均衡；其长期业绩优异源于2018年成功降仓择时，其是否具备长期战胜市场还需慢慢观察；其代表基金（001224、002620）的管理风格一致，管理的其他基金风格类似。

放下在X球上展现的走势图：

从图上可以看出，整个组合的波动比较大，这是符合当初对组合的预判，其弹性比较大，长期持有会有厚报。
组合最低点发生在4/26日，当时跌幅19.62%，沪深300当时相对跌幅17.89%，目前组合收益-9%，相对沪深300有2.53%的跑赢收益，对即将大盘的“筑底、修固、反弹”行情充满信心。
其各基金的基本情况如下：

下面对各位经理做一个观察总结。
（1）万家莫海波
的确优秀，有效的把握了今年地产板块的政策放松行情，从其季报回顾，在去年3季度就逐渐加码了地产板块，并在今年1季度加到了高峰，有效的抵御了其他板块的大幅下挫，稳健风格一览无余。

（2）国泰程洲
继续秉持其管理基金中小规模的基金比其他收益高。005244-国泰聚优比他的代表基金有2%的优胜。

（3）景顺杨锐文
年度业绩的确糟糕，不过由于其重仓在半导体中，实在没法，中证半导体年度跌幅49.35%。期待他后续爆发。

（4）银华李晓星
其重仓在消费、医疗上，一季度跌的好猛，不过在其风格框架下，能感受到他的积极调仓。

（5）工银何肖颉
虽然在之前文章中提到何肖颉属“揪心类经理”，但今年表现还不算揪心。

（6）大成刘旭
依旧稳健。

（7）圆信范妍
依旧稳健，今年她的业绩可比他LG厉害多了，谢总得每天做家务了。

（8）富国杨栋
其新能源板块的研究能力的确功力高深，相信不久将来在我的组合中会被我升格为“优质基金”，再观察一段时间。

（9）银华贾鹏
与他的过去相比，今年业绩不佳，可能风格上喜成长，今年市场不在他这边。

（10）平安黄维
集中于赛道股，没法没法。

（11）信达冯明远
老兄的风格经常是熊市一般，牛市牛叉，在目前大熊市之下，其业绩平平只能等待牛市爆发。

（12）中欧王健
1-2月业绩还不错，3月份暴跌太多了，要不要升格为“揪心类经理”？

（13）宝盈张仲维
在本组合中，回撤最大的冠军非他莫属，不过某些板块就是暴涨暴跌。

（14）汇安戴杰
不知道他调了些什么仓，今年回撤那么大。

（15）海富周雪军
今年的业绩沒挑剔。

（16）国富刘晓
相当好，想不到竟然如此稳健，值得表扬。

（17）上投李德辉
业绩平平。

（18）工银张宇帆
在之前文章中提到“由于其管理基金经历少，且2021四季度规模将近3-4倍的增长，业绩表现善需继续观察”，还真是，今年业绩惨不忍睹，还着实沒想到在她的风格体系下能跌那么多。

（19）中邮国晓雯
业绩波动大，符合中邮系一贯风格。

（20）华商周海栋
今年业绩上乘，可惜在当前状态下，感觉贵到不能下手。

2022-05-22 15:23 引用

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