鸿达转债还值得持有么?

由于入市时间短,资质平庸,平时买转债基本无脑双低,之前鸿达转债大跌,持有近3层仓位,拿到现在赚了一点,本来以后提前年到,似乎告诉大家我也是好学生,然而年报之后股价不但没涨,反而下跌,很是惶恐。入市以来还没读完过一份年报,今天抱着学习的态度读了一部分年报,发现一些问题。
1.PVC价格处于高位,公司利润增长,但是现金流堪忧,年度现金余额仅3千万左右
2.公司所谓的大环保产业,所谓的土壤调理剂“丰收延”淘宝都搜不到产品,西部环保的网站基本18年后未更新,网上商城无链接。
马马虎虎基本读完,以我粗浅的财务财务知识,没发现其他可疑之处,总的来说,作为一个周期型企业,重资产经营模式,不是好生意,盈利主要靠PVC和烧碱,去年生产的PVC和烧碱基本去年销完,存货很少,生产的电石全部自己消化,未对外出售,环保材料(就是土壤调理剂)收入近1.3亿,所谓的氢能营业收入不到900万。公司成本主要是材料,占比80左右,燃料及动力占比10左右,人员工资占比较低,人均工资不到6万,周奕丰工资15.66万,相信这里大多数人都达到或超过这个水平。
现金流方面,经营现金流净额为6个多亿,但是投资产生的现金流净额16亿,主要是中谷二期项目建设7亿,搜索了一下,30吨的PVC建设羡慕其他企业投入50多亿,后面还得持续输血,拿下司蒙华
海电剩余51%股权花来个亿,筹资产生现金流净额12亿,主要是还贷款,20年净挣6亿,倒花出现金22亿,帐上现金还剩6.6亿,冻结5.7亿,合并报表现金及等价物净额0.9亿,流动比率77.77%,偿债压力大,一旦出现影响生产经营的重大事件,公司将面临现金流断裂的风险,好在目前公司主营产品紧俏,一季报可能会有明显改善。

年报显示转股不到800万,还剩24亿,2021年4月2日公告2021 年第一季度,鸿达转债因转股金额减少 1,088,515,900 元(10,885,159
张),转股数量为 277,655,423 股。截至 2020 年 12 月 31 日,鸿达转债剩余可
转债金额为 1,330,377,100 元(13,303,771 张)。
这里写错了,应该是一季度转了10多亿,应该是截至2021年3月31日,导致有人认为目前仅剩2.4亿,这里误导了投资者不是不是可以索赔呢。

好不容易熬到涨起了,今天(4月8日)清仓了,都是卖再低点,如果跌到95以下,我会接回一些,以上描述和逻辑可能存在谬误,欢迎各位指出,不承担以上描述对你造成的一切后果。
发表时间 2021-04-05 21:46     最后修改时间 2021-04-08 21:10

赞同来自: 吉吉木 aaa私奔到月球 gaofeng86121 蓝海水18 link2000更多 »

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xcgdgp

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@吉吉木
楼主醒醒,跌倒了跌倒了,跌到95以下了
这坟挖的。搞不好人家都两进两出了
2023-05-31 12:20 来自河北 引用
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吉吉木

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楼主醒醒,跌倒了跌倒了,跌到95以下了
2023-05-31 06:57 来自上海 引用
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huxj2015

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持有1260张,还没计划处理,来看看大家怎么办,如果卖掉的人多就留着,否则就..........
2021-07-23 13:58修改 引用
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理财大姐

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126卖了,前几天还是108元的,真是太好赚钱了。
卖丢了就算了,要是跌回来再买。
2021-07-23 13:51 引用
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黄凯007

赞同来自: 叶子萍萍 自由之勇敢的心

卖完了,祝留下来的发财,我格局不够。
2021-07-23 13:48 引用
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巴木

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我105元买了鸿达转债,今天还没卖,后续未知。
2021-07-23 13:47 引用
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鼎级外星人

赞同来自: 妖红

封单几次打开,有点悬,今天出了三分之一
其余的试一下格局,
氢能源,其它上市公司好像都只是蹭概念或者小打小闹
只有鸿达兴业看起来是想要玩真的,
定增方案投几十亿,据说投产后一年9亿多利润,
加上pvc一年十多亿利润,
以后一年二十多亿利润,加上新能源的概念,
应该有三四百亿市值吧
现在的股价对应的市值,加上未转股的转债和将来的定增,差不多200亿左右了
氢能源一帆风顺的话,向上的空间还是有的
当然 这是新事物,不好预判,还是要看运气
2021-07-23 13:39 引用
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aiplus

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大饼还在,成本81
不到150不会走了
2021-07-23 13:31 引用
1

dahongguoguo

赞同来自: 简单181

跑飞了
2021-07-23 13:25 引用
2

攻击型核潜艇

赞同来自: 自由之勇敢的心 乐鱼之乐

没有格局跑完了
2021-07-23 13:15 引用
1

何必当初

赞同来自: 汨江水

今天鸿达这一波上涨,双低排名已跌至30名开外,但溢价基本保持不变,进攻性还是很强的,我还是拿着吧
2021-07-23 10:59 引用
2

大象小尚 - 专心瞄准,击发无意

赞同来自: Syphurith 集XFD

齐翔快跑啊,可别被鸿达撵上了啊
2021-07-23 10:27 引用
3

数字游戏计划

赞同来自: 周兆联 何必当初 永恒耐心

这个转债我83入手,拿到了现在,还不打算卖
2021-07-23 10:24 引用
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养兔种桃致富

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尴尬,没想到会这样
2021-07-23 10:18 引用

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