晨星奖基金

是的,今天2021年度晨星奖的名单终于公布了,一共5只基金上榜,分别是:谢治宇的兴全合润、归凯的嘉实增长混合、张清华和张雅君的易方达裕丰回报债券、张雪的大摩双利增强债券、何康的南方通利债券。

晨星奖在评选的时候,每类奖项只有一只基金获奖,可以说是优中选优,先来看一下这几只上榜的基金。

兴全合润,不用我多说大家应该都很熟悉了,这是谢治宇的代表基金。2013年1月开始管理,8年年化29%,排在同类第一;典型的均衡风格型基金,行业、持股分散,控制回撤和波动上做的比较好,就拿今年节后这一波下跌来说,谢治宇可以说是很抗跌。

嘉实增长混合,嘉实的旗舰基金,成立17年多回报27倍,年化20.67%,同类产品中排第一。归凯2018年底接手这只基金,2年多年化43%,排在前1/3位置,同时回撤控制也很好。除了嘉实增长,归凯还掌舵嘉实的其它两只旗舰基金,嘉实新兴成长和嘉实泰和,从风格看,嘉实增长更稳些。

数据来源:Wind;数据截止日期:2021.3.29

易方达裕丰回报债券,这是一只二级债基,股票占比不超过20%,自张清华2014年初管理以来,7年年化11%,排在同类前15%,每年都获得正收益。债券配置上,以企业债为主,可转债占比较少,所以比他的另一只二级债基——易方达安心回报波动和回撤要小得多。

大摩双利增强债券属于中长期纯债基金,张雪自2014年底开始管理,6年多年化5.86%,排在同类前15%,也是每年获得正收益。南方通利债券,基金经理何康2017年底管理以来,3年多年化5.33%,排在同类15%的位置,2019年荣获五年期持续优胜金牛基金。

看完了今年获奖的基金,那么,能直接抄作业吗?口说无凭,我们来用历史数据说话。选择2010~2018年的评选结果,这样能看到最少近3年的业绩水平。

先看权益类。一共有19只,我们看其近3年和近5年的年化收益,发现:1)近3年,47%的基金排在同类前1/3,79%的基金排在同类前1/2;2)近5年,53%的基金排在同类前1/3,79%的基金排在同类前1/2。(下图标红的是没有更换过基金经理的,其它都换过)

数据来源:Wind、好买基金研究中心;数据截止日期:2021.3.29

再来看债券类。一共有9只,同样看其近3年和近5年的年化收益,发现:1)近3年,44%的基金排在同类前1/3,67%的基金排在同类前1/2;2)近5年,56%的基金排在同类前1/3,100%的基金排在同类前1/2。(下图标红的是没有更换过基金经理的,其它都换过)

数据来源:Wind、好买基金研究中心;数据截止日期:2021.3.29

综合来看,晨星奖榜单上的基金,50%左右的概率能排在同类前1/3,70%~80%的概率能排在同类前1/2。由此可以看出,抄晨星奖的作业是可以的,但也并不十分靠谱,不排除个别基金垫底。

怎么抄才是正确的姿势呢?记住两点:

1、如果换了基金经理,就要注意了,业绩存在变脸的可能性较大(上面图中,标红的即基金经理没有更换的基金,业绩均排在前30%,稳定性更强)。

2、注意基金类型。一定要结合自身风险偏好、收益预期去买,不要看哪个涨得好买哪个。

当然,即使做好以上两点,也不可能保证抄作业100%成功,基金评选是基于过往业绩来评定的,而基金的业绩只代表历史,不代表未来,所以,抄作业还需谨慎哦。
发表时间 2021-03-31 08:42

赞同来自: cgcgs

1

终而复始

赞同来自: 姜锋

ETF指数基金代码大全,值得点赞收藏 来自奋六的雪球专栏
今天花了挺多时间整理了一下各大ETF的代码,希望对大家有帮助。 巴菲特老先生也说过:通过定期投资指数基金,一个什么都不懂的业余投资者,竟然往往能够战胜大部分专业投资者。 ETF指数基金的优势非常明显 第一,手续费只有其他基金的一半,甚至更多 第二,持仓非常分散,因此风险更低,持有体验更好。 第三,持仓透明,避免了老鼠仓和黑幕交易的风险。 话不多说,上名单。
链接:https://xueqiu.com/4565252984/173292239?ivk_sa=1021577i
2022-02-15 18:18 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2022-02-15 18:18
  • 浏览: 2214
  • 关注: 4