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在过去这一个多月，A股大哥茅台科技下跌了-25%多，就开始有人唱《茅庐为秋风所破歌》了。
其实漂亮国股市大哥、新能源汽车真龙头特斯拉，被打了更狠的一棒子。
特斯拉在1月份顶点900超过元，然后开始一路下杀，最新价格不到600元了，跌去了三分之一。
一位吃瓜群众表示：去年这时候才几十美元，下边还有很大空间。
另一位吃瓜群众表示：马斯克幸好买了比特币，挽回了一点点损失。
其实从年线看，特斯拉的下跌对长线投资者来说只是一个回撤，2020年特斯拉暴涨681%，一年7倍，这么看回撤1/3不算多。但对山顶接盘的后知后觉追涨侠们来说，这把是实实在在的亏损。
桥水基金去年底清仓特斯拉。特斯拉第一大股东Baillie Gifford去年四季度减持特斯拉近740万股。
但漂亮国也有死多头。
华尔街最近两年风头最劲的“女巴菲特”Cathie Wood木头姐，满手科技股，第五大重仓甚至是我大天朝的百度。她的旗舰基金ARKK第一重仓就是特斯拉，最近不到一个月的净值也回撤了25%之多。
木头姐表示心态良好，周五继续抄底特斯拉，买了6400万美元。
我觉得最近主动关门的酒神坤哥，可以抽时间和科技女王木头姐交流一下，洽谈内容是如何进行心态管理。
中国的新能源汽车公司和特斯拉同步暴跌，蔚来-40%，理想-36%，小鹏-50%。
这里不得不提一句高瓴，三季度买入上述三巨头，四季度直接清仓。号称超长线价值投资的顶级机构原来也做短线，可能把喜欢抄作业的同学吓了一跳。
关于新能源汽车板块，我的观点说过很多次：行业不会升天，内部重新洗牌。
目前来看，新能源动力技术并不会带来汽车行业整体销量的暴力提升，未来能否大幅降低成本也不好说。
所以只有一种靠谱的投资思路，也就是寻找在技术变革中有能力破局的整车企业。换句话说，虽然行业还是那个行业，但这些公司的市占率可能获得飞跃。
蔚来、理想、小鹏都属于这类潜力彩票股。
而大A一些跟风涨上来的劣质汽车股，可能反而属于被破局、市占率被抢走的淘汰对象。
比亚迪、长城、五菱这种销量和口碑较好的整车企业，在这次变局中会更上一层楼还是相反，尚需关注。他们的确定性较高，成长性可能较低。
特斯拉这个毫无疑问的龙头也值得关注，而且他和中国政府的关系维持得不错，国内汽车份额的提升，会有他的一杯羹。
宁德时代其实可能是一个更值得关注的对象，在大天朝，他的龙头地位堪比特斯拉，而且占据的是新能源汽车最核心的技术领域。
汽车板块可以分为下面四类，在当前新能源洗牌变局之下，值得投入关注精力的程度可以依次降低:
龙头型实力股：宁德时代，特斯拉。
成长型彩票股：蔚来，理想，小鹏……
口碑型整车股：比亚迪，长城，五菱……
炒作型淘汰股：……
关注并不意味着现在就要买入。新能源板块最大的问题还是估值高，无论是美股还是A股，当前的估值已经透支了未来若干年的预期。
包括港股的五菱汽车市净率也有4倍多，比亚迪是8倍，都不算低。
现阶段大盘暴跌，我的可转债+三傻持仓表现出了很强的抗跌性，但仍然可以保持对上面这些股票适当关注，如果跌出了合适的机会，再考虑优选配置。
欢迎关注微信公众号『盛唐风物』，每天交流价值投资、可转债、套利机会。
其实漂亮国股市大哥、新能源汽车真龙头特斯拉，被打了更狠的一棒子。
特斯拉在1月份顶点900超过元，然后开始一路下杀，最新价格不到600元了，跌去了三分之一。
一位吃瓜群众表示：去年这时候才几十美元，下边还有很大空间。
另一位吃瓜群众表示：马斯克幸好买了比特币，挽回了一点点损失。
其实从年线看，特斯拉的下跌对长线投资者来说只是一个回撤，2020年特斯拉暴涨681%，一年7倍，这么看回撤1/3不算多。但对山顶接盘的后知后觉追涨侠们来说，这把是实实在在的亏损。
桥水基金去年底清仓特斯拉。特斯拉第一大股东Baillie Gifford去年四季度减持特斯拉近740万股。
但漂亮国也有死多头。
华尔街最近两年风头最劲的“女巴菲特”Cathie Wood木头姐，满手科技股，第五大重仓甚至是我大天朝的百度。她的旗舰基金ARKK第一重仓就是特斯拉，最近不到一个月的净值也回撤了25%之多。
木头姐表示心态良好，周五继续抄底特斯拉，买了6400万美元。
我觉得最近主动关门的酒神坤哥，可以抽时间和科技女王木头姐交流一下，洽谈内容是如何进行心态管理。
中国的新能源汽车公司和特斯拉同步暴跌，蔚来-40%，理想-36%，小鹏-50%。
这里不得不提一句高瓴，三季度买入上述三巨头，四季度直接清仓。号称超长线价值投资的顶级机构原来也做短线，可能把喜欢抄作业的同学吓了一跳。
关于新能源汽车板块，我的观点说过很多次：行业不会升天，内部重新洗牌。
目前来看，新能源动力技术并不会带来汽车行业整体销量的暴力提升，未来能否大幅降低成本也不好说。
所以只有一种靠谱的投资思路，也就是寻找在技术变革中有能力破局的整车企业。换句话说，虽然行业还是那个行业，但这些公司的市占率可能获得飞跃。
蔚来、理想、小鹏都属于这类潜力彩票股。
而大A一些跟风涨上来的劣质汽车股，可能反而属于被破局、市占率被抢走的淘汰对象。
比亚迪、长城、五菱这种销量和口碑较好的整车企业，在这次变局中会更上一层楼还是相反，尚需关注。他们的确定性较高，成长性可能较低。
特斯拉这个毫无疑问的龙头也值得关注，而且他和中国政府的关系维持得不错，国内汽车份额的提升，会有他的一杯羹。
宁德时代其实可能是一个更值得关注的对象，在大天朝，他的龙头地位堪比特斯拉，而且占据的是新能源汽车最核心的技术领域。
汽车板块可以分为下面四类，在当前新能源洗牌变局之下，值得投入关注精力的程度可以依次降低:
龙头型实力股：宁德时代，特斯拉。
成长型彩票股：蔚来，理想，小鹏……
口碑型整车股：比亚迪，长城，五菱……
炒作型淘汰股：……
关注并不意味着现在就要买入。新能源板块最大的问题还是估值高，无论是美股还是A股，当前的估值已经透支了未来若干年的预期。
包括港股的五菱汽车市净率也有4倍多，比亚迪是8倍，都不算低。
现阶段大盘暴跌，我的可转债+三傻持仓表现出了很强的抗跌性，但仍然可以保持对上面这些股票适当关注，如果跌出了合适的机会，再考虑优选配置。
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