上银转债网上中签率为0.10907806%,人人都有

上海银行:公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-01-26/1209187969.PDF
1、向原普通股股东优先配售结果
(1)原有限售条件普通股股东优先配售结果
发行人原有限售条件普通股股东有效认购数量为 6,425,000 元(6,425 手);最终
向原有限售条件普通股股东优先配售的上银转债总计为 6,425,000 元(6,425 手),占
本次发行总量的 0.03%,配售比例为 100%。
(2)原无限售条件普通股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原无限售条件普通股股东优
先配售的上银转债为 7,156,778,000 元(7,156,778 手),约占本次发行总量的 35.78%,
配售比例为 100%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本 次 发 行 最 终 确 定 的 网 上 向 一 般 社 会 公 众 投 资 者 发 行 的 上 银 转 债 为
7,515,403,000 元(7,515,403 手),占本次发行总量的 37.58%,网上中签率为
0.10907806%。根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行
有 效 申 购 数 量 为 6,889,930,903 手 , 即 6,889,930,903,000 元 , 配 号 总 数 为
6,889,930,903 个,起讫号码为 100,000,000,000-106,889,930,902。
发行人和主承销商将在 2021 年 1 月 26 日(T+1 日)组织摇号抽签仪式,摇号结果
将在 2021 年 1 月 27 日(T+2 日)的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确
认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 1 手(即 1,000 元)上银转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到 5,514 个账户的申购,其中 5,178 个账户在 2021 年 1 月
22 日(T-1 日)17:30 前(指资金到账时间)根据保荐机构(主承销商)要求提交有效
申购资料且按时足额缴纳保证金,为有效申购;336 个账户未按要求提供有效申购资料
或未按时足额缴纳保证金,为无效申购。
本次网下发行有效申购数量为 4,878,520,000,000 元(4,878,520,000 手),最终
网下向机构投资者配售的上银转债总计为 5,321,394,000 元(5,321,394 手),占本次
发行总量的 26.61%,配售比例为 0.10907804%。

网下打满中327.2万

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