2020年投资总结(基金、期权、商品)及2021年记录

2020年总收益45%(其中基金、股票41%,期权8%,商品-4%),最大回撤12%。2016-2019收益分别为10%,10%,-13%,44%,期间最大回撤18%。
1、基金及股票:从2018年开始基本满仓操作,2019年下半年持仓大部分为基金,今年1月卖掉全部门票(约15%),全部持有主动基金,10月考虑大盘涨了快2年,重新买回15%门票银地保(没选双低转债考虑如进入熊市,其正股太差,防守性并不好)。基金选择原则第1基金公司,第2基金经理,基金经理年龄40岁左右,5年以上优秀业绩,风格灵活,换手率适中。
2、沪深300股指期权:期权双卖为主,作为近1-2个月仓位控制工具,持有到期吃时间价值为主,每月均实现了正收益。如被套移仓。
3、商品:以基金思路抄底做多,持有与原油相关商品,通过3月极端行情,发现有升水的致命缺陷,从3月市值占30%逐步减少到目前8%,错失了今年商品牛市。现在回过来看,白银、铜、塑料基本没有升水,可以按基金思路抄底的。
展望2021年,估计为震荡行情,商品应还有行情。目前持仓:基金 60%,期权双卖-30%—+30%,门票(银地保)15%,商品(PTA,白糖等)8%。
2021年目标跑赢(沪深300+中证500)/2 指数 10%。
发表时间 2020-12-31 21:32     最后修改时间 2021-03-06 12:02

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西门吹雪0002

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1.2 净值1.132,跑赢基准8.0%,总效仓位85%。今年表现比较差,一是没抓住可转债主线,二是生猪、中国平安、万科、中概等回撤,三是担心今年大盘不行3月下跌减仓到7月才加回仓位,四是2月下跌时双卖过多。
2022-01-02 16:59 引用
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12.17 净值1.118,跑赢基准7.4%,本周创业板回调,封基表现较差,总效仓位75%
2021-12-24 15:05 引用
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12.17 净值1.126,跑赢基准7.6%,中概连续回调,创新低,总效仓位70%
2021-12-17 15:07修改 引用
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12.10 净值1.132,跑赢基准7.4%,本周北向大流入,白马涨,总效仓位70%
2021-12-10 14:57 引用
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12.5 净值1.126,跑赢基准8.3%,近期中概跌至近3年低点,总效仓位75%
2021-12-05 12:04 引用
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11.19 净值1.13,跑赢基准9.7%,总效仓位60%
2021-11-19 15:12修改 引用
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11.12 净值1.124,跑赢基准9.3%,总效仓位60%
2021-11-12 15:14 引用
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10.22 净值1.118,跑赢基准8.5%,总效仓位75%
2021-10-22 15:18 引用
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10.15 净值1.102,跑赢基准7.7%,总效仓位75%
2021-10-16 15:47修改 引用
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9.30 净值1.096,跑赢基准7.1%,中证500回调,总效仓位80%
2021-10-16 15:47修改 引用
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9.25 净值1.119,跑赢基准7.1%,周5中证500贴水大幅收窄,总效仓位50%
2021-10-16 15:46修改 引用
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9.17 净值1.12,跑赢基准7.1%,中证500、可转债回调,总效仓位85%
2021-10-16 15:46修改 引用
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9.10 净值1.15,跑赢基准7.2%,清仓封基,主要仓位转到IC吃贴水,总效仓位85%
2021-10-16 15:46修改 引用
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9.4 净值1.122,跑赢基准8.6%,本周是今年相对基准最差的一周,封基双杀、期指跨品种做反,上月轻率建仓生猪期货下跌。总效仓位85%
2021-10-16 15:46修改 引用
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8.27 净值1.142,跑赢基准11.5%,今年净值、跑赢创新高。近4个月500指数很强,可能还会维持很长一段时间。总效仓位80%
2021-10-16 15:46修改 引用
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8.20 净值1.108,跑赢基准10.6%,大盘震荡加剧,后期要小心。总效仓位70%
2021-10-16 15:46修改 引用
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8.13 净值1.131,跑赢基准10.0%,打新股票表现较好。总效仓位70%
2021-10-16 15:46修改 引用
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8.6 净值1.12,跑赢基准10.2%,转债双低172,基本清仓转债,量化选股建仓股票打新。总等效仓位75%
2021-10-16 15:45修改 引用
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7.30 净值1.093,跑赢基准10%,受中概股影响,周一、二大跌。7月1号割了三傻后本月表现较好。总等效仓位75%
2021-07-30 15:06 引用
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7.25 净值1.108,跑赢基准7.1%,转债过热,双低165,减仓转债部分仓位至60%,总等效仓位80%。
2021-07-25 08:31 引用
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7.16 净值1.088,跑赢基准5.5,近4个月500指数强于50,看样子这趋势可能会维持较长时间,总等效仓位75%。
2021-07-16 15:07 引用
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西门吹雪0002

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7.10 净值1.073,跑赢基准5.3,总等效仓位80%。
2021-07-10 09:09 引用
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格子健

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7月5日有合计1200亿规模的6只配售基金到期,如果有10%赎回就是120亿,按买这些基金投资者的风险偏好,到期后如果想更换基金,我认为买场内折价封闭基金是不错的选择。但如果其中10%买场内折价封基也有12亿,那足以让场内封闭基金折价减少几个点。
2021-07-07 15:47 引用
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西门吹雪0002

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7.2 净值1.054,跑赢基准4.4%,清仓了门票,今年门票比较失败,直接、间接拖累总收益4%以上,加仓封闭基金,7月2日大跌,后续行情不乐观,总等效仓位80%(基金40%,期权20%,转债10%,商品10%)。
2021-07-02 15:28修改 引用
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西门吹雪0002

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6.25 净值1.076,跑赢基准3.8%,大盘6天成交超1万亿,有向上行情迹象,总等效仓位80%。
2021-06-25 15:05修改 引用
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6.18 净值1.05,跑赢基准3.8%,创业板较好,地产保险阴跌,商品调整,总等效仓位85%。
2021-06-18 15:31修改 引用
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6.12 净值1.063,跑赢基准3.3%,指数盘整,创业板较好,地产保险阴跌,总等效仓位65%。
2021-06-12 12:35修改 引用
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6.5 净值1.062,跑赢基准3.0%,指数盘整,总等效仓位60%。
2021-06-06 14:32 引用
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西门吹雪0002

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5.29 净值1.054,跑赢基准2.0%,人民币汇率升值到了6.38,大盘成交量重上1万亿,转债双低到了160,黑色商品回调20%,少量建仓,总等效仓位60%。
2021-05-29 18:06 引用
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西门吹雪0002

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5.16 净值1.035,跑赢基准3.2%,银行地产阴跌,证券周5反弹,双低转债近3个月表现较好,原来考虑双低模型时没考虑脉冲收益,失去今年1月基金换仓双低转债的绝佳机会,目前建仓双低5%,以后准备择机加大至20%-30%左右,总等效仓位45%。
2021-05-16 17:10修改 引用
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西门吹雪0002

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5.3 净值1.038,跑赢基准3.6%,这段时间创业板表现好,三傻阴跌,等效仓位50%。
2021-05-03 11:40 引用

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