最近阿里,腾讯不香么?

关于最近讨论比较热烈的反垄断,我认为:
1,反垄断政策无法改变客户使用互联网产品和服务的习惯,这是社会发展的必然趋势,我们依然坚定看好中国互联网行业的长期发展。
2、关于腾讯:板子首先打的是阿里,腾讯是被情绪殃及,不是重点对象,其领导人低调避世,且业务也并没有被重点针对。微信视频号和小程序的成功,确保了未来3-5年腾讯发展无忧,且游戏还在高速发展。目前的估值水平,已经回落到接近下30%分位,且随着年报的业绩提升,很快见估值底。预计2021年依然会有20%-40%的表现。
3、关于阿里:短期监管奠定未来更长期的稳健发展,美国互联网巨头谷歌、苹果、Facebook、亚马逊在过去20多年的反垄断监管环境里业绩表现依然超级优秀。所以,微信,闭眼捡钱的机会又一次到来!!!
—————————张可兴

大家讨论下我觉得此类短期事件不会影响长期发展,属于短期黑天鹅。和白酒塑化剂,三聚氰胺类似。过几个月估值恢复。
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发表时间 2020-12-28 11:26

赞同来自: 串串香 知识化为力量 奥特之王

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小尘

赞同来自: X同学 tranquility yanglee789

510900,高位建仓阿里,小米,美团,还有2个健康。。。。。
2020-12-28 11:28 1 条评论
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l93868 - 投资最后就是生活态度

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港股通直接腾讯
2020-12-28 11:29 1 条评论
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平头哥w - 再认知,再平衡

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今天加了一手腾讯。
2020-12-28 11:33 0 条评论
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大亨利

赞同来自: tranquility liumingchen 第一舞台 Cio_money

中国科技股不容易啊,前面特朗普在围追堵截,后面有人打黑枪
2020-12-28 11:33 0 条评论
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l93868 - 投资最后就是生活态度

赞同来自: 李胜勇

国家有点高科技产业不容易我想不会一下掐死的。还有我们也是逐渐在开放中如果有一点风吹草动就限制那么外资怎么想。
2020-12-28 11:40 1 条评论
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yo0 - 投资,既不为娱乐,也不为炫技,只为风险可控把钱赚。

赞同来自: ygps99 l93868 黄一二

刚放油锅里炸,虽然香,但太早拿出来吃夹生,迟了就焦了。。。
2020-12-28 11:45 0 条评论
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津津有味 - 简单、高效

赞同来自:

持有H股就可以一网打尽了。不过这两年重仓长持H股的真心太苦了
2020-12-28 11:54 0 条评论
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灵魂在飞

赞同来自:

边持有H股边进行港股打新,美滋滋!
2020-12-28 12:03 1 条评论
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l93868 - 投资最后就是生活态度

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买点爸爸的远期call ,小赌一下。
2020-12-28 12:06 0 条评论
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yangyiking

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很赞同楼主观点,但要先观望一下,因为对阿里的处理措施还没出来,后续走势有待观察。
2020-12-28 12:07 0 条评论
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yanglee789 - 房地产税,房地产食利阶层太多,响应国家和政府的房地产税的未来趋势时代!

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前几天加仓了阿里,小米
2020-12-28 12:30 0 条评论
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l93868 - 投资最后就是生活态度

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有买阿里远期CALL 的么? 不知买那个价格合适
2020-12-28 13:16 4 条评论
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虎符 - 公众号:可转债大队长

赞同来自: 喵哥森森 nkfish 大和田常务

利益相关:蚂蚁金服发行失败后,已经清掉阿里,未持有腾讯

这些互联网公司最大的资产其实是用户的行为数据,说白了就是用户隐私
后来者最难的是如何在监管趋严的时候拿到这些数据
举个例子,自己搜李开复给旷视科技道歉的原因
在这个意义上,互联网巨头是有一定的护城河的

但是更重要的一个问题是
这些公司的高增长还能维系多久
过去20年也许只是一个特例,过去的成功和增长逻辑能不能用到未来还有待商榷
过去20年,互联网高速增长的原因之一就是网民越来越大,但是这个基数应该已经差不多到了尽头
互联网公司的收入主要是广告,剩下部分主要是对商家收取的服务费和对个人消费者收取的增值费,当然也有像云这种直接收取使用费的产品。

目前来说,像美团这类的抽佣的比例已经基本上到达了商家的承受上限了,对个人消费者而言,付费意愿其实是不强的,很多时候都是被迫给钱的,一旦有替代品出现,估计用户流失会很严重

目前来说,积极的方面,是互联网公司还能提高广告密度和付费用户渗透率来维系利润增长
消极方面是新用户获取的成本会越来越高,外延式增长可能会被反垄断机构重点照顾

p.s. 用户对广告不满意和嫌太贵,已经诞生了两个互联网新贵,bilibili和拼多多
2020-12-28 13:20 5 条评论
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未来好 - 漫漫期权路,是甜还是苦~

赞同来自: nkfish 张博龙

相比阿里,更看好腾讯~
腾讯始终存在着攻陷阿里优势领域的可能,但阿里毫无机会攻陷腾讯的社交领域~
2020-12-28 14:01 1 条评论
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0amv

赞同来自: 星程AA

郭树清直接下发模拟考试题/判断选择题:A.小蚂蚁小企鹅公私合营国有化;B.一脚碾死小蚂蚁烤炉烤鸭
2020-12-28 14:19修改 0 条评论
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zhangweilin5 - 80后理财

赞同来自: 暗寂 明心见性知天命 朔风

有点大公司内部腐化很严重,天天高谈企业文化价值观,结果员工处罚了红线,员工没了,领导触犯了红线,红线没了。

当然这没什么,毕竟管理层嘛,有特权。

可是一个企业想操控舆论,想把控国家利器,这是在玩火啊!
2020-12-28 14:38 0 条评论
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超弦资本 - 玩转ETF,期货,期权。

赞同来自:

215/130分批次干
2020-12-28 15:14 0 条评论
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星程AA - 主业存款,副业韭菜

赞同来自: 胖头陀 虎符 画眉 集中力量办点事

一点都不香,你以为这些企业能活得这么滋润是什么?还不是国家放任他们这么多年,但是你不要忘记了中国是社会主义无产阶级专政的国家。中国只允许特色的社会主义市场经济存在。

你要是还没懂就没办法了。
2020-12-28 15:28 2 条评论
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mzybpsbps - 资管行业

赞同来自:

不讲政治,不懂风向
2020-12-28 15:32 0 条评论
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暗寂

赞同来自: Okrtew 故乡的土楼 恒古不变 coolchan 逻辑狗 画眉 luckych 大和田常务 黄一二 九点钟的太阳 RiverToSea skyblue777 栗子先生没得猫 三千军甲 baggio9101更多 »

腾迅还可以,只低调埋头赚钱

阿里算了吧,马云那种又要名,又要利,甚至名利追求都满足不了多巴胺分泌需求,一门心思搞帝国的那种,就像一个房子里的树已经长到天花板想把房顶捅穿吗?

有人说树干可以从窗口出去?经济角度唯一有点成就的完全控股的东南亚天猫Lazada,还被Shopee各种姿势花式吊打,国内这些年摧城拔寨所谓的资本、运营、技术优势,在有Made in China的庞大货源和外销商家的基础上,出海成绩乏善可陈,最近据说又公然利用阿里巴巴平台上的商家外销数据,平台自己开抢商家5000美元以上的生意,这格局。。。

这样的大树,不是变盆摘,就是会被连根拔起

上面的措施有合理性,阿里过去能给社会带来正面效应,给小微无税、无店租成本的渠道,现在?独厚天猫谁出钱多给谁流量的策略下,大量小商户早已尸山血海,阿里自己的流量税店租收到手软,公司业绩与小商户的经营状况成反比,自己的flag“天下没有难做的生意”,已经变成“阿里帝国没有难做的生意”了

阿里不死?谁死?
2020-12-28 16:05修改 0 条评论
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暗寂

赞同来自: kkio 有尾巴兔子 Okrtew 画眉 zdjun liaocx 黄一二 小马0122 三千军甲更多 »

便宜不可占尽,这样的人没有朋友;腾迅饭局上全是人,马云一个人吃大餐。

阿里只有资本,但资本在国内并不是王;或许还有人脉,但通天的人脉照样蚂蚁IPO两天前被叫停,还迎来了反垄断
2020-12-28 16:10修改 0 条评论
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0amv

赞同来自: 黑夜来临 牛哄哄

儿童故事大全 《五十步笑百步》成语故事
战国时代,诸侯王国都采取合纵连横之计,远交近攻。
战争连年不断,可苦了各国的老百姓。孟子看了,决定周游列国,去劝说那些好战的君主。孟子来到梁国,去见了好战的梁惠王。梁惠王对孟子说:"我费心尽力治国,又爱护百姓,却不见百姓增多,这是什么原因呢?"
孟子回答说:"让我拿打仗作个比喻吧!双方军队在战场上相遇,免不了要进行一场厮杀。厮杀结果,打败的一方免不了会弃盔丢甲,飞奔逃命。假如一个兵士跑得慢,只跑了五十步,却去嘲笑跑了一百步的兵士是‘贪生怕死'。"
孟子讲完故事,问梁惠王:"这对不对?"梁惠王立即说:"当然不对!"孟子说:"你虽然爱百姓,可你喜欢打仗,百姓就要遭殃。这与五十步同样道理。" 这就是成语"五十步笑百步"
2020-12-28 16:17修改 0 条评论
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千里快哉风12

赞同来自:

这波如果有资金的完全可以分三批买腾讯阿里
2020-12-28 16:49 0 条评论
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上兵伐谋 - 矢志不渝唯投资一事

赞同来自: ygps99

长期持有腾讯,站在交易角度,不启稳不增仓。让飞刀再飞一会。
2020-12-28 17:22 0 条评论
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起鼓隆咚抢

赞同来自: fishingcat

生意做大了,不懂政治就是找死,胡雪岩就是吃了不懂政治的亏。虽然回报左宗棠是对仁义的行为,可是朝廷怕的就是朝廷封你胡雪岩,你却只知道报恩左宗棠,不知道朝廷。所以左宗棠后面不受宠的原因,就是胡雪岩钱太多了,怕左宗棠不受朝廷控制了。
2020-12-28 21:25 0 条评论
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赵百万 - 鼎之轻重,可以问吗?

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腾讯香,不过让子弹再飞一会
2020-12-28 21:31 0 条评论
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星程AA - 主业存款,副业韭菜

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谁知道马云的情妇是谁不?
小燕子给介绍的三线明星。
2020-12-28 21:49 1 条评论
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nirvana_jsl2 - 投资新手

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美股阿里已经不跌了
2020-12-29 03:31 0 条评论
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失败主义者

赞同来自: 星程AA l93868

炒股要跟大势。看看国家现在的困境,以美国为首的第一梯队国家正在围追堵截。资本市场都开始慢慢关闭。
所以ZF现在开始打压在海外上市的互联网企业。因为这些企业大股东都是外资。
另一个就是要依托国内的企业。
所以未来几年的发展趋势就是国内股市尤其是科创板,创业板的新能源,科技类企业会发展很好。
海外的企业都会一直被压制。
阿里和腾讯买的时候都要小心。
2020-12-29 09:15 0 条评论
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爱吃羊肉串

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跌也不会一直跌,短期影响
2020-12-29 09:34 0 条评论
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cheahailin - 撬动地球,随风起舞,自由辽阔。

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其领导人低调避世,且业务也并没有被重点针对。这个评价很精准,小马哥不愧是体制内出生的,政治敏感度很高,这一点接客马学不会的。
2020-12-29 09:37 1 条评论
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ptly

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听党话跟党走,阿里先晾着吧
2020-12-29 09:46 0 条评论
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deathunter - 持有新中国交易旧中国

赞同来自: 星程AA l93868

2000年,“合众国诉微软案”初审结果公布,微软被要求强制性地拆成两个公司,一个做系统的公司和一个经营其他软件的公司
不能因为当年微软因为政治原因没有被拆,就判定中国的互联网企业只会被罚款,毕竟ATT这样的案例也是有的,反垄断如果只有罚款那根本没啥意义~当然这需要过程,恰恰不是lz定义的短期事件
2020-12-29 10:06修改 1 条评论
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赵琦

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当年有媒体以“三马同槽”为标题报道三马,我还觉得要么是记者无知不清楚这个典故出处,要么是用心歹毒故意想咒三马死无葬身之地。现在看来,当初写出那篇报道的真是先知。
2020-12-29 11:51 1 条评论
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l93868 - 投资最后就是生活态度

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阿里腾讯起来了
2020-12-30 09:57 0 条评论
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0Aries0 - 反身性为盾,黑天鹅为矛

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感谢楼主提醒,一买就飙了
2020-12-30 10:23 0 条评论

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