万顺转2、北陆转债、财通转债开盘价分析,韦尔转债申购指南

12月28日,万顺转2、北陆转债、财通转债上市,开盘价分析如下:

转债名称:万顺转2

转债代码:123085

正股:万顺新材

正股代码:300057

发行规模:9亿元

评级:AA+

六年利率:0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%;合计7.3%。

下修条件:30/15、80%

强赎条件:30/15、130%

到期赎回价:108元

中签率:0.0036%

当前溢价率:22.11%

当前转股价值:81.89元

上市交易所:深交所

万顺转2,正股万顺新材,因为还有万顺转债在交易中,所以新发行的叫万顺转2。公司注册地址位于广东汕头市,主做铝箔和包装业务。与其业务类似的有东风股份、华锋股份,分别发行有东风转债、华锋转债。

万顺新材2010年上市,2017-2019年报营业收入分别是32.13亿、51.69亿、44.52亿;净利润为7962万、1.22亿、1.34亿。2020前三季净利润为5007.5万,同比下降40.63%。

万顺转2评级AA+,发行规模9亿元,大股东全额参与配售。当前转股价值较低,仅为81.89元,发行规模也略大。参照最近新债上市的行情,万顺转2上市跌破面值可能性较大,预计开盘价98元。开盘后,可能进一步走低。

转债名称:北陆转债

转债代码:123082

正股:北陆药业

正股代码:300016

发行规模:5亿元

评级:A+

六年利率:0.5%、0.7%、1.2%、1.8%、2.5%、3%;合计9.7%。

下修条件:30/15、85%

强赎条件:30/15、130%

到期赎回价:115元

中签率:0.0017%

当前溢价率:18.61%

当前转股价值:84.31元

上市交易所:深交所

北陆转债,正股北陆药业,注册地址位于北京市,主要从事药品研发、生产和销售,产品包括对比剂系列、中枢神经类产品和降糖类产品。与其业务类似的上市公司有华海药业,发行有华海转债。

北陆药业2009年在深交所上市,2017-2019年报营业收入分别是5.23亿、6.08亿、8.19亿;净利润为1.19亿、1.48亿、3.42亿。2020年前三季净利润为1.61亿,同比下降3.98%。

北陆转债评级A+,发行规模5亿元,大股东全额参与配售。当前转股价值84.31元,按照当前的行情,破发是大概率事件。预计开盘价99元,开盘后可能进一步走低。

转债名称:财通转债

转债代码:113043

正股:财通证券

正股代码:601108

发行规模:38亿元

评级:AAA

六年利率:0.20%、0.40%、0.60%、1.00%、2.00%、2.50%;合计6.7%。

下修条件:30/15、80%

强赎条件:30/15、130%

到期赎回价:106元

中签率:0.0126%

当前溢价率:10.99%

当前转股价值:90.1元

上市交易所:上交所

财通转债,正股财通证券,注册地址位于浙江杭州市,与浙商证券同属浙江省内最大的区域性券商之一。浙商证券此前发行过转债,现已退市。在券业做大做强的背景下,财通证券和浙商证券有合并的预期。目前市场上存量的券商类转债有华安转债、国君转债、长证转债等。

财通证券2017年在上交所上市,2017-2019年报营业收入分别是40.17亿、31.68亿、49.52亿;净利润为15.04亿、8.19亿、18.73亿。2020年前三季净利润为15.14亿,同比增长52.12%。

财通转债评级AAA,大股东全额参与配售。当前转股价值90.1元,给予30%左右的溢价,预计开盘价115元附近。基于当前的弱市性质,高开低走可能性大,早点落袋为安或为上策。

不过可转债不像股票,可转债是有债底支撑的,破发也跌不了哪里去,只要有足够的耐心,99%的转债最终都会涨到130元以上,成功转股退市。若你不急着用钱,短期的波动也可以无视它。

周一除了上述三转债上市,同时有韦尔转债发行申购,韦尔转债正股韦尔股份是半导体行业巨头,基本面不错,这只转债上市破发可能性很低,我会选择申购。

作者:钱六六
首发微信公众号:钱公子笔记
发表时间 2020-12-27 16:04     最后修改时间 2020-12-27 16:25

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