浙江与湖南还有江西开始拉闸限电,是否因供煤及电力无法再低成本紧张引发,还是为完成能耗指标而限电。
背景:国内主要以火电供应为主,在推行新能源及企业降电费的情况下,这一方面主要承担者就是背后的火电企业,在16年推行供给侧,煤炭价格飙涨,相对应的为企业减负降电费,一方面需求方面材料上涨,另一方面供应方面价格下跌,这引发了全行业的火电企业的大亏损。也正因为火电企业的牺牲,极大的支持光伏和风电企业的发展。
我们综观全国,就能发现全国目前电力短缺的是对应中东部电力需求大的地方,而相对于发电供应充足的西部省份尚未发生,全国的能耗指标不足以解释电力短缺,那是否是今年冷些,那更加不是,今年入冬更晚,家中有一位长辈农历九月底过生,每年都要烤火,今天没有,还推迟了半个月才烤火。那缺煤吗,我国是一个不缺煤的国家,即使2006年频繁拉闸限电,那也是国内高速大发展电力的供应无法跟上社会发展的需要。那是否因为进口煤引发,这也不是,我国每年需求30亿吨煤,每年进口8000万吨,进口比例低不足对我国的能源安全构成威胁。
那背后的原因是什么呢,供需错配,今年冬天以煤炭价格上涨凌厉,极大的推高火电的成本,火电企业长期以来承担非常大的社会责任,这方面的压力无疑是巨大的,睡着气温急剧下降,相应的煤炭库存短缺引发电力供应短缺,所以上周发改委限定煤企供应发电站在640。
这次拉闸限电是否意味着火电企业估值的修复,我认为可能有修复,但长期看,这是无法持续的,夕阳产业任何一个利好都是一个极好的离场点,对于投资者而言,任何一个利好都是陷阱。
背景:国内主要以火电供应为主,在推行新能源及企业降电费的情况下,这一方面主要承担者就是背后的火电企业,在16年推行供给侧,煤炭价格飙涨,相对应的为企业减负降电费,一方面需求方面材料上涨,另一方面供应方面价格下跌,这引发了全行业的火电企业的大亏损。也正因为火电企业的牺牲,极大的支持光伏和风电企业的发展。
我们综观全国,就能发现全国目前电力短缺的是对应中东部电力需求大的地方,而相对于发电供应充足的西部省份尚未发生,全国的能耗指标不足以解释电力短缺,那是否是今年冷些,那更加不是,今年入冬更晚,家中有一位长辈农历九月底过生,每年都要烤火,今天没有,还推迟了半个月才烤火。那缺煤吗,我国是一个不缺煤的国家,即使2006年频繁拉闸限电,那也是国内高速大发展电力的供应无法跟上社会发展的需要。那是否因为进口煤引发,这也不是,我国每年需求30亿吨煤,每年进口8000万吨,进口比例低不足对我国的能源安全构成威胁。
那背后的原因是什么呢,供需错配,今年冬天以煤炭价格上涨凌厉,极大的推高火电的成本,火电企业长期以来承担非常大的社会责任,这方面的压力无疑是巨大的,睡着气温急剧下降,相应的煤炭库存短缺引发电力供应短缺,所以上周发改委限定煤企供应发电站在640。
这次拉闸限电是否意味着火电企业估值的修复,我认为可能有修复,但长期看,这是无法持续的,夕阳产业任何一个利好都是一个极好的离场点,对于投资者而言,任何一个利好都是陷阱。
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江苏部分地区也要求工厂停工休息了,不是电不够用,而是需要考核GDP增幅和电力增幅哪个大?电力增幅大于GDP增幅了就要求高能耗工厂放假休息半个月。