永冠转债配售安全垫测算&北陆转债、润建转债申购&每周金债/2020.12-1期!

01 永冠转债配售安全垫
转债基本信息:AA-级,发行规模5.2亿元,担保(自有资产抵押担保),无网下,票面利率21.2%,目前转股价值101.39元。
公司简介:对应正股永冠新材,主营业务:各类胶带产品的研发、生产和销售。
申购建议:公司是一家专注于各类胶带的研发、生产和销售的民营企业,主要产品包括布基胶带、美纹纸胶带、清洁胶带、铝箔胶带、PVC电工胶带、PE警示胶带(膜)、玻璃纤维胶带等,销售市场覆盖国内、欧洲、美国、日本、中东、东南亚、印度等多个国家和地区,产品以外销为主。公司业绩稳定增长,今年前三季度,公司营业收入同比增长15.44%,净利润同比增长28.78%。转债方面,票面利率较高,其他条款中规中矩。
根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的预测,未来胶带行业规模将不断扩大。公司作为具有较强研发及生产能力的综合性胶带企业,在行业扩容和市场份额集中度不断提高的趋势下或将迎来历史性发展机遇。
根据公司质地和转债条款,预计永冠转债上市价格在115元左右,上市破发概率较小,建议申购。
配售安全垫:永冠转债申购日是12月8日,明日为股权登记日,每股配售3.121元,按照上市价格115元计算,配售安全垫为2.2%;一手党买入200股大概率可以获配一手,安全垫为3.5%。
02 北陆转债、润建转债申购
明天(12月7日)北陆转债和润建转债发行申购。
北陆转债:创业板转债,化学制药行业,发行规模5亿元,票面利率高达21.7%,上市破发概率较小,建议申购。
润建转债:深市中小板转债,通信设备行业,有大数据、云计算、5G等概念,发行规模10.9亿元,转股价下调宽松,上市破发概率较小,建议申购。
03 每周金债/2020.12-1期


免责声明:本文仅代表作者个人观点,不作为投资建议,据此操作,盈亏自负。转债有风险,投资需谨慎。
发表时间 2020-12-06 21:13

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金色河流 - 学习小能手

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东方龙2014

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