周五是最后出逃机会?乐歌转债3日暴涨130%:嫌疑人宁先生的献身

本周,乐歌转债无疑是11月2日深市可转债新规试行以来,最耀眼的明星。11月10日上市,开盘价即冲上130元熔断,次日继续飙升20%+,最高涨到171元,最终以157元收盘,溢价率被拉高到104.33%。在这一潭死水的行情里,乐歌转债的暴涨显得极为突兀。

涨声中,乐歌股份大股东11月11日悄然减持乐歌转债15.7万张。

减持后,由于大股东仍持有73.96万张乐歌转债,乐歌转债今天继续拉升属意料之中。但恐怕谁也没想到,今天这波拉升竟然比昨天更猛烈:乐歌转债以159元高开,开盘后涨幅迅速突破10%涨幅,在午盘收盘前触发20%涨幅临停;13时25分许复牌后当大家以为大股东要狂抛出货,乐歌转债要大跌时,它竟然又在神秘力量的加持下触发了30%涨幅的停牌,价格跃升至惊人的204.1元!

再度复牌后,在尾盘3分钟的集合竞价里,神秘力量继续令乐歌转债冲天而起,最终以230元收盘!3个交易日,乐歌转债上涨130%!溢价率达到骇人的207.04%!

当然,对于见过世面的可转债投资者来说,3日上涨130%不算什么,奇正转债还一日涨98%呢,此前还有一日暴涨176%的正元转债。乐歌转债最震撼人之处,在于主力施展魔法将乐歌转债点化飞升过程中,敢于逆势而动,操作手法神出鬼没,敢想他人之不敢想,一如当初徐总舵主创立一字断魂刀出货法般惊世骇俗:

深市转债上涨30%将熔断失去流动性,你以为它开盘价不会上涨30%,结果首日开盘价就是130;你以为经过2个交易日的酝酿主力今天要大面积出货,不可能再次触发30%涨幅熔断,结果它又涨了30%;你以为主力会忌惮拉升幅度过大会导致停牌核查,结果尾盘主力在30%涨幅的基础上又拉了一把……

主力对可转债新规了解之深入,对规则漏洞运用之精到,对投资者心理把握之到位,令人叹为观止。宁波金融圈带头大哥徐总舵主还在青岛吃免费大餐,江湖虽少了他的传说,但他的非物质文化遗产并没有因此失传,依然顽强地在宁波金融大佬中传承、创新。乐歌转债主力全套点石成金手法,详见昨天的分析文章《“我已出货,感觉良好,赚了785万”》。

主力在乐歌转债上的操作,无疑是一招险棋。为什么在上面严管可转债的情况下,主力仍敢铤而走险?

第一,除了在集合竞价和连续竞价期间施加神秘力量拉升和托底外(倘若有此力量),主力其他的操作手法都是合规的:

(1)与首发新股有锁定期不同,大股东参与配售得到的可转债无锁定期,上市即可减持。

(2)与大股东减持股票要预先公告不同,大股东减持配售的可转债,无需提前公告,仅需事后公告。

(3)与大股东减持股票有数量限制不同,深市转债减持无数量限制(沪市每次只能减持发行量的10%),可一次性卖光。

第二,主力有太多利益切割办法,有关部门很难获得违规证据。最有动机拉高转债价格的人无疑就是拥有转债数量最多的大股东,但大股东肯定不会亲自下场玩,安排几个神秘人盯着盘面适时添油加醋,一会文火慢炖,一会急火爆炒,只要神秘人不认,太阳照常升起。

第三,游资嗅觉最灵敏,最懂风向的变化。爆炒最大的风险是停牌核查,一旦停牌,闷杀的可能性就很大。主力敢于顶风起舞,显然是嗅到了不一样的气息:此前可转债被严管,一来是日内暴涨暴跌幅度太大,无经验的投资者容易损失惨重,二来是分流资金太多,不利于蚂蚁、蜜蜂、屎壳郎等上市。

如今,一来深市转债有了紧箍咒,将此前一日翻倍的涨幅改为3日完成,受注意程度大大降低;二来蚂蚁忽然之间形同过街老鼠,此时已无为其开方便之门的必要,那么有司对可转债暴涨的容忍度可能会相应提高。加上最近整个转债板块低迷,也的确需要鳗鱼们出来活动活动,激活气氛。

是故,来自宁波的大佬们果断出手了(大佬不够文雅,姑且叫他宁先生吧)。显然,他们的判断是相当准确的,截至发稿,我并未看到有乐歌转债停牌核查的公告。

那么,经历了两三天的单边暴涨,乐歌转债明天会怎么走?

明天大概率是早盘继续拉高,主力趁机出货,下午收盘前暴跌。大宗交易信息显示,华泰、国泰君安、华林三个来自宁波的证券营业部今天合计减持乐歌转债40.03万张:

刚刚,乐歌股份公告大股东今天减持43.76万张乐歌转债:

本次减持后,乐歌股份实际控制人只剩下丽晶国际手上的30万张和姜艺手上的700张没卖:

明天是周五,接下来是周六日休市,为了避免不确定性风险,大股东必然在周五把剩下的30多万张乐歌转债卖掉,这大抵是乐歌转债今天下午仍要强力拉升的原因。明天乐歌转债的走势不言而喻。

昨天勇敢接盘乐歌转债的弄潮儿,今天显然大赚了一笔,幸亏我昨天没称呼他们为韭菜,而尊称他们为“接盘侠”。侠者,为国为民也。

但明天仍然冲上去撕咬乐歌转债的勇敢者,大抵要戴牢韭菜的帽子了。

宁先生的影响力,并不只及于乐歌转债。在乐歌转债的暴涨效应下,死气沉沉的转债板块,在下午明显活跃,成交量比昨天增加了55亿,宝莱、银河、智能、同德、正元等老牌妖债纷纷拔地而起。

同时,关于乐歌转债3天翻倍的新闻再度登上各大媒体头条,可转债快速的赚钱效应又撩拨起一波蠢蠢欲动的心。预计明天或下周,可能会有新增资金流入转债板块,此前的潜伏者或许迎来收获期。这算是宁先生额外的奉献了。

明天乐歌转债怎样表演?继续看戏!

以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

作者:钱六六
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